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今日早盤(pán)，A股維持震蕩，上證指數(shù)在回試3200點(diǎn)獲得支撐后逐級(jí)攀升，深證成指亦在10000點(diǎn)附近獲得支撐后走強(qiáng)，科創(chuàng)50指數(shù)盤(pán)中則由一度跌逾2%轉(zhuǎn)為小幅飄紅。截至午間收盤(pán)，兩市近4400股上漲，成交逼近萬(wàn)億元。

盤(pán)面上，AMC概念、國(guó)防軍工、銀行、房地產(chǎn)等板塊漲幅居前，公共交通、證券、日用化工、次新股等板塊跌幅居前。

AMC概念迎政策利好

AMC概念早間大幅高開(kāi)，板塊指數(shù)一度放量大漲近5%，半日成交接近前一交易日全天成交。光大嘉寶、信達(dá)地產(chǎn)、海德股份等多股一字漲停，億利達(dá)、陜國(guó)投Ａ、華聞集團(tuán)等亦強(qiáng)勢(shì)漲停或漲超10%。

從消息面看，上周末，財(cái)政部部長(zhǎng)藍(lán)佛安在國(guó)新辦新聞發(fā)布會(huì)上表示，財(cái)政部將發(fā)行特別國(guó)債支持國(guó)有大型商業(yè)銀行補(bǔ)充核心一級(jí)資本，提升這些銀行抵御風(fēng)險(xiǎn)和信貸投放能力，更好地服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。這意味著時(shí)隔26年后，國(guó)有大型銀行又將獲得來(lái)自財(cái)政部特別國(guó)債的注資。

藍(lán)佛安還指出，將在近期陸續(xù)推出一攬子有針對(duì)性的增量政策舉措；財(cái)政部擬一次性增加較大規(guī)模債務(wù)限額，置換地方政府存量隱性債務(wù)，加大力度支持地方化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；逆周期調(diào)節(jié)還有其他政策工具正在研究中，比如中央財(cái)政還有較大的舉債空間和赤字提升空間。

債轉(zhuǎn)股作為一種化解不良債權(quán)的制度，目前已經(jīng)成為金融資產(chǎn)管理公司（AMC）一種重要的不良處置方式。同時(shí)，近年來(lái)，隨著AMC資產(chǎn)處置手段的完善以及中國(guó)資本市場(chǎng)的不斷發(fā)展，AMC持有的債轉(zhuǎn)股資產(chǎn)也為AMC帶來(lái)了不菲的收益。

根據(jù)國(guó)家金融監(jiān)督管理總局統(tǒng)計(jì)，截至2023年末銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)整體不良貸款余額3.95萬(wàn)億元（銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)口徑包括商業(yè)銀行、農(nóng)村信用社等吸收公眾存款的金融機(jī)構(gòu)以及政策性銀行），不良貸款率1.62%，全年處置不良資產(chǎn)3萬(wàn)億元。

中信建投表示，化債對(duì)經(jīng)濟(jì)的正面影響大于增量刺激。這標(biāo)志著中央加杠桿啟動(dòng)，也是市場(chǎng)期待已久的“中央下場(chǎng)”。中央財(cái)政和貨幣聯(lián)動(dòng)寬松，對(duì)市場(chǎng)而言，這是一場(chǎng)流動(dòng)性“盛宴”。

國(guó)際局勢(shì)嚴(yán)峻 軍工股走強(qiáng)

軍工股早間集體走強(qiáng)，板塊指數(shù)高開(kāi)高走，盤(pán)中一度放量直線(xiàn)拉升漲近3%。中航電測(cè)、北方長(zhǎng)龍、銀邦股份等多股20%漲停，紅相股份、晨曦航空、長(zhǎng)城軍工、煉石航空等逾10股漲停或漲超10%。

大飛機(jī)、軍民融合、商業(yè)航天、軍工信息化、衛(wèi)星導(dǎo)航等相關(guān)板塊也強(qiáng)勢(shì)上攻，達(dá)華智能、福日電子、新大洲A、寶塔實(shí)業(yè)等批量漲停。

近來(lái)，國(guó)際局勢(shì)日趨嚴(yán)峻，朝鮮半島對(duì)抗有升級(jí)的趨勢(shì)，巴以沖突則日漸加劇。

日前，朝鮮國(guó)防省稱(chēng)，朝鮮人民軍總參謀部已于10月12日發(fā)出作戰(zhàn)預(yù)備指示，要求前線(xiàn)朝鮮人民軍炮兵聯(lián)合部隊(duì)和承擔(dān)重要火力任務(wù)的部隊(duì)做好全面射擊準(zhǔn)備。如果確認(rèn)韓方再次挑釁，必須立即對(duì)其予以打擊。

朝鮮外務(wù)省聲明，繼本月3日和9日之后，韓方無(wú)人機(jī)還于10日晚間飛入平壤上空，空投反朝傳單。韓方無(wú)人機(jī)滲透侵犯了朝鮮的國(guó)家主權(quán)與安全，違反國(guó)際法。朝鮮國(guó)防省、總參謀部和軍隊(duì)各級(jí)部門(mén)已經(jīng)著手應(yīng)對(duì)各種事態(tài)發(fā)展情況的準(zhǔn)備工作。

與此同時(shí)，韓國(guó)國(guó)防部13日向媒體發(fā)送題為“關(guān)于朝鮮金與正談話(huà)相關(guān)立場(chǎng)”的短信稱(chēng)，韓方對(duì)朝發(fā)出嚴(yán)正警告，若朝鮮侵害韓國(guó)國(guó)民安全，那一天便是朝鮮政權(quán)毀滅之日。

巴以方面，自去年10月，巴以爆發(fā)新一輪沖突以來(lái)，目前仍沒(méi)有看到止戰(zhàn)的信號(hào)，而且多重外溢效應(yīng)顯現(xiàn)。從巴以沖突，到黎以沖突，再到伊朗導(dǎo)彈襲擊以色列等，中東局勢(shì)持續(xù)緊張。

銀河證券指出，后續(xù)隨著三季度業(yè)績(jī)落地，年報(bào)空窗期較長(zhǎng)，而四季度行業(yè)訂單漸行漸近，疊加2025年的高景氣預(yù)期，國(guó)防軍工板塊表現(xiàn)有望顯著強(qiáng)于大盤(pán)，貝塔機(jī)會(huì)凸顯。部分公司2023年三季度業(yè)績(jī)基數(shù)較低，2024年三季度業(yè)績(jī)端或?qū)⒊霈F(xiàn)同比增速拐點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)困境反轉(zhuǎn)，阿爾法機(jī)會(huì)涌現(xiàn)。

 校對(duì)：劉榕枝