券商中國
陳銘
2024-11-23 17:22
早盤A股三大股指集體低開，此后維持震蕩。盤面上，稀土永磁、光刻機、化債概念、房地產(chǎn)等板塊走強，通信設備、半導體、旅游等板塊調整。
富時中國A50指數(shù)期貨盤中快速拉升，一度漲超1%。
今日開盤后，中國稀土、金力永磁、大地熊、北方稀土以及盛和資源等10余多股漲停。此外，稀土概念港股急升，港股金力永磁漲22%。
消息面上，據(jù)華泰證券研報，緬甸停產(chǎn)封關，利好中重稀土。緬甸局勢升級導致當?shù)叵⊥恋V開采已停滯，邊境關閉，進口受阻。緬甸以中重稀土離子礦為主，2023年原礦產(chǎn)量全球占比11%。緬甸是我國重要的稀土原料來源之一，2024年1-9月，我國從緬甸進口3.1萬噸稀土氧化物，占同期氧化物總進口量的74.9%。
研報顯示，緬甸礦山停產(chǎn)以及國內中重稀土因環(huán)保等原因供給受限，或導致中重稀土供需格局短缺。據(jù)SMM調研，當前國內冶煉分離廠尚有2個月原料庫存。若原料庫存消耗殆盡，中重稀土價格可能出現(xiàn)大幅上漲。輕稀土供需格局亦將改善，但國內供給仍有潛力，短缺幅度或弱于中重稀土。
昨日，據(jù)媒體報道，對于緬甸稀土開采停滯，記者以投資人身份聯(lián)系了中國稀土和北方稀土投資者關系部門。中國稀土相關人士表示，我們也看到一些媒體相關信息。目前，公司有自采礦，能保證自身所需。北方稀土相關人士則表示，原來有進口礦，現(xiàn)在就相當于供給量少了。對于該事件是否會影響稀土價格，北方稀土上述人士稱，供給少了，原料端或許會緊平衡。
此外，光刻機概念股開盤走強，張江高科、永新光學均2連板，茂萊光學、炬光科技、海立股份漲超5%，波長光電、藍英裝備、國林科技、東方嘉盛等跟漲。
日前，廣東省人民政府公布《廣東省加快推動光芯片產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動方案（2024—2030年）》（以下簡稱“《行動方案》”），明確六項重點任務、四項重點工程，提出力爭到2030年，廣東取得10項以上光芯片領域關鍵核心技術突破，打造10個以上“拳頭”產(chǎn)品，培育10家以上具有國際競爭力的一流領軍企業(yè)，建設10個左右國家和省級創(chuàng)新平臺，培育形成新的千億級產(chǎn)業(yè)集群，建設成為具有全球影響力的光芯片產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新高地。
值得一提的是，房地產(chǎn)板塊盤初拉升，華夏幸福5連板，津投城開、北辰實業(yè)2連板，光大嘉寶、大名城、香江控股等漲幅居前。此外，化債概念股繼續(xù)活躍，青島金王16天13板，蒙草生態(tài)漲超10%，中恒集團、中航產(chǎn)融漲停，陜國投A、風范股份、光大嘉寶等漲超5%。
消息面上，在核心城市樓市明顯提振的背景下，房企“銀十”取得勝利。中指研究院10月31日發(fā)布《2024年1—10月中國房地產(chǎn)企業(yè)銷售業(yè)績排行榜》顯示，10月單月，TOP100房企銷售額同比增長10.53%，環(huán)比增長67.45%。2024年1—10月，TOP100房企銷售總額為34599.95億元，同比下降34.7%，降幅較上月縮窄4.08個百分點。
同日，克而瑞地產(chǎn)研究發(fā)布的排行榜顯示，10月TOP100房企實現(xiàn)銷售操盤金額4354.9億元，環(huán)比增長73%，業(yè)績規(guī)模達到年內次高，同比增長7.1%。克而瑞方面表示，這是年內首次實現(xiàn)單月業(yè)績同比正增長。
在企業(yè)層面，中指研究院給出的2024年1—10月中國房地產(chǎn)企業(yè)銷售業(yè)績前五名，按順序分別為保利發(fā)展、中海地產(chǎn)、綠城中國、華潤置地、萬科，前五名的銷售額準入門檻為2000億元。此外，招商蛇口、建發(fā)房產(chǎn)銷售額也已經(jīng)突破1000億元。整體來看，1—10月銷售總額超千億房企7家，較去年同期減少7家，百億房企73家，較去年同期減少27家。
中指研究院表示，整體來看，自9月底以來，房地產(chǎn)“一攬子”政策帶動市場銷售出現(xiàn)積極變化，預計短期核心城市銷售回穩(wěn)態(tài)勢有望延續(xù)。接下來，若貨幣化安置100萬套城中村和危舊房改造，以及收購存量房及閑置土地政策能夠落實到位，將有助于加快改善市場供求關系，最終實現(xiàn)房地產(chǎn)“止跌回穩(wěn)”目標。房企應重點關注營銷環(huán)節(jié)，緊抓政策寬松風口，通過一系列銷售組合拳持續(xù)發(fā)力，加大推盤促銷力度。
中信證券研報認為，10月以來，房地產(chǎn)基本面出現(xiàn)明顯改善，但是企業(yè)銷售表現(xiàn)的差異也在擴大。在需求側和供給側政策的共同推動下，房地產(chǎn)市場的止跌企穩(wěn)有望持續(xù)兌現(xiàn)。預計部分信用良好的頭部央國企有望在較快時間能夠通過補充土地儲備大幅優(yōu)化資產(chǎn)質量，實現(xiàn)銷售和拿地的正循環(huán)。
校對：王錦程
