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A股信息安全板塊批量漲停!黎巴嫩尋呼機(jī)爆炸事件持續(xù)發(fā)酵
來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng)作者:e公司 毛軍2024-09-23 12:32

今日早盤,A股小幅震蕩,上證指數(shù)、上證50、滬深300等均連續(xù)第4日反彈,科創(chuàng)50指數(shù)則沖高回落,微幅飄綠。

盤面上,CXO概念、煤炭、信息安全、電力等板塊漲幅居前,日用化工、糧食概念、BC電池、商業(yè)連鎖等板塊跌幅居前。

早間,A50期貨指數(shù)直線拉升,截至發(fā)稿漲幅為1.02%。???

信息安全持續(xù)高景氣

信創(chuàng)概念今日繼續(xù)走強(qiáng),信息安全領(lǐng)漲,板塊指數(shù)連續(xù)第3個(gè)交易日高開高走,放量大漲逾2%,創(chuàng)1個(gè)半月來新高。

大唐電信一字漲停,連續(xù)第5日漲停,股價(jià)創(chuàng)近2年半來新高;國(guó)華網(wǎng)安同樣一字漲停,連續(xù)第4日封板;卓朗科技亦開盤漲停,連續(xù)第3日封板;恒為科技等逾10股紛紛強(qiáng)勢(shì)漲?;驖q超10%。

華為概念、軍工信息化、智能交通、通信設(shè)備等相關(guān)板塊跟隨走強(qiáng)。光庭信息、四維圖新、電科網(wǎng)安、常山北明等批量漲停。

隨著AI技術(shù)的廣泛應(yīng)用,網(wǎng)絡(luò)安全和數(shù)據(jù)安全問題日益突出,AI安全技術(shù)的研究和應(yīng)用成為全球關(guān)注的焦點(diǎn)。

特別是近日,關(guān)于黎巴嫩尋呼機(jī)爆炸事件持續(xù)發(fā)酵,引起國(guó)際社會(huì)的高度關(guān)注,國(guó)際社會(huì)對(duì)電子產(chǎn)品及網(wǎng)絡(luò)安全的擔(dān)憂急劇升溫。

根據(jù)Gartner公布的數(shù)據(jù)估算,我國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全支出不到IT總支出的1%,而全球的網(wǎng)絡(luò)安全平均支出占IT總支出的3.2%左右,我國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全增長(zhǎng)空間巨大。

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院也表示,隨著《密碼法》《網(wǎng)絡(luò)安全審查辦法》等信息安全領(lǐng)域法律法規(guī)政策文件不斷出臺(tái)、加速制定,信息安全市場(chǎng)需求加速釋放,有望推動(dòng)市場(chǎng)進(jìn)入穩(wěn)定增長(zhǎng)期;并且“新基建”加速建設(shè)必將催生和引領(lǐng)新的信息安全需求,形成可觀的增量市場(chǎng)。預(yù)計(jì)到2028年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到7200億元,年均復(fù)合增速為15.06%。

中信證券認(rèn)為,疫情后數(shù)字化、云化的加速推進(jìn),以及遠(yuǎn)程辦公場(chǎng)景的迅速滲透,使得企業(yè)信息安全的重要性日益凸顯。建議關(guān)注平臺(tái)化進(jìn)展順利的安全廠商,包括軟硬一體化廠商,以及云原生平臺(tái)廠商。

醫(yī)藥股走強(qiáng)

醫(yī)藥股早間整體走強(qiáng),CXO方向領(lǐng)漲,板塊指數(shù)放量高開,盤中一度大漲逾3%,開盤不到半小時(shí)成交就超過前一交易日全天成交。

睿智醫(yī)藥僅約8分鐘就20%漲停,雙成藥業(yè)則連續(xù)第7日一字漲停,河化股份、百花醫(yī)藥等亦強(qiáng)勢(shì)封板。

減肥藥、免疫治療、肝炎概念、幽門螺桿菌等板塊也表現(xiàn)活躍,佛慈制藥、浙江震元等紛紛漲停。

消息面上,美參議院軍事委員會(huì)日前對(duì)外公布參議院版本2025財(cái)年國(guó)防授權(quán)法案(簡(jiǎn)稱NDAA),其中納入93項(xiàng)修正案,但不包含“生物安全法案”相關(guān)提案。這意味著“生物安全法案”今年立法成功可能性變小。

美國(guó)“生物安全法案”擬限制美國(guó)聯(lián)邦政府與中國(guó)部分生物技術(shù)提供商開展業(yè)務(wù)往來。今年以來,該法案的立法進(jìn)程,已多次擾動(dòng)AH股相關(guān)上市公司股價(jià)走勢(shì)。

如今年1月,參議院版本的相關(guān)提案形成,其提議,禁止與藥明康德在內(nèi)的生物技術(shù)供應(yīng)商簽訂合同,以確保外國(guó)生物技術(shù)公司無法獲得美國(guó)納稅人的資金。當(dāng)時(shí)藥明康德AH股應(yīng)聲暴跌,A股6個(gè)交易日3度跌停,H股12個(gè)交易日重挫超50%。

CXO是中國(guó)醫(yī)藥行業(yè)中發(fā)展最快的分支之一,根據(jù)沙利文報(bào)告,2023年中國(guó)藥物研發(fā)及生產(chǎn)外包服務(wù)規(guī)模約占全球總規(guī)模的15.1%,預(yù)計(jì)到2028年,市場(chǎng)占有率有望提升到23.5%。

CXO相關(guān)上市公司的業(yè)績(jī)也是高速增長(zhǎng)。根據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),近5年來,藥明康德、藥明生物、康龍化成、凱萊英、泰格醫(yī)藥、九洲藥業(yè)等超過15家AH股上市公司營(yíng)業(yè)收入及歸母凈利潤(rùn)雙雙實(shí)現(xiàn)翻倍。

中信建投指出,隨著美聯(lián)儲(chǔ)宣布降息,全球流動(dòng)性邊際改善,醫(yī)藥行業(yè)投融資景氣度有望快速恢復(fù),具備估值優(yōu)勢(shì)。隨著降息周期開啟,醫(yī)藥投融資有望逐步恢復(fù),研發(fā)需求的提升將有利于具備全球競(jìng)爭(zhēng)力的CXO龍頭及細(xì)分領(lǐng)域龍頭。

 校對(duì):楊舒欣

責(zé)任編輯: 陳麗湘
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