證券時報·e公司
2024-11-23 19:21
美股三大股指均創(chuàng)盤中歷史新高，納指首次收在19000點上方，標普500指數(shù)逼近6000點大關。此外，熱門中概股普漲，納斯達克中國金龍指數(shù)收高3.5%。
美聯(lián)儲宣布降息25個基點，符合市場預期。繼今年9月啟動寬松周期后，這是美聯(lián)儲連續(xù)第二次會議決定降息。鑒于特朗普承諾的加征關稅及減稅政策將帶來通脹上行壓力，華爾街普遍削減對美聯(lián)儲降息的押注。野村的經濟學家甚至將預期明年降息的次數(shù)從4次下調至1次。
國際油價周四上漲。市場繼續(xù)權衡特朗普擔任總統(tǒng)和美聯(lián)儲最新利率決定的后果。紐約商品交易所12月交割的西得州中質原油（WTI）期貨價格上漲67美分，漲幅為0.93%，收于每桶72.36美元。歐洲洲際交易所12月交割的布倫特原油期貨結算價上漲71美分，漲幅為0.95%，收于每桶75.63美元。國際金價也上漲，COMEX黃金期貨上漲29.50美元/盎司，漲幅1.10%，報2705.80美元/盎司。
美聯(lián)儲如期降息25個基點
繼9月份大幅降息50個基點之后，聯(lián)邦公開市場委員會（FOMC）將基準隔夜拆借利率下調了25個基點，至4.50%—4.75%的目標區(qū)間。利率決定了銀行之間的隔夜拆借利率，但通常會影響抵押貸款、信用卡和汽車貸款等消費者債務工具。繼今年9月啟動四年來首次寬松周期后，這是美聯(lián)儲連續(xù)第二次會議決定降息，此前，2022年3月至去年7月累計加息525個基點。
市場此前普遍預期美聯(lián)儲將采取這一舉措，9月份的會議以及此后政策制定者的講話都傳達了這一信號。本周四稍早，芝商所（CME）的工具顯示，期貨市場預計美聯(lián)儲本周降息25個基點概率約為99%。這次投票是一致通過的，不像上一次美聯(lián)儲理事自2005年以來首次投反對票。
但在特朗普當選總統(tǒng)后，未來一年利率決策的難度增加。鑒于特朗普承諾的加征關稅及減稅政策將帶來通脹上行壓力，華爾街普遍削減對美聯(lián)儲降息的押注。野村的經濟學家甚至將預期明年降息的次數(shù)從4次下調至1次。
德意志銀行的首席美國經濟學家MatthewLuzzetti評論稱，特朗普勝選的結果推動美股創(chuàng)新高，同時提高了經濟增長、通脹上升和勞動力市場改善的前景，增加了美聯(lián)儲12月放棄降息的可能性。他說：“從風險管理的角度來看，這可能為美聯(lián)儲跳過那次會議（行動）提供了強有力的理由。”
本次聲明繼續(xù)重申致力于讓通脹回落到美聯(lián)儲的目標2%，還重申了上次新增的對就業(yè)目標更加關注內容，包括稱FOMC“堅定致力于支持充分就業(yè)”“關注雙重使命面臨的兩方面風險”。
在評價經濟時，本次聲明的主要調整是，刪除了上次聲明所說的“就業(yè)增長已經放慢”，新增了對勞動力市場的評論，稱勞動力市場的狀況已經寬松。本次繼續(xù)重申失業(yè)率有所上升，但仍保持低位。
周四經濟數(shù)據方面，美國勞工部報告稱，美國上周初請失業(yè)救濟金人數(shù)略有增加，表明勞動力市場狀況沒有實質性變化，并強化了颶風和罷工導致10月就業(yè)增長幾乎停滯的觀點。
勞工部周四數(shù)據顯示，在截至11月2日的一周內，初請失業(yè)救濟金人數(shù)增加了3000人至22.1萬人，符合市場預期。上個月就業(yè)增長大幅放緩，非農就業(yè)崗位僅增加了1.2萬個。颶風“海倫”擾亂了美國東南部地區(qū)的經濟活動。
數(shù)據顯示，7月—9月期間非農生產率折合年率增長2.2%，與前一季度的增速類似。單位勞動力成本增長1.9%，之前一個季度增速向上修正為2.4%。
分析認為，這份數(shù)據表明美國第三季度生產率增速低于預期，導致勞動力成本大幅上升，進而可能加劇通脹壓力。
海外央行消息方面，英國央行周四降息25個基點，將其關鍵利率從5%降至4.75%。
與美聯(lián)儲一樣，英國央行對通脹正在放緩有足夠的信心，可以繼續(xù)將利率從幾十年來的最高水平下調。但人們擔心通脹也可能被證明更具黏性，這可能會限制英國央行將利率推低至美聯(lián)儲或歐洲央行同樣的水平。
納指、標普續(xù)創(chuàng)新高
當?shù)貢r間11月7日（周四），美股三大股指均創(chuàng)盤中歷史新高。納指首次收在19000點上方，標普500指數(shù)逼近6000點大關。截至收盤，納指、標普續(xù)創(chuàng)新高，道指收盤微跌0.59點，報43729.34點；納指漲285.99點，漲幅為1.51%，報19269.46點；標普500指數(shù)漲44.06點，漲幅為0.74%，報5973.10點。
板塊方面，標普500指數(shù)十一大板塊八漲三跌。通信服務板塊和科技板塊分別以1.92%和1.83%的漲幅領漲，金融板塊和工業(yè)板塊分別以1.62%和0.60%的跌幅領跌。
熱門科技股普遍上漲，超微電腦漲超12%，英特爾、ARM、臺積電漲超4%，META、AMD漲超3%，特斯拉、谷歌-A、阿斯麥、英偉達、蘋果、奈飛漲超2%，亞馬遜、美光科技、微軟漲超1%。
英偉達收高2.25%，成交304.51億美元。截至周四收盤，英偉達市值已升至3.65萬億美元，進一步鞏固了其全球市值第一大公司的地位。
特斯拉收高2.90%，延續(xù)了昨日的大漲趨勢，成交345.27億美元。鑒于馬斯克對特朗普競選的大力支持，特斯拉已被許多投資者視作“特朗普概念股”，特朗普勝選將使這家電動汽車制造商成為特朗普重返白宮的主要受益者之一。分析師稱，馬斯克可能希望新政府能放松對特斯拉的監(jiān)管力度，尤其是自動駕駛技術的監(jiān)管力度。
另據報道，墨西哥經濟部長埃布拉德周四對當?shù)仉娕_表示，他將盡快與特斯拉CEO馬斯克會面，以確定他在墨西哥北部建立電動汽車工廠的計劃。
蘋果收高2.14%。據報道，歐盟委員會將依據《數(shù)字市場法案》對蘋果公司開出首張罰單，罰款可能高達18億歐元，約合139億元人民幣，原因是蘋果公司不允許應用程序開發(fā)人員引導用戶選擇蘋果以外的購買方式，導致用戶不能享受更優(yōu)惠的價格。該處罰決定可能在本月內最終敲定。
就在蘋果公司因類似指控被歐盟處以18億歐元（20億美元）罰款的幾個月后，這筆潛在的罰款意義重大。因為《數(shù)字市場法案》規(guī)定，歐盟委員會有權對初次違規(guī)公司處以高達其全球年營收10%的罰款，對屢次違規(guī)的公司，罰款額將提高到20%。
微軟收高1.25%。微軟推出了記事本軟件，如今為其添加了名為“Rewrite”的AI文本編輯功能，可在WindowsInsiders中進行預覽。Rewrite允許用戶通過AI“改寫句子、調整語氣和修改內容長度”。用戶可以通過右鍵點擊選中的文本并選擇Rewrite來使用此功能，記事本將提供三個改寫版本供用戶選擇替換。
此外，微軟還允許Insiders測試Paint中的新AI圖像編輯工具，包括基于提示添加圖像的GenerativeFill功能和移除圖像部分并融合空白區(qū)域的GenerativeErase功能。Rewrite功能需要用戶登錄微軟賬戶，目前僅在Windows11的美國、法國、英國、加拿大、意大利和德國推出預覽。
周四熱門中概股普漲。納斯達克中國金龍指數(shù)（HXC）收高3.5%。房多多漲超22%，世紀互聯(lián)漲超16%，小鵬汽車漲超15%，富途控股漲超12%，嗶哩嗶哩、禾賽、名創(chuàng)優(yōu)品漲超8%，新氧漲7%，網易有道、京東、小牛電動、蔚來漲超6%，途牛漲超5%，高途、貝殼、小米、拼多多、36氪漲超4%，理想汽車、阿里巴巴、霧芯科技漲超3%，汽車之家、百度、寶尊電商、微博、新東方、攜程漲超2%，網易、好未來漲超1%，唯品會、中通快遞小幅上漲。
校對：王錦程
