證券時報網
鐘恬
2025-04-03 21:23
“920第五股”瑞華技術將于9月25日上市，成為北交所第253只股票。而緊隨其后的銅冠礦建，已經實施完成公開發(fā)行，其網上合計凍資超1600億元，北交所打新再現(xiàn)火爆。
北交所上市審核方面，科隆新材將于9月23日闖關上會。與此同時，一批北交所“后備軍”正在加快上市的步伐，其中新恒泰掛牌新三板后火速宣布“改道”北交所IPO。
打新熱度不減
瑞華技術將于9月25日正式登陸北交所，這是第五只上市的920新股。
瑞華技術這次公開發(fā)行1600萬股股份，超額配售選擇權全額行使后為1840萬股股份，超額配售選擇權全額行使后總股本為7839.9998萬股。公司此次發(fā)行價格19.00元/股。
在瑞華技術之后，銅冠礦建也已實施完成北交所公開發(fā)行，從其發(fā)行結果來看，北交所打新熱度仍較高。
超17萬戶投資者參與了銅冠礦建的網上發(fā)行，有效申購數(shù)量為383.18億股，以其發(fā)行價格計算，該股網上發(fā)行合計凍資1659億元，超過了中草香料的1482億元，為920新股以來最高。
銅冠礦建此次網上發(fā)行獲配戶數(shù)為5.9萬戶，網上獲配股數(shù)為4306.67萬股，網上獲配比例為0.11%，低于瑞華技術的0.50%。銅冠礦建此次初始發(fā)行數(shù)量為5066.67萬股，超額配售選擇權全額行使后發(fā)行總股數(shù)擴大至5826.67萬股。
投資者認為，銅冠礦建申購熱度高，因其是今年北交所的“低價股”。該股的發(fā)行價格為4.33元/股，發(fā)行市盈率為14.92倍，是今年北交所最低發(fā)行價的新股。
資料顯示，銅冠礦建專注于向非煤礦山提供工程建設、運營管理、優(yōu)化設計、技術研發(fā)等一體化開發(fā)服務和相關增值服務。公司2023年實現(xiàn)營業(yè)收入11.64億元，凈利潤6620萬元。公司2024年1—6月實現(xiàn)營業(yè)收入6.56億元，同比增長近兩成；凈利潤4311萬元，同比增長21%。
根據(jù)公司管理層初步預測，公司2024年營業(yè)收入預計較上年同期增長10.81%至19.40%，歸母凈利潤較上年同期增長2.71%至22.35%。
華金證券分析師李蕙認為，銅冠礦建依托控股股東的資源稟賦以及公司自身的長期經驗積累，公司現(xiàn)已成為我國領先的非煤礦山開發(fā)服務提供商。公司是國內較早實施國際化戰(zhàn)略的礦山開發(fā)服務提供商之一，現(xiàn)階段多個海外大額合同正在履行。從可比公司情況來看，2023年可比公司的平均營業(yè)收入為64.15億元，平均銷售毛利率為15.87%；相較而言，公司營收規(guī)模及毛利率均未及可比公司。
“改道”北交所IPO
北交所上市審核穩(wěn)步推進，北交所“后備軍”加快上市步伐。
根據(jù)安排，北交所上市委將于9月23日召開2024年第16次會議，審議科隆新材的首發(fā)申請。
與此同時，多家公司積極推動北交所上市進程。已經過會的科拜爾，向證監(jiān)會提交了注冊申請；同樣已經過會的聚星科技，回復了落實上市委員會審議會議意見的函；三耐環(huán)?；貜土说谌唽徍藛栐?。
一些新三板新掛牌公司也在加速進軍北交所。新恒泰掛牌新三板后很快稱，公司經綜合考慮實際業(yè)務開展情況和未來發(fā)展規(guī)劃，經與輔導機構浙商證券充分協(xié)商，決定將上市輔導備案板塊由深交所創(chuàng)業(yè)板變更為北交所。9月19日，浙商證券提交了變更發(fā)行上市申報板塊的說明。
新恒泰于8月2日直接掛牌新三板創(chuàng)新層。此前，公司早已于2023年1月6日啟動IPO上市輔導。擬IPO目標地從創(chuàng)業(yè)板“轉道”北交所，新恒泰自稱符合《上市規(guī)則》第2.1.3條規(guī)定的在北交所上市的財務條件。
根據(jù)公司已披露的《公開轉讓說明書》，新恒泰2022年度、2023年度經審計的歸屬于掛牌公司股東的凈利潤（以扣除非經常性損益前后孰低者為計算依據(jù)）分別為3971.27萬元、9335.18萬元，加權平均凈資產收益率分別為10.96%、19.01%。
新恒泰提示稱，公司為創(chuàng)新層掛牌公司，目前掛牌尚不滿12個月，公司須在北交所上市委員會審議時連續(xù)掛牌滿12個月。
綠晶生物同樣將IPO“賽道”由創(chuàng)業(yè)板切換至北交所，公司目前處于北交所上市輔導階段。公司近兩年盈利也達到北交所上市的相關要求：公司2022年、2023年歸屬于掛牌公司股東的凈利潤分別為6137.35萬元、6087.58萬元，加權平均凈資產收益率分別為20.05%、17.26%。
大洋泊車在變更輔導機構后，繼續(xù)開啟北交所上市輔導，9月14日，山東證監(jiān)局受理了公司提交的向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北交所上市輔導備案申請，公司進入輔導階段。
據(jù)大洋泊車稱，盡管盈利“達標”，不過加權平均凈資產收益率尚不符合相關指標要求：公司2022年度、2023年度經審計的歸屬于掛牌公司股東的凈利潤分別為1794萬元及4191萬元，加權平均凈資產收益率分別為3.16%、7.06%。
