券商中國
陳銘
2024-11-23 23:06
2月12日，Wind數(shù)據(jù)顯示，光伏指數(shù)大漲6.15%，盤中逾20只光伏概念股漲停。在市場投資方面，繼通威股份擬200億元投建高效太陽能電池項目后，隆基股份12日晚公告，子公司擬投資45億元上馬10GW單晶電池及配套中試項目。
光伏產業(yè)又迎風光時刻，可圈可點。然而我們不會忘記中國光伏產業(yè)10年前那屈辱的時光。彼時，中國最大的10家光伏企業(yè)的債務累計高達175億美元，約合1110億元人民幣，國內整個光伏產業(yè)已接近破產邊緣。其標志性事件是光伏“雙子星”賽維和尚德的隕落。
作為中國光伏業(yè)的巨頭，賽維曾經創(chuàng)造了巔峰式的輝煌，頭頂世界第一大太陽能多晶硅片企業(yè)的桂冠，賽維董事長彭小峰憑此一度躋身新能源首富。當產業(yè)步入寒冬期，資金鏈的斷裂、近300億的巨額債務纏身、供應商的逼債，賽維走到破產重組的風口浪尖上。
而光伏雙子星中的另一顆，全球最大的光伏產品和面板制造商尚德，作為首家在紐交所上市的中國民企，尚德上市后2年，花錢大手大腳，其一年僅花在企業(yè)社會責任相關活動上的資金就有6000萬之巨，倘若尚德有活動要在北京舉行，首選釣魚臺國賓館，董事長施正榮也曾是中國首富，風光無二。可是沒幾年功夫，光環(huán)褪去，尚德股票連續(xù)低于1美元，成為垃圾股，不得不破產重整。
10年前中國光伏產業(yè)遭遇滅頂之災，這其中既有歐美雙反調查、國際市場遇冷的原因，也有企業(yè)自身盲目擴張的原因，還有地方政府干預和銀行失察的原因。統(tǒng)計顯示，2011年的光伏企業(yè)數(shù)為262家，2012年已經降至112家。這意味著超過一半的企業(yè)退出了光伏行業(yè)，即便如此，2012年我國建成的光伏組件產能達4500萬千瓦，是2009年的700%過猶不及。賽維、尚德的破產是中國光伏產業(yè)最具風向標作用的信號，意味著即便是朝陽產業(yè)，如果盲目擴張，也會成為拖累。
真所謂“十年河東，十年河西”，如今，中國光伏產業(yè)再現(xiàn)輝煌。在當今世界大部分地區(qū)，光伏已成為成本最低的電力來源之一。2020年全球光伏裝機有望達150GW，同比2019年（120GW）增長25%左右。預計未來幾年海外需求持續(xù)保持較快增長。
而2020年為國內最后一批新增光伏的補貼之年，國內市場或將迎來“終極搶裝”。類比德國平價進程，當前國內處于政策預期拐點及平價前夕。目前，國內光伏滲透率僅為3%，仍有較大提升空間。
尤其是光伏發(fā)電，前景可期，受到新能源大佬們的追捧。特斯拉發(fā)力光伏屋頂，巴菲特也已付諸行動。巴菲特曾在發(fā)給投資者的信中稱，他認為可再生能源會變得越來越重要，他表示，“如果有個人明天來推銷一個太陽能項目，需要10億或30億美元的投資，我們準備去做，這種機會多多益善?！卑头铺匾迅吨T行動，伯克希爾哈撒韋公司旗下的一子公司將在內華達州建一座690兆瓦的太陽能發(fā)電廠，而目前美國最大的太陽能發(fā)電廠的記錄是579兆瓦。
國內和國際市場光伏行情如烈火烹油。為了汲取10年前的教訓。監(jiān)管部門加大了監(jiān)管力度，中國光伏建筑相關政策已密集出臺，1月末，國家市場監(jiān)督管理總局、中國國家標準化管理委員會連續(xù)發(fā)布兩項光伏建筑領域的國家標準，分別是《建筑用太陽能光伏夾層玻璃的重測導則》和《建筑光伏幕墻采光頂檢測方法》，均于2020年11月1日起實施。國內光伏建筑國家標準的制定，將引導光伏建筑市場規(guī)范發(fā)展。
更值得關注的是，光伏產業(yè)要謹防重蹈“制造路徑依賴”的覆轍。光伏等新興產業(yè)意味著可以創(chuàng)造更高的附加值，但是中國一些新興產業(yè)沒有獲得高利潤反而跌進低附加值陷阱。一些新興產業(yè)與傳統(tǒng)制造業(yè)并沒有什么本質區(qū)別，只是徒有名號。事實上，在一些高技術企業(yè)里，中國仍然處于價值鏈的弱勢位置上，局限在組裝、加工制造等低附加值環(huán)節(jié)，并繼續(xù)付出資源消耗和環(huán)境污染的沉重代價。
這種路徑一方面是因為中國制造滲透著浮躁的氣息，前腳踩油門，后腳踩剎車。另一方面，地方政府的GDP情結也是中國光伏產業(yè)10年前盛極而衰的推手。
因此，首先要更新觀念。光伏產業(yè)要有新穎的發(fā)展路徑。光伏的老路不能再走下去，必須另辟蹊徑，特別是要告別GDP情結。通過發(fā)展路徑的創(chuàng)新，提高中國在全球光伏產業(yè)中的國際分工地位，避免跌入中等收入陷阱。
其次要制定布局規(guī)劃。創(chuàng)新資源是有限的，市場空間也不是無限的，不顧市場發(fā)展規(guī)律、一窩蜂式地盲目投資會產生新的問題。合理的布局規(guī)劃是避免重蹈路徑依賴的關鍵所在，要根據(jù)市場需求總量來規(guī)劃產業(yè)布局，用規(guī)劃約束發(fā)展沖動。要防止各地一哄而上，項目審批必須嚴格，不但在總量上要控制，在微觀上也要把關。
再次要進行機制體制變革。要有序發(fā)展光伏產業(yè)，機制體制變革是核心問題，雖不是一朝一夕所能做成的，但只要矢志不渝、一步一步進行，成效最終會顯示，這也是長久之計。必須克服急功近利的思想，不要拘泥于眼前的GDP增長。
此外要及早制定知識產權戰(zhàn)略。針對關鍵技術部署研發(fā)力量，對“關鍵的薄弱環(huán)節(jié)”給予足夠的研發(fā)投入。在重大技術節(jié)點搶先技術突破并注冊專利，以專利捍衛(wèi)光伏產業(yè)。技術可行性一旦確立，要盡快制定行業(yè)或國家標準，并搶占國際標準。
總之，風光莫忘落魄時，期待在沉淪中崛起的中國光伏產業(yè)一路走好。
（作者系財經媒體專欄作家，晶蘇傳媒首席分析師）
