券商中國
劉珺宇
2024-11-23 19:33
近1個月主力動向曝光。
10月25日，A股市場沖高回落。盤中，創(chuàng)業(yè)板指漲逾4.5%，北證50漲逾10%。截至收盤，滬指漲0.59%，最新報收3299.7點(diǎn)，距離3300點(diǎn)關(guān)口僅有一步之遙；深證成指漲1.71%，創(chuàng)業(yè)板指漲2.93%，北證50漲幅收窄至0.08%。
今日市場成交額為18307.66億元，較昨日放量逾2500億元；4303只個股上漲，982股下跌。
盤面上，光伏設(shè)備、建筑一體化等相關(guān)板塊全面爆發(fā)，隆基綠能、TCL中環(huán)、大全能源、海優(yōu)新材等多股漲停。
電池相關(guān)板塊同樣大漲。華盛鋰電、中科電氣、天力鋰能、海科新源等10余股漲停。此外，游戲、橡膠、儲能等指數(shù)漲幅也居前；保險、銀行、貴金屬等前期漲幅較大的避險相關(guān)概念出現(xiàn)下跌。
針對目前的行情性質(zhì)，東興證券認(rèn)為，市場已經(jīng)進(jìn)入了牛市的初始階段，市場投資思維應(yīng)從熊市思維向牛市思維積極轉(zhuǎn)變。寬信用加寬財政的政策組合，疊加針對資本市場一系列政策，經(jīng)濟(jì)恢復(fù)預(yù)期與資本市場向好預(yù)期的共振已經(jīng)產(chǎn)生。
該機(jī)構(gòu)同時表示，短期看好央行貸款增持回購類公司，以及互換便利落地后的低估值高分紅藍(lán)籌公司。在風(fēng)險偏好持續(xù)提升大背景下，成長公司的高彈性將會成為市場核心板塊，券商及金融IT、科技股仍舊是主戰(zhàn)場。
A股成交額連續(xù)
1個月破萬億元
今日，A股成交額持續(xù)保持突破萬億元，自9月25日以來，A股市場已連續(xù)一個自然月成交額維持在萬億元以上。與此同時，市值換手率始終高于3.5%，最高曾達(dá)到8.61%，表明市場交投持續(xù)活躍的態(tài)勢。
在這1個月的時間里，主力都買了啥？
據(jù)證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，以主力資金凈流入為口徑，多只電力設(shè)備股獲得資金加倉，鋰電池龍頭寧德時代、光伏龍頭隆基綠能、晶澳科技、通威股份主力資金累計凈流入額依次為47.31億元、22.33億元、15.77億元、8.25億元。
同時，受益于三季報業(yè)績向好及未來市場預(yù)期，多只半導(dǎo)體個股同樣獲得主力加倉，包括寒武紀(jì)-U、瀾起科技、晶晨股份、中微公司、北方華創(chuàng)等，主力資金凈流入額均在4億元以上。
近1個月，主力資金大幅凈流出的方向，主要包括以券商為首的非銀金融和互聯(lián)網(wǎng)金融等板塊。東方財富、潤和軟件、常山北明、中信證券、天風(fēng)證券排名前五，凈流出金額依次為201.58億元、128.16億元、88.83億元、86.87億元、76.04億元。
此外，像是新能源汽車賽道龍頭的長安汽車、賽力斯，光模塊“三劍客”中的新易盛和中際旭創(chuàng)，均遭到主力資金大幅拋售，金額均在30億元以上。
值得注意的是，主力資金的出逃并未影響個股的漲勢，多股在過去的1個月內(nèi)股價實現(xiàn)了較大幅度的上漲。
數(shù)據(jù)要素迎來重大利好
據(jù)新京報報道，10月25日，國家數(shù)據(jù)局黨組書記、局長劉烈宏在2024年“數(shù)據(jù)要素×”大賽全國總決賽頒獎儀式上表示，國家數(shù)據(jù)局后續(xù)擬出臺企業(yè)數(shù)據(jù)開發(fā)利用、數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展、公共數(shù)據(jù)資源登記、公共數(shù)據(jù)授權(quán)運(yùn)營、數(shù)據(jù)空間、數(shù)據(jù)流通安全治理等方面的7份政策文件，推動建立健全數(shù)據(jù)產(chǎn)權(quán)制度，完善數(shù)據(jù)流通交易規(guī)則，提升數(shù)據(jù)安全治理水平，促進(jìn)數(shù)據(jù)“供得出、流得動、用得好、保安全”。
而就在不久前的10月18日，國家數(shù)據(jù)局就《可信數(shù)據(jù)空間發(fā)展行動計劃（2024—2028年）》向社會公開征求意見，其中提出“到2028年，可信數(shù)據(jù)空間標(biāo)準(zhǔn)體系、技術(shù)體系、生態(tài)體系、安全體系等取得突破，建成100個以上可信數(shù)據(jù)空間，形成一批數(shù)據(jù)空間解決方案和最佳實踐”。
德邦證券此前預(yù)測，政策供給即將進(jìn)入密集發(fā)布期，加快構(gòu)建以數(shù)據(jù)為關(guān)鍵要素的數(shù)字經(jīng)濟(jì)。國家數(shù)據(jù)局將加大政策供給，推動我國海量數(shù)據(jù)優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為國家競爭新優(yōu)勢，促進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展，助力中國式現(xiàn)代化建設(shè)。
該機(jī)構(gòu)認(rèn)為，數(shù)據(jù)要素頂層政策密集發(fā)布，有望加速發(fā)展數(shù)據(jù)要素產(chǎn)業(yè)，政策驅(qū)動充分利好數(shù)據(jù)要素產(chǎn)業(yè)鏈公司。
招商證券也表示，數(shù)據(jù)要素相關(guān)產(chǎn)業(yè)有望快速推進(jìn)，看好國資基礎(chǔ)設(shè)施廠商投資機(jī)會及垂直領(lǐng)域數(shù)據(jù)資源商、應(yīng)用服務(wù)商的機(jī)會。
這些數(shù)據(jù)要素股
機(jī)構(gòu)關(guān)注度較高
證券時報·數(shù)據(jù)寶梳理了15家及以上機(jī)構(gòu)評級的數(shù)據(jù)要素概念股，共計22股。其中，金山辦公、浪潮信息、科大訊飛、中控技術(shù)4股評級機(jī)構(gòu)家數(shù)在30家及以上。
浪潮信息主營服務(wù)器相關(guān)業(yè)務(wù)，涉及通用計算、關(guān)鍵計算、AI等多個領(lǐng)域。近期，公司與華勝天成合作，聯(lián)合打造數(shù)據(jù)中心智能運(yùn)營解決方案，并已經(jīng)在金融、能源、教育等多個行業(yè)達(dá)成顯著成效。
截至10月25日，上述機(jī)構(gòu)關(guān)注度居前的個股中，已有9股發(fā)布三季報相關(guān)報告。通信三巨頭中國移動、中國電信、中國聯(lián)通前三季度凈利潤依次為1108.81億元、292.99億元、83.38億元，分別同比增長5.09%、8.11%、10.04%。浪潮信息、中科曙光、中控技術(shù)隨后，凈利潤金額依次為13億元、7.68億元、7.17億元。
中控技術(shù)專注于流程工業(yè)自動化、數(shù)字化、智能化等領(lǐng)域。公司前三季度實現(xiàn)營收63.37億元，同比增長11.58%；凈利潤7.17億元，同比增長3.36%。公司產(chǎn)品目前已深入覆蓋全國643家化工園區(qū)，覆蓋流程工業(yè)領(lǐng)域超過3.27萬家客戶。截至2023年，公司集散控制系統(tǒng)（DCS）連續(xù)13年蟬聯(lián)國內(nèi)市場占有率第一名。
此外，科大訊飛由盈轉(zhuǎn)虧，前三季度虧損3.44億元，去年同期為盈利9936.21萬元。公司股票遭到百億基金經(jīng)理莫海波管理的萬家品質(zhì)生活A(yù)減持，減倉數(shù)量95.44萬股，減倉幅度為20.86%，最新持有362.1萬股。
