證券時報網(wǎng)
葉玲珍
2024-11-24 19:17
儲能系統(tǒng)建設(shè)仍有望保持高景氣。
美股主要股指大漲
美國大選塵埃落定的首個交易日，主要股指均高開高走。道指大漲1500點，漲幅報3.57%；納指漲2.95%，盤中首次突破19000點；標(biāo)普500漲2.53%，三大指數(shù)均創(chuàng)歷史新高。
特朗普為第一股東的特朗普媒體科技集團(tuán)盤前一度大漲超60%，開盤后因波動性短暫停牌，停牌前漲超24%，隨后震蕩回調(diào)，盤中又再度多次停牌，收盤漲幅縮水至5.94%。
特斯拉CEO馬斯克可以說是本輪大選中最突出的支持者，他對共和黨的支持超過1.3億美元，而這付出很快得到了百倍回報。
昨日晚間，特斯拉股價大漲14.75%，創(chuàng)2023年7月以來新高，總市值一夜之間增加1190億美元（約合人民幣8574億元），馬斯克本人亦是收益頗豐，福布斯富豪榜數(shù)據(jù)顯示，特斯拉的大漲使得該公司創(chuàng)始人兼CEO馬斯克的身家單日增長了209億美元，總資產(chǎn)達(dá)到2856億美元，遠(yuǎn)超位列全球富豪榜第二位的杰夫貝索斯。
新能源汽車板塊出現(xiàn)兩極分化情況，海外的傳統(tǒng)車企福特汽車、通用汽車、法拉利等小幅上漲，中概股的造車新勢力集體下跌，極氪跌5.97%，蔚來跌5.21%，理想汽車、小鵬汽車跌超3%。
光伏太陽能板塊集體大跌，SUNRUN盤中最高跌超30%，收盤跌29.63%，阿特斯太陽能跌19.9%，Enphase Energy、第一太陽能、晶科能源跌10%以上。
美股傳統(tǒng)能源板塊均實現(xiàn)上漲，雪佛龍漲2%以上，康菲石油漲超4%，埃克森美孚漲1.67%。與此相對的是，國際油價小幅下跌，12月合約跌0.13%，報71.90美元/桶。布油2025年1月合約跌0.48%，報75.17美元/桶。
美元指數(shù)大漲1.61%，在匯市尾市收于105.090。
當(dāng)?shù)貢r間11月6日下午，美國現(xiàn)任副總統(tǒng)、民主黨總統(tǒng)候選人哈里斯在華盛頓特區(qū)的霍華德大學(xué)發(fā)表講話。哈里斯表示，她接受輸?shù)暨x舉的結(jié)果，并將幫助特朗普及其團(tuán)隊以和平的方式完成權(quán)力交接。早些時候，哈里斯與特朗普通話，祝賀其勝選。
當(dāng)?shù)貢r間11月6日，美國總統(tǒng)拜登已致電共和黨總統(tǒng)候選人、前總統(tǒng)特朗普，祝賀他在2024年美國總統(tǒng)選舉中獲勝，并邀請他到白宮討論權(quán)力交接事宜。美國白宮表示，工作人員將在“不久的將來”協(xié)調(diào)日期。
新型儲能高質(zhì)量發(fā)展行動方案發(fā)布
11月6日，工業(yè)和信息化部公開征求對《新型儲能制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動方案（征求意見稿）》的意見。其中提到，到2027年，我國新型儲能制造業(yè)全鏈條國際競爭優(yōu)勢凸顯，優(yōu)勢企業(yè)梯隊進(jìn)一步壯大，產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新力和綜合競爭力顯著提升，實現(xiàn)高端化、智能化、綠色化發(fā)展。新型儲能制造業(yè)規(guī)模和下游需求基本匹配，培育千億元以上規(guī)模的生態(tài)主導(dǎo)型企業(yè)3~5家。高安全、高可靠、高能效、長壽命、經(jīng)濟(jì)可行的新型儲能產(chǎn)品供給能力持續(xù)提升。
意見稿提到，加快鋰電池、超級電容器等成熟技術(shù)迭代升級，支持顛覆性技術(shù)創(chuàng)新，提升高端產(chǎn)品供給能力。推動鈉電池、液流電池等工程化和應(yīng)用技術(shù)攻關(guān)。發(fā)展壓縮空氣等長時儲能技術(shù)，加快提升技術(shù)經(jīng)濟(jì)性和系統(tǒng)能量轉(zhuǎn)換效率。適度超前布局氫儲能等超長時儲能技術(shù)，鼓勵結(jié)合應(yīng)用需求探索開發(fā)多類型混合儲能技術(shù)，支持新體系電池、儲熱儲冷等前瞻技術(shù)基礎(chǔ)研究。
近年來，新型儲能利好政策頻發(fā)。2024年的政府工作報告，首次將發(fā)展“新型儲能”寫進(jìn)其中。此前，國家能源局發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)新型儲能并網(wǎng)和調(diào)度運(yùn)用的通知》，其中強(qiáng)調(diào)，進(jìn)一步規(guī)范新型儲能并網(wǎng)管理，持續(xù)完善新型儲能調(diào)度機(jī)制，保障新型儲能合理高效利用，有力支撐新型電力系統(tǒng)建設(shè)。
新型儲能產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展
新能源發(fā)電具有波動性和隨機(jī)性的特點，新型儲能技術(shù)可以通過“削峰填谷”的調(diào)節(jié)作用實現(xiàn)電源側(cè)與用戶側(cè)的解耦，減小電源側(cè)波動的負(fù)面效果。近年來，隨著我國新型能源體系加快建設(shè)，可再生能源在能源體系中的占比逐漸增加，對儲能建設(shè)提出了更高的要求，新型儲能產(chǎn)業(yè)進(jìn)入了高速發(fā)展期。
國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，截至2024年9月底，全國已建成投運(yùn)新型儲能5852萬千瓦/1.28億千瓦時，較2023年底增長約86%。國家能源局持續(xù)引導(dǎo)各地因地制宜發(fā)展新型儲能，從地區(qū)來看，華東地區(qū)新型儲能裝機(jī)增長較快，今年新增新型儲能裝機(jī)超過900萬千瓦。從省份來看，江蘇、浙江、新疆裝機(jī)快速增長，今年新增裝機(jī)分別約500萬千瓦、300萬千瓦、300萬千瓦，成為電力系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行的重要組成部分。
申港證券研報認(rèn)為，在構(gòu)建“新型電力系統(tǒng)”及“雙碳目標(biāo)”的背景下，可再生能源發(fā)電將逐步轉(zhuǎn)變?yōu)檠b機(jī)主體和電量主體，而其中風(fēng)電和光伏發(fā)電的不穩(wěn)定性、隨機(jī)性、波動性勢必需要儲能系統(tǒng)協(xié)調(diào)運(yùn)行，來保障電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行。儲能系統(tǒng)建設(shè)仍有望保持高景氣。
儲能板塊普遍大漲
據(jù)證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，A股中布局儲能產(chǎn)業(yè)鏈的上市公司共有50家，9月以來普遍上漲，平均漲幅達(dá)到31.47%，跑贏大盤超10個百分點。南都電源、天宏鋰電累計漲幅在100%以上，其他還有璞泰來、中偉股份、億緯鋰能漲幅居前。
南都電源9月以來累計上漲175.84%居首，公司近期在投資者問答平臺上表示，目前公司儲能產(chǎn)品主要采用鋰電、鉛電技術(shù)路線。公司以“研發(fā)一代、儲備一代”作為技術(shù)發(fā)展戰(zhàn)略，積極儲備下一代電池儲能技術(shù)。在固態(tài)電池、鈉離子電池、燃料電池等技術(shù)方面均有布局，為公司未來可持續(xù)發(fā)展提供動力。
業(yè)績上來看，19只儲能概念股三季報實現(xiàn)歸母凈利潤同比增長，1只實現(xiàn)減虧。百川股份、通潤裝備、好利科技增幅居前，分別為264.57%、151.47%、95.49%。
百川股份在投資者問答平臺上表示，子公司海基新能源主營鋰離子電池、電池組以及系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)，是國內(nèi)最早專注于儲能行業(yè)的公司之一，應(yīng)用領(lǐng)域覆蓋較全，案例豐富，下游應(yīng)用可覆蓋至大型集裝箱式儲能系統(tǒng)、工商業(yè)儲能產(chǎn)品、戶用儲能設(shè)備以及通信備電等多個應(yīng)用領(lǐng)域。
