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科技題材股持續(xù)霸榜。

今天，A股市場(chǎng)回調(diào)，上證指數(shù)大跌逾2.5%，險(xiǎn)守3200點(diǎn)大關(guān)；雙創(chuàng)指數(shù)跌幅均在3%左右。申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)指數(shù)僅國(guó)防軍工指數(shù)小幅上漲，美容護(hù)理、有色金屬、非銀金融、食品飲料等板塊指數(shù)跌逾3%。

華為等相關(guān)題材表現(xiàn)持續(xù)搶眼，華力創(chuàng)通20cm漲停，福日電子、銳明技術(shù)等個(gè)股漲停。部分人氣股繼續(xù)沖高，潤(rùn)和軟件盤(pán)中大漲近19%，股價(jià)再創(chuàng)歷史新高，成交額則登頂A股第一。此外，軟通動(dòng)力、常山北明、拓維信息等多只個(gè)股進(jìn)入A股成交額前十。

華為概念持續(xù)爆發(fā)

潤(rùn)和軟件成交額位居第一

華為相關(guān)題材的爆發(fā)，一是有大盤(pán)反彈之下對(duì)科技股的追捧；二是華為相關(guān)消息面的刺激。

今日，華為還宣布，將于10月22日19:00舉辦原生鴻蒙之夜暨華為全場(chǎng)景新品發(fā)布會(huì)。從發(fā)布會(huì)名稱和海報(bào)來(lái)看，HarmonyOS NEXT將成為重要看點(diǎn)。

業(yè)內(nèi)人士推測(cè)，華為可能會(huì)在此次活動(dòng)上公布HarmonyOS NEXT（也稱原生鴻蒙/純血鴻蒙）的最新進(jìn)展和未來(lái)計(jì)劃，同時(shí)發(fā)布一大波全場(chǎng)景新品。

華為概念相關(guān)龍頭繼續(xù)大漲，潤(rùn)和軟件盤(pán)中大漲近19%，最高71.8元/股，創(chuàng)出歷史新高；成交額達(dá)到253.9億元，創(chuàng)出歷史新高，同時(shí)位居今日A股成交榜第一。自9月18日以來(lái)潤(rùn)和軟件累計(jì)漲幅近199%，排名A股第三，在華為概念股中漲幅高居第一。

華為概念的多只人氣股也繼續(xù)沖高，軟通動(dòng)力盤(pán)中大漲近10%，最高價(jià)達(dá)到76.5元/股，創(chuàng)出歷史新高，成交額136.1億元，位居A股第三。

常山北明盤(pán)中漲逾9%，最高價(jià)達(dá)到22.81元/股，創(chuàng)出近一年來(lái)新高，成交額121.6億元，位居A股第四。

拓維信息盤(pán)中漲逾9%，最高達(dá)到22.81元/股，創(chuàng)出本輪反彈新高，成交額78.9億元，位居A股第八。

銅連接概念逆市上揚(yáng)

今天成交活躍度居前的個(gè)股主要集中在兩大類(lèi)，包括重組題材和科技題材，而科技題材同樣集中在兩大類(lèi)，均與明星公司有關(guān)——華為和英偉達(dá)。

英偉達(dá)相關(guān)題材大漲主要是銅連接概念，神宇股份盤(pán)中創(chuàng)歷史新高，沃爾核材一度連續(xù)兩個(gè)漲停板，收盤(pán)大漲近9%，逼近歷史高點(diǎn)。

消息面上，據(jù)傳10月14號(hào)英偉達(dá)審廠，單料號(hào)緊急加單1億美金，份額大超此前預(yù)期。本次訂單全部為32料號(hào)（overpass線），overpass線6元／米，nv36機(jī)柜約3000米／臺(tái)，單臺(tái)asp為1.8萬(wàn)元。本次1億美金訂單約為4萬(wàn)臺(tái)的量，預(yù)計(jì)GB200系列沃爾核材overpass線份額為獨(dú)供，大超此前預(yù)期。

英偉達(dá)在2024 GTC大會(huì)上發(fā)布GB200超級(jí)芯片并推出基于GB200的NVL72機(jī)柜，高速銅纜互聯(lián)主要應(yīng)用場(chǎng)景正是B200芯片與NVLink Switch的互聯(lián)，沃爾核材網(wǎng)傳的訂單正是前述的相關(guān)產(chǎn)品。

根據(jù)山西證券測(cè)算，NVL72機(jī)柜的高速銅纜價(jià)值量合計(jì)11.7萬(wàn)美元，而NVL36價(jià)值量合計(jì)10.4萬(wàn)美元。根據(jù)Trendforce，2025年GB200機(jī)柜出貨有望達(dá)到6萬(wàn)臺(tái)，則2025年GB200機(jī)柜銅纜新增市場(chǎng)達(dá)到約64億美元。

該機(jī)構(gòu)同時(shí)表示，高速銅連接市場(chǎng)有望從英偉達(dá)引領(lǐng)擴(kuò)散到海外UALINK和國(guó)產(chǎn)算力配套，銅連接有望“復(fù)刻”光模塊行情，實(shí)現(xiàn)2025年需求爆發(fā)式增長(zhǎng)。

持續(xù)高成長(zhǎng)股揭秘

本輪反彈高速銅連接指數(shù)表現(xiàn)亮眼，累計(jì)漲幅接近36%，遠(yuǎn)超上證指數(shù)同期表現(xiàn)，甚至強(qiáng)于創(chuàng)業(yè)板指，表明投資者對(duì)相關(guān)板塊的看好。

具體到個(gè)股方面，神宇股份累計(jì)漲幅接近107%，居首，瑞可達(dá)、沃爾核材、華豐科技等個(gè)股均漲逾50%。其中神宇股份近期在互動(dòng)易上表示，目前公司高速數(shù)據(jù)線業(yè)務(wù)產(chǎn)能滿負(fù)荷生產(chǎn)，未來(lái)公司將持續(xù)做好產(chǎn)能的擴(kuò)充，及時(shí)做好業(yè)務(wù)的規(guī)劃。

高速銅連接概念合計(jì)有22只個(gè)股，大部分個(gè)股成長(zhǎng)性較好。比如有39家機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)的立訊精密，機(jī)構(gòu)一致預(yù)測(cè)明后兩年凈利增速均超20%。

其他個(gè)股方面，興森科技、萬(wàn)馬科技兩只個(gè)股機(jī)構(gòu)一致預(yù)測(cè)明后兩年凈利增速均超40%，瑞可達(dá)、鼎通科技、華豐科技等個(gè)股預(yù)測(cè)明后兩年凈利增速均超30%。