證券時報網(wǎng)
2024-11-27 23:35
AI眼鏡市場將成為繼智能手機之后的下一個超級硬件市場。
字節(jié)即夢搶先上線視頻生成模型
據(jù)報道，字節(jié)跳動視頻生成模型PixelDance將很快在即夢AI上線，面向公眾開放使用，具體的上線時間將會早于Sora正式發(fā)布的時間。
而Runway曾在11月9日稱，OpenAI計劃在大約兩周內(nèi)發(fā)布Sora。這也意味著字節(jié)即夢將在Sora發(fā)布前上線視頻生成模型PixelDance。
當(dāng)下視頻生成模型對人物動作的控制和生成還面臨挑戰(zhàn)，OpenAI在今年年初公布的視頻樣片顯示，Sora還是以運鏡和基礎(chǔ)動作為主，復(fù)雜動作較差，但豆包視頻模型生成公布的樣片在動作上有了明顯提升。
從二級市場來看，AIGC概念14日盤中再度活躍，世紀(jì)天鴻漲近18%，南興股份、中科金財漲停，科大國創(chuàng)、鴻博股份等紛紛跟漲。
在10月份的AI榜單中，中國產(chǎn)品的數(shù)據(jù)非常強勁。在AI產(chǎn)品網(wǎng)站榜（APP）中，豆包和kimi的排名穩(wěn)定上升。開源證券表示，國內(nèi)外大模型多模態(tài)能力的持續(xù)提升，或繼續(xù)助力AI應(yīng)用用戶量增長及商業(yè)化空間打開。
中信證券也指出，爆款A(yù)I應(yīng)用的出現(xiàn)只是時間問題，建議持續(xù)關(guān)注AI應(yīng)用行業(yè)。
繼智能手機之后AI眼鏡有望站上風(fēng)口
近日，百度發(fā)布了首款眼鏡——小度AI眼鏡，并稱該產(chǎn)品為“全球首款搭載中文大模型的原生AI眼鏡”。對于價格，這款智能眼鏡售價目前還未最終確定，業(yè)內(nèi)估計在2000元左右，參考同類產(chǎn)品由Meta和雷朋聯(lián)合打造的Ray-Ban Meta售價為299美元（約合人民幣2160元）。關(guān)于上市時間，或?qū)⒍ㄓ诿髂晟习肽暾缴鲜小?/p>
在會上，李彥宏表示，智能體是AI應(yīng)用最主流形態(tài)，即將迎來爆發(fā)點。機構(gòu)也對此保持同樣的觀點，其中開源證券認為，AI消費級智能眼鏡迎來放量元年。
無獨有偶，2024上半年小米、華為相繼發(fā)布相關(guān)智能眼鏡產(chǎn)品，蘋果、騰訊、字節(jié)跳動均宣布有意愿進軍AI智能眼鏡，業(yè)內(nèi)產(chǎn)品上新不斷。Rokid也將于11月18日在杭州舉辦Rokid Jungle 2024合作伙伴暨新品發(fā)布會，帶來新一代AR眼鏡和對AR行業(yè)的新思考。
事實上，AI產(chǎn)品的落地一直是大模型商業(yè)化的重要載體。東吳證券指出，AI賦能下的AR眼鏡不僅能極大地提升交互能力，使其更加智能和人性化，還能拓展AR眼鏡的應(yīng)用場景。
龍頭已大漲，產(chǎn)業(yè)鏈加速跟進
在行業(yè)景氣度上行的情況下，AI眼鏡龍頭股博士眼鏡獲得市場的認可，11月以來大漲超50%。
公司表示，目前已與業(yè)內(nèi)頭部智能眼鏡品牌星紀(jì)魅族、李未可、雷鳥創(chuàng)新、ROKID建立合作。資料顯示，博士眼鏡與雷鳥共同設(shè)立合資公司，加強智能眼鏡布局，計劃研發(fā)拍攝眼鏡、音頻+AI眼鏡第一代產(chǎn)品，新品預(yù)計年底發(fā)售。
利好不斷疊加龍頭大漲，“AI”的東風(fēng)吹進智能眼鏡市場。有消息稱，小米正計劃推出新一代AI眼鏡，數(shù)月前已與歌爾股份合作，該產(chǎn)品預(yù)計于2025年第一季度發(fā)布。
還有不少上市公司透露了近況，智立方表示公司有AR眼鏡測試設(shè)備等產(chǎn)品；中富通已開發(fā)出AR眼鏡、智慧電子門牌等軟硬件產(chǎn)品。
產(chǎn)品處于研發(fā)當(dāng)中的公司也不少，如億道信息表示今年計劃推出的新品AI眼鏡也在穩(wěn)步研發(fā)之中；美格智能基于高算力AI模組，為某AR眼鏡品牌客戶開發(fā)的解決方案產(chǎn)品，目前正在研發(fā)中。
根據(jù)市場研究公司Grand View Research的數(shù)據(jù)，2022年全球智能眼鏡市場價值12.3億美元，預(yù)計到2030年每年將以27%的速度增長。機構(gòu)指出，AI眼鏡市場將成為繼智能手機之后的下一個超級硬件市場。
據(jù)報道稱，蘋果的AI眼鏡會集成此前發(fā)布的AI，內(nèi)置Siri以及配備攝像頭，像Ray-Ban Meta眼鏡一樣，兼顧日常佩戴與AI體驗。對于蘋果公司而言，AI眼鏡是一個非常重要的生態(tài)入口，未來應(yīng)用場景多元化，商業(yè)價值無限。憑借其在產(chǎn)品設(shè)計以及生態(tài)上的優(yōu)勢，AI眼鏡不出意外會成為爆品。
另據(jù)行業(yè)人士透露，蘋果公司已將AI眼鏡的柔性電路板加工訂單交付給安捷利和鵬鼎控股等供應(yīng)商，而燕麥科技則是柔性軟板檢測設(shè)備的龍頭企業(yè)。蘋果增量新品AI眼鏡的發(fā)布和量產(chǎn)，將會給供應(yīng)鏈合作伙伴帶來新的機遇，直接帶動相關(guān)供應(yīng)鏈企業(yè)的業(yè)績提升。
滯漲的高增長概念股出爐
據(jù)證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，A股中，AI眼鏡概念股有80余只；從市值來看，僅藍思科技市值超千億元，歌爾股份、鵬鼎控股以及TCL科技市值均超800億元，剩余多為中小市值個股。
自9月24日以來，上證指數(shù)已大漲超25%，AI眼鏡概念股平均漲幅60.7%。從年內(nèi)漲幅來看，仍有近七成概念股漲幅低于30%甚至處于下跌狀態(tài)。那么這些個股哪些有補漲的可能性呢？
數(shù)據(jù)寶以年內(nèi)漲幅低于30%、今年前三季度實現(xiàn)盈利且同比有增長、評級機構(gòu)一致預(yù)測今后三年業(yè)績增幅超20%為條件篩選，共有14只個股浮出水面。其中，宇瞳光學(xué)年內(nèi)漲幅僅有6.27%，前三季度凈利潤1.33億元，同比增長221.38%且機構(gòu)一致預(yù)測今后三年業(yè)績增幅均值有望達192.01%。
宇瞳光學(xué)不斷加大在工業(yè)、視訊、紅外熱成像、攝影、投影光機、AR/VR鏡頭等方面的投入，在光學(xué)領(lǐng)域不斷創(chuàng)新。在AI眼鏡領(lǐng)域，公司提供相關(guān)配件產(chǎn)品。
聲明：數(shù)據(jù)寶所有資訊內(nèi)容不構(gòu)成投資建議，股市有風(fēng)險，投資需謹慎。
校對：陶謙
