證券時報網(wǎng)
王一鳴
2024-11-24 20:19
今日早盤，A股全面反彈，中證500、中證1000等重要股指均漲逾1%。兩市近4400只個股飄紅。
盤面上，銅纜高速連接、消費電子、專精特新、5G概念等板塊漲幅居前，釀酒、知識產(chǎn)權(quán)、Sora概念、日用化工等板塊微幅調(diào)整。
銅纜高速連接成長潛力大
銅纜高速連接概念早間放量上攻，板塊指數(shù)盤中一度飆漲逾6%，半日成交接近昨日全天成交。
凱旺科技由盤初跌逾3%，直線拉升僅約10分鐘就20%漲停，股價創(chuàng)5個多月來新高；沃爾核材同樣僅用約6分鐘就快速漲停，華脈科技、得潤電子等也均直線拉漲停。
伴隨以太網(wǎng)速率朝800G、1.6T升級，Serder速率由56G向112G甚至224G演進(jìn)，銅纜傳輸速率也將朝著224Gbps發(fā)展。
英偉達(dá)CEO黃仁勛透露，Blackwell架構(gòu)的GB200超級芯片已經(jīng)在“滿負(fù)荷生產(chǎn)”，四季度將大量運用到數(shù)據(jù)中心，GB200芯片首次采用了銅纜高速連接器，這樣可以減少光電轉(zhuǎn)換的能量損耗，大幅節(jié)約成本。英特爾、谷歌等也都已經(jīng)開始采用銅纜高速連接技術(shù)，來實現(xiàn)GPU之間的高效通信。
集邦科技指出，供應(yīng)鏈看好英偉達(dá)以Blackwell架構(gòu)打造的GB200超級AI芯片，2025年出貨量有機(jī)會突破百萬顆。
LightCounting預(yù)測，作為服務(wù)器連接以及在解耦合式交換機(jī)和路由器中用作互連，高速銅纜的銷售不斷增長。預(yù)計到2027年高速銅纜的年復(fù)合增長率為25%，高速銅纜的出貨量預(yù)計將達(dá)到2000萬條。
光大證券指出，在新一輪AI數(shù)據(jù)中心加速爆發(fā)以及科技巨頭引領(lǐng)的背景下，銅纜高速連接技術(shù)有望憑借低成本高速傳輸?shù)泉毺貎?yōu)勢，有望在全球數(shù)據(jù)中心市場迎來更廣闊的發(fā)展空間?？申P(guān)注相關(guān)材料供應(yīng)商、設(shè)備生產(chǎn)商、系統(tǒng)集成服務(wù)商等產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的機(jī)遇。
專精特新掀漲停潮
專精特新概念早間掀漲停潮，板塊指數(shù)盤中放量漲逾2%。則成電子30%漲停，股價創(chuàng)4個月來新高；東杰智能則開盤20%一字漲停，欣靈電氣高開后秒速20%封板，北方長龍、華菱線纜、鴻遠(yuǎn)電子等逾10股漲?；驖q超10%。
工信部日前公示財政支持專精特新中小企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展第一批第二年、第二批第二年和第三批第一年績效評價結(jié)果，共計1188家。
經(jīng)地方自評、專家審核等流程，形成建議繼續(xù)支持的專精特新“小巨人”企業(yè)名單。其中，第一批第三年共計409家、第二批第三年共計381家、第三批第二年共計398家。
此外，6月27日是“聯(lián)合國中小微企業(yè)日”。工業(yè)和信息化部組織開展2024年度“一起益企”中小企業(yè)服務(wù)行動，并于6月份開展全國中小企業(yè)服務(wù)月活動，持續(xù)推動建立健全中小企業(yè)公共服務(wù)體系，動員各地方各有關(guān)單位組織服務(wù)資源進(jìn)園區(qū)、進(jìn)集群、進(jìn)企業(yè)，送政策、送管理、送技術(shù)，切實幫助企業(yè)降本、增效、提質(zhì)，助力中小企業(yè)專精特新發(fā)展。
根據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計，目前A股上市公司中，國家級專精特新“小巨人”占比為27%。從交易所角度來看，北交所“小巨人”企業(yè)數(shù)量占比為53%，上交所與深交所占比分別為27%、25%。
就上市企業(yè)所屬板塊而言，科創(chuàng)板“小巨人”占比最高，達(dá)到60%。從行業(yè)角度看，機(jī)械設(shè)備、電子設(shè)備、信息技術(shù)、電氣設(shè)備、醫(yī)藥生物等行業(yè)為“小巨人”企業(yè)分布較為集中的領(lǐng)域。
萬聯(lián)證券認(rèn)為，從產(chǎn)業(yè)布局視角，應(yīng)在戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)與未來行業(yè)中尋找細(xì)分的投資方向與賽道，數(shù)字經(jīng)濟(jì)尤其是人工智能方向、新能源、新能源車等領(lǐng)域，具備較高的政策支持、技術(shù)突破與成果轉(zhuǎn)化落地前景較好、行業(yè)景氣度回升、市場發(fā)展空間廣闊。
