證券時報網(wǎng)
王小偉
2024-11-23 15:02
打造全國“耐心資本”聚集區(qū)，深圳正火力全開！
10月18日下午，深圳舉辦“深圳創(chuàng)投日”耐心資本專場，為深圳“20+8”產(chǎn)業(yè)集群與耐心資本搭建深度合作的平臺，探索中長期資本扶持產(chǎn)業(yè)發(fā)展策略，共同推動深圳產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。
活動現(xiàn)場舉行了9只AIC股權(quán)投資合作基金及1只險資合作基金的簽約儀式，總規(guī)模達(dá)550億元。這些基金合作項目將集合各方優(yōu)勢資源，共同投資于符合國家政策導(dǎo)向、掌握核心技術(shù)、行業(yè)地位突出的優(yōu)質(zhì)科技企業(yè)。
深圳市委金融委員會辦公室常務(wù)副主任時衛(wèi)干在致辭中表示，自今年年初以來，社保基金大灣區(qū)科創(chuàng)基金、平安重大基金等多個重大項目已在深圳相繼落地。目前，深圳正依照“一集群一基金”的發(fā)展策略，構(gòu)建“20+8”產(chǎn)業(yè)集群基金管理體系。近期，國家相繼出臺了一系列產(chǎn)業(yè)、金融及財政政策。此次創(chuàng)投日活動正是深圳對國家政策號召的具體而有力的回應(yīng)。深圳具備發(fā)展產(chǎn)業(yè)和創(chuàng)新投資的優(yōu)越條件，與耐心資本長期且穩(wěn)健的特性相得益彰，二者的碰撞必將推動深圳創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)迸發(fā)新的火花。
550億“耐心資本”跑步進場
“9·24金融政策”“組合拳”發(fā)布以來，深圳搶抓國家關(guān)于擴大金融資產(chǎn)投資公司（AIC）股權(quán)投資試點的重磅政策機遇，動員市區(qū)國企積極對接國有五大銀行AIC機構(gòu)并加速推進相關(guān)試點落地，目前已與四家AIC達(dá)成了9只基金的合作項目。
同時，深圳積極推進深圳市引導(dǎo)基金與保險機構(gòu)通過市場化合作共設(shè)基金，引導(dǎo)險資等耐心資本投向深圳市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、重大產(chǎn)業(yè)項目，助力私募股權(quán)和創(chuàng)投行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，打造形成了深圳的耐心資本基金群。
本次活動集中舉行了9只AIC股權(quán)投資合作基金及1只險資合作基金的簽約儀式，合作總金額達(dá)到550億元，這些基金合作項目將集合各方優(yōu)勢資源，共同投資于符合國家政策導(dǎo)向、掌握核心技術(shù)、行業(yè)地位突出的優(yōu)質(zhì)科技企業(yè)。
10只基金項目具體如下：
l.深圳資本-工銀投資-工行深圳市分行合作基金，基金規(guī)模100億元，圍繞深圳“20+8”產(chǎn)業(yè)集群、服務(wù)深圳產(chǎn)業(yè)升級和國資國企改革開展投資；
2.鯤鵬資本-工銀投資-工行深圳市分行合作基金，基金規(guī)模30億元，根據(jù)國家政策導(dǎo)向，圍繞深圳“20+8”產(chǎn)業(yè)集群，對具有核心技術(shù)，市場前景廣闊、行業(yè)排名前列的優(yōu)質(zhì)企業(yè)開展股權(quán)投資；
3.前海-南山-中銀資產(chǎn)-中行深圳市分行合作基金，基金規(guī)模50億元，重點從高端制造、新一代信息技術(shù)、具身智能、新材料、新能源、大健康等行業(yè)中選擇若干細(xì)分行業(yè)投資；
4.光明-中銀資產(chǎn)-中行深圳市分行合作基金，基金規(guī)模30億元，重點投向新能源、低空經(jīng)濟、人工智能、醫(yī)療器械等代表新質(zhì)生產(chǎn)力的產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域；
5.福田-建信投資-建行深圳市分行合作基金，基金規(guī)模50億元，主要投向新一代信息技術(shù)、新能源、人工智能等“20+8”產(chǎn)業(yè)，支持優(yōu)質(zhì)科創(chuàng)企業(yè)發(fā)展，成為金融服務(wù)新質(zhì)生產(chǎn)力的重要力量；
6.南山-建信投資-建行深圳市分行合作基金，基金規(guī)模20億元，主要投向網(wǎng)絡(luò)通信、半導(dǎo)體、智能終端、傳感器、細(xì)胞與基因、低空經(jīng)濟等賽道；
7.羅湖-交銀投資-交行深圳分行合作基金，基金規(guī)模100億元，聚焦人工智能、低空經(jīng)濟、高端裝備、新一代電子信息、綠色低碳及新材料等重點戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)；
8.福田-交銀投資-交行深圳分行合作基金，基金規(guī)模50億元，聚焦福田區(qū)“8+3”戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和未來產(chǎn)業(yè)、重點企業(yè)和重點項目，助力科創(chuàng)屬性顯著、創(chuàng)新能力較強的創(chuàng)業(yè)企業(yè)快速發(fā)展，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)迭代升級。目前該基金已正式簽署基金合伙協(xié)議，是新政發(fā)布后交通銀行全國首只正式簽署基金合伙協(xié)議的AIC試點基金；
9.深擔(dān)集團-交銀投資-交行深圳分行合作基金，基金規(guī)模20億元，主要投向新一代信息技術(shù)、先進制造、新能源新材料、人工智能等符合深圳“20+8”產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃的產(chǎn)業(yè)；
10.太平保險基金項目由深圳市引導(dǎo)基金、前海管理局與太平資本共同發(fā)起，總規(guī)模100億元，80%投向基礎(chǔ)設(shè)施項目或深圳市的重大產(chǎn)業(yè)項目，20%投向基金管理人和基金均注冊于深圳的基金，且100%投向“20+8”產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域。
截至目前，深圳已落地的9只AIC股權(quán)投資試點基金總規(guī)模達(dá)到450億元；險資方面，在此前100億元平安重大項目基金的基礎(chǔ)上，深圳本次又新增1只規(guī)模100億元的太平保險基金項目。此外，中國農(nóng)業(yè)銀行集團正在積極推動與深圳市政府的合作，加快推進百億級AIC試點股權(quán)投資基金設(shè)立以及首批投資項目落地。
上述基金在深密集落地，將引導(dǎo)銀行及保險的長線資金、耐心資本合規(guī)、高效、穩(wěn)妥地流向一級市場，撬動更豐富的社會資金力量，不僅有助于推動深圳乃至全國的科技創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)升級，更為耐心資本與新興產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展注入了強勁動力。
“耐心資本”與產(chǎn)業(yè)雙向奔赴
在政策宣講環(huán)節(jié)中，中國保險資產(chǎn)管理業(yè)協(xié)會副會長曹德云發(fā)表了《保險資金股權(quán)投資政策及實踐》的主題演講，指出保險資金具有規(guī)模大、期限長、來源穩(wěn)定等特點，是天然的耐心資本，強調(diào)要持續(xù)引導(dǎo)保險資金發(fā)揮長錢優(yōu)勢，培育更多保險資金轉(zhuǎn)化為耐心資本，推動資金、資本、資產(chǎn)良性循環(huán)。深圳市委政研室（改革辦）副主任孫華明深入解讀了深圳綜合改革試點政策，介紹了綜合授權(quán)改革的重大意義、主要內(nèi)涵、重點成效和相關(guān)內(nèi)容，為深圳培育耐心資本、完善資本市場體系提供了政策指引。
工銀金融資產(chǎn)投資有限公司黨委副書記、總經(jīng)理王剛，交銀金融資產(chǎn)投資有限公司黨委副書記、總裁周妍，太平資本保險資產(chǎn)管理有限公司黨委書記、總經(jīng)理吳松，中銀金融資產(chǎn)投資有限公司黨委委員、副總經(jīng)理楊軍，國壽投資保險資產(chǎn)管理有限公司總裁助理顧業(yè)池分別就銀行系耐心資本服務(wù)深圳科技創(chuàng)新、發(fā)揮AIC特色優(yōu)勢壯大新質(zhì)生產(chǎn)力、保險資金做好耐心資本以及發(fā)揮長期資金耐心資本優(yōu)勢等主題做分享。
在全國率先組建3個重點產(chǎn)業(yè)專班
為推進重點產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展，深圳在全國率先組建了三個重點產(chǎn)業(yè)辦公室，分別是深圳市醫(yī)藥和醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)辦公室、深圳市新能源汽車產(chǎn)業(yè)辦公室、深圳市人工智能產(chǎn)業(yè)辦公室。會上，三個工作專班首次集體亮相。
深圳市醫(yī)藥和醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)辦公室副主任陳睿，深圳市新能源汽車產(chǎn)業(yè)辦公室副主任唐上興，深圳市人工智能產(chǎn)業(yè)辦公室副主任張?zhí)煊罘謩e以《深圳生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)永朝陽》、《根“深”葉茂 和“汽”生財》及《智能時代 先鋒之城》為題進行重點宣講，介紹了深圳相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況及產(chǎn)業(yè)政策。
除主會場外，活動還分設(shè)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)、人工智能產(chǎn)業(yè)、新能源汽車產(chǎn)業(yè)以及中長期資金參與私募基金投資閉門交流會共四個分會場，展示產(chǎn)業(yè)最新研究成果，促進產(chǎn)業(yè)探討與深入交流，為優(yōu)質(zhì)產(chǎn)業(yè)項目與耐心資本搭建深度對接平臺，助推深圳現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系升級和優(yōu)質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展。
校對：劉榕枝
