券商中國
陳銘
2024-11-23 23:06
美的集團赴港上市加速推進。
7月23日晚間，證監(jiān)會國際合作司發(fā)布關(guān)于美的集團股份有限公司境外發(fā)行上市備案通知書。
通知顯示，美的集團擬發(fā)行不超過6.51億股境外上市普通股并在香港聯(lián)合交易所上市。公司完成境外發(fā)行上市后15個工作日內(nèi)，應(yīng)通過中國證監(jiān)會備案管理信息系統(tǒng)報告發(fā)行上市情況。自本備案通知書出具之日起12個月內(nèi)未完成境外發(fā)行上市，擬繼續(xù)推進的，應(yīng)當更新備案材料。
一旦在港交所上市，美的集團將實現(xiàn)同時在港股和A股上市。目前美的集團業(yè)務(wù)范圍已覆蓋智能家居、工業(yè)技術(shù)、樓宇科技、機器人與自動化及其他創(chuàng)新業(yè)務(wù)。伴隨著業(yè)務(wù)布局的多元化，美的集團的資本版圖亦持續(xù)擴張，此前已將合康新能(300048)、萬東醫(yī)療(600055)、科陸電子(002121)控股權(quán)收入囊中。
招股書顯示，美的集團是一家全球領(lǐng)先的科技集團，業(yè)務(wù)涵蓋針對消費者的智能家居及各類家電，并為企業(yè)客戶提供商業(yè)及工業(yè)解決方案，包括新能源及工業(yè)技術(shù)、智能建筑科技、機器人與自動化及其他創(chuàng)新業(yè)務(wù)。
美的集團援引弗若斯特沙利文報告稱，按照2023年銷量及收入計算，美的集團是全球最大的家電企業(yè)。其中，美的援引第三方數(shù)據(jù)稱，按銷量計，公司在家用空調(diào)、洗衣機、冰箱以及廚電及其他家電領(lǐng)域均躋身全球前三名，分別占23.7%、14.2%、10.5%及6.0%的市場份額。同期，按零售額計，美的集團在這四個領(lǐng)域也位列全球前三，市場份額分別為21.1%、12.5%、7.7%及4.6%。
美的集團連續(xù)八年躋身《財富》世界500強榜單，業(yè)務(wù)遍及200多個國家及地區(qū)，在全球設(shè)有33個研發(fā)中心、43個主要生產(chǎn)基地，并在全球擁有超過19萬名員工。過往來看，公司大部分收入還是來自家電銷售。
財務(wù)方面，2021年至2023年，美的集團收入分別為3434億元、3457億元及3737億元；凈利潤分別為290億元、298億元和337億元；凈利潤率分別為8.5%、8.6%及9%。同期，公司的權(quán)益回報率分別達到23.6%、22.1%及22.1%。
美的集團(000333)披露2024年一季報顯示，公司一季度實現(xiàn)營業(yè)收入1061.02億元，同比增長10.22%，創(chuàng)下單季度歷史新高；實現(xiàn)凈利潤90億元，同比增長11.91%。報告期內(nèi)，美的集團ToB端商業(yè)及工業(yè)解決方案整體實現(xiàn)同比增長9%。其中，新能源及工業(yè)技術(shù)收入77億元，智能建筑科技收入82億元，機器人與自動化收入為67億元。
回顧其赴港上市歷程，作為國內(nèi)家電頭部企業(yè)，美的集團已于2013年成功登陸深交所主板。2023年8月，公司公告稱，董事會通過了《關(guān)于同意公司研究論證公司境外發(fā)行證券(H股)并上市事項的議案》，隨后美的便開啟了赴港上市之路。
2023年10月美的集團申報港交所上市，隨后申報材料失效。今年4月，美的集團再次向港交所提交上市申請書，擬在“A+H”上市。對于境外發(fā)行證券的原因，美的集團表示是基于深化全球戰(zhàn)略布局的需要。
招股書顯示，本次港股募資美的集團將用于全球科技研發(fā)；完善全球分銷渠道和銷售網(wǎng)絡(luò)，提高自有品牌的海外銷售；提升制造基礎(chǔ)設(shè)施及供應(yīng)鏈的數(shù)智化水平等領(lǐng)域。
