證券時報
2024-11-23 23:06
華海誠科(688535)11月14日晚間公告，公司擬使用全部超募資金約2.87億元及其利息收入、理財收益和自有/自籌資金通過股權收購形式取得衡所華威電子有限公司（下稱“華威電子”）30%股權，交易價格為4.8億元。
此前在11月11日晚間，華海誠科宣布正籌劃通過現(xiàn)金及發(fā)行股份相結合的方式，購買華威電子100%的股權，同時募集配套資金。最新披露的公告顯示，本次交易涉及的30%股權收購事宜，與交易標的剩余70%股權的后續(xù)擬收購計劃互相獨立，不互為前提。
華海誠科擬采取發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產的方式，購買交易標的剩余70%股權，并募集配套資金。
從本次交易標的來看，華威電子專業(yè)從事半導體及集成電路封裝材料研發(fā)及產業(yè)化，是國家重點高新技術企業(yè)，國家863計劃成果產業(yè)化基地，國家級專精特新“小巨人”企業(yè)，擁有國家級博士后科研工作站和江蘇省集成電路封裝材料工程技術研究中心。根據(jù)PRISMARK統(tǒng)計，2023年華威電子在全球環(huán)氧塑封料企業(yè)中銷量位居第三，銷售額位列第四，在國內環(huán)氧塑封料企業(yè)銷售額和銷量均位于第一，具有一定的行業(yè)領先地位。
華海誠科強調稱，華威電子在市場、客戶、技術、產品、供應鏈等方面可以與公司形成優(yōu)勢互補，本次收購將有利于公司整合行業(yè)產能，為公司今后擴大產業(yè)規(guī)模和提升行業(yè)競爭力產生積極貢獻。與此同時，華威電子深耕半導體集成電路封裝材料領域二十余年，積累了一批國內外知名半導體集成設備制造商及龍頭封測企業(yè)客戶，歷史經營情況良好，盈利情況良好，本次收購后，對公司財務狀況及經營成果有積極影響。
被華海誠科“相中”的華威電子，此前接近被德邦科技(688035）“收入囊中”。
今年9月20日，德邦科技曾宣布擬通過現(xiàn)金方式收購華威電子53%的股權并取得其控制權。彼時，雙方初步協(xié)商的華威電子100%股權作價范圍為14億元至16億元。當時披露的公告顯示，華威電子主營產品為環(huán)氧塑封料，現(xiàn)有生產線12條，擁有Hysol品牌及KL、GR、MG系列等一百多個型號的產品。公司銷售網絡覆蓋全球主要市場，為英飛凌（Infineon）、安森美（Onsemi）、安世半導體（Nexperia）、長電、華天、通富微電、士蘭微等國內外知名半導體集成設備制造商及龍頭封測企業(yè)提供專業(yè)化產品及服務。
經相關方初步協(xié)商，華威電子2024年預計實現(xiàn)凈利潤不低于5300萬元，2024年至2026年三年承諾期合計實現(xiàn)凈利潤不低于1.85億元。不過，德邦科技于11月1日晚間公告稱，華威電子因故單方發(fā)出終止股權收購交易的通知，股權收購事項已無法繼續(xù)實施。
華威電子單方終止股權收購交易，應該與華海誠科這次收購有關。就在11月14日晚間，華海誠科披露收到上交所發(fā)出的監(jiān)管工作函，涉及對象為上市公司、中介機構及其相關人員。
