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半導(dǎo)體板塊11日盤中大幅拉升，截至發(fā)稿，國(guó)芯科技、燦芯股份連續(xù)兩日20%漲停，華虹公司、華大九天等漲超15%，中科飛測(cè)漲超13%再創(chuàng)新高，大港股份、博通集成漲停斬獲兩連板。

消息面上，根據(jù)集微網(wǎng)，臺(tái)積電已經(jīng)向目前所有中國(guó)大陸AI芯片客戶發(fā)送正式電子郵件，宣布自下周（11月11日）起，將暫停向中國(guó)大陸AI/GPU客戶供應(yīng)所有7納米（nm）及更先進(jìn)工藝的芯片。

機(jī)構(gòu)表示，在AI和GPU領(lǐng)域，制程技術(shù)的先進(jìn)程度直接關(guān)系到產(chǎn)品的性能，進(jìn)而導(dǎo)致成本增加和產(chǎn)品上市時(shí)間延長(zhǎng)。在設(shè)備和代工雙重受限的背景下，中國(guó)大陸半導(dǎo)體設(shè)備廠商急需加大高端設(shè)備的研發(fā)以支持本土先進(jìn)制程產(chǎn)能的擴(kuò)建，實(shí)現(xiàn)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的國(guó)產(chǎn)化。

華鑫證券表示，短期之內(nèi)，無(wú)法使用臺(tái)積電的先進(jìn)工藝技術(shù)會(huì)對(duì)以上公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力造成一定影響，但是從長(zhǎng)期來(lái)看，自主可控是一個(gè)必然趨勢(shì)。目前，AI以及GPU供應(yīng)鏈中還有相當(dāng)一部分供應(yīng)商是來(lái)自于海外，在中美科技博弈的背景下，海外供應(yīng)鏈勢(shì)必進(jìn)一步緊張，對(duì)于國(guó)產(chǎn)供應(yīng)商的滲透率有望加速提升。國(guó)內(nèi)頭部AI算力芯片公司在國(guó)內(nèi)代工廠中的產(chǎn)能占比將進(jìn)一步提升，相關(guān)供應(yīng)鏈公司的國(guó)產(chǎn)化率將進(jìn)一步提升。建議關(guān)注：中芯國(guó)際、華虹公司、茂萊光學(xué)、福晶科技、福光股份、磁谷科技、意華股份、泰嘉股份、強(qiáng)力新材等。

校對(duì)：劉星瑩