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AI巨頭，傳出一個(gè)壞消息！

日前，有報(bào)道稱，英偉達(dá)的新一代Blackwell AI芯片被曝存在過(guò)熱問(wèn)題，這導(dǎo)致谷歌、微軟、Meta等英偉達(dá)的主要客戶擔(dān)心，他們將沒(méi)有足夠的時(shí)間來(lái)部署和啟動(dòng)新的數(shù)據(jù)中心。

針對(duì)此事，英偉達(dá)發(fā)言人回應(yīng)稱，公司正與云服務(wù)提供商密切合作，設(shè)計(jì)調(diào)整屬于正常研發(fā)流程的一部分。

資本市場(chǎng)方面，上周美股三大指數(shù)集體調(diào)整，英偉達(dá)也下跌近4%。作為“AI總龍頭”，英偉達(dá)將于當(dāng)?shù)貢r(shí)間本周三（11月20日）披露三季度財(cái)報(bào)，屆時(shí)將進(jìn)一步考驗(yàn)美股市場(chǎng)的情緒。

A股市場(chǎng)上，今日英偉達(dá)概念股大幅調(diào)整，截至收盤時(shí)，先進(jìn)數(shù)通、首都在線跌超12%，當(dāng)虹科技跌超11%，奧拓電子、利通電子、鴻博股份跌停，博杰股份逼近跌停，錦富技術(shù)、萬(wàn)馬科技、宜安科技、掌趣科技等跌超8%。

芯片被曝存在過(guò)熱問(wèn)題

據(jù)The Information報(bào)道，英偉達(dá)新一代Blackwell AI芯片在高容量服務(wù)器機(jī)架中存在嚴(yán)重的過(guò)熱問(wèn)題。知情人士透露，Blackwell GPU專為AI和高性能計(jì)算(HPC)設(shè)計(jì)，但在配置72個(gè)處理器的服務(wù)器中出現(xiàn)過(guò)熱問(wèn)題，此類服務(wù)器每個(gè)機(jī)架功耗最高可達(dá)120千瓦。過(guò)熱問(wèn)題迫使英偉達(dá)多次修改機(jī)架設(shè)計(jì)，不僅限制了GPU性能，還可能損壞硬件。

為應(yīng)對(duì)這一難題，英偉達(dá)要求供應(yīng)商調(diào)整機(jī)架設(shè)計(jì)，并與合作伙伴一起優(yōu)化散熱系統(tǒng)。盡管這種工程改進(jìn)是大規(guī)模技術(shù)發(fā)布中的常規(guī)步驟，但這也可能進(jìn)一步推遲產(chǎn)品交付時(shí)間。上述問(wèn)題引起了Google、Meta 和Microsoft等客戶的擔(dān)憂，他們擔(dān)心自己沒(méi)有足夠時(shí)間來(lái)部署和啟動(dòng)新的數(shù)據(jù)中心。

報(bào)道稱，據(jù)一直致力于解決這一問(wèn)題的英偉達(dá)員工以及了解這一問(wèn)題的客戶和供應(yīng)商稱，英偉達(dá)已多次要求其供應(yīng)商改變機(jī)架設(shè)計(jì)，以解決過(guò)熱問(wèn)題，但報(bào)道并未透露供應(yīng)商的名字。

對(duì)此，英偉達(dá)的發(fā)言人在給媒體的一份聲明中表示，“公司正與云服務(wù)提供商密切合作，設(shè)計(jì)調(diào)整屬于正常研發(fā)流程的一部分。英偉達(dá)希望通過(guò)這種合作，確保最終產(chǎn)品在性能和可靠性方面達(dá)到預(yù)期，同時(shí)加緊解決技術(shù)瓶頸?！?/p>

實(shí)際上，這并非Blackwell芯片系列首次因設(shè)計(jì)缺陷而延遲交付。今年3月，英偉達(dá)推出了Blackwell芯片系列，原本預(yù)計(jì)會(huì)在第二季度發(fā)貨，但遇到了延誤。分析人士當(dāng)時(shí)就指出，這可能會(huì)影響Meta、谷歌母公司Alphabet和微軟等客戶。10月份，英偉達(dá)CEO黃仁勛表示，在長(zhǎng)期合作伙伴臺(tái)積電的幫助下，英偉達(dá)最新款Blackwell AI芯片的設(shè)計(jì)缺陷已經(jīng)修復(fù)。黃仁勛當(dāng)時(shí)預(yù)計(jì)，Blackwell芯片將在第四季度發(fā)貨。

如今，據(jù)媒體預(yù)計(jì)，改良后的Blackwell GPU最快于明年1月底才能出貨。這意味著，新一代Blackwell處理器或?qū)⒁虬l(fā)熱而延遲3個(gè)月才能交付。

據(jù)一位參與設(shè)計(jì)的人士稱，目前，一些客戶（如微軟）計(jì)劃通過(guò)更換一些組件來(lái)定制Blackwell機(jī)架，以適應(yīng)他們的數(shù)據(jù)中心。與此同時(shí)，客戶也在考慮其他選擇。一家訂購(gòu)了機(jī)架的云計(jì)算公司的高管表示，Blackwell的問(wèn)題導(dǎo)致該公司考慮購(gòu)買更多英偉達(dá)當(dāng)前一代Hopper芯片。

分析人士指出，客戶決定購(gòu)買更多Hopper芯片，可能會(huì)提高英偉達(dá)的短期收益，因?yàn)榉治鰩熀屯顿Y者估計(jì)Hopper系列的利潤(rùn)率更高。但這對(duì)英偉達(dá)未來(lái)的收入增長(zhǎng)來(lái)說(shuō)可能不是一個(gè)好兆頭，已經(jīng)轉(zhuǎn)向Hopper芯片的客戶可能不會(huì)訂購(gòu)那么多Blackwell芯片和NVLink服務(wù)器。

本周將披露三季度財(cái)報(bào)

英偉達(dá)將于美國(guó)時(shí)間本周三美股盤后公布三季度財(cái)報(bào)。在財(cái)報(bào)發(fā)布之前，這家AI芯片龍頭企業(yè)的股價(jià)今年以來(lái)上漲了187%，總市值超過(guò)蘋果，成為全球市值最高的公司。

華爾街分析師預(yù)計(jì)，這家芯片制造商的三季度收入將同比增長(zhǎng)84%，至332.8億美元，凈利潤(rùn)將從去年同期的92.4億美元（每股37美分）躍升至174.5億美元（每股70美分）。第二季度，英偉達(dá)的數(shù)據(jù)中心營(yíng)收達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的263億美元，分析師預(yù)計(jì)第三季度營(yíng)收將攀升至290億美元。

在財(cái)報(bào)發(fā)布之前，多家投行上調(diào)了英偉達(dá)的目標(biāo)價(jià)。其中，匯豐將英偉達(dá)目標(biāo)價(jià)從145美元/股上調(diào)至200美元/股；奧本海默將英偉達(dá)目標(biāo)價(jià)從150美元/股上調(diào)至175美元/股；瑞銀將英偉達(dá)目標(biāo)價(jià)從150美元/股上調(diào)至185美元/股。

另外，花旗將英偉達(dá)的目標(biāo)價(jià)從150美元/股上調(diào)至170美元/股，維持“買入”評(píng)級(jí)?；ㄆ熘赋觯ミ_(dá)將于周三美股收市后公布截至10月份的三季度財(cái)報(bào)，預(yù)測(cè)該季度的總銷售和數(shù)據(jù)中心銷售分別為330億美元和290億美元?；ㄆ祛A(yù)計(jì)，英偉達(dá)截至明年4月的季度會(huì)出現(xiàn)更大的“超出預(yù)期并上調(diào)預(yù)測(cè)”情況，因?yàn)槊试贐lackwell比例提高的情況下改善。

摩根士丹利將英偉達(dá)股票的目標(biāo)價(jià)從150美元/股上調(diào)至160美元/股，并維持其“增持”評(píng)級(jí)，理由是該公司數(shù)據(jù)中心的強(qiáng)勁增長(zhǎng)。摩根士丹利表示：“我們預(yù)計(jì)英偉達(dá)的數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)將在未來(lái)5年推動(dòng)大部分增長(zhǎng)，因?yàn)閷?duì)生成式人工智能的熱情為人工智能/（機(jī)器學(xué)習(xí)）硬件解決方案創(chuàng)造了一個(gè)強(qiáng)大的環(huán)境?！?/p>

近日，高盛指出，在下一輪人工智能投資中，投資者不要僅著眼于英偉達(dá)和其他AI基礎(chǔ)設(shè)施公司這種顯而易見(jiàn)的選擇，也應(yīng)該選擇一系列旨在構(gòu)建AI商業(yè)應(yīng)用的平臺(tái)。微軟、DataDog、資料庫(kù)管理系統(tǒng)MongoDB、軟件公司Elastic和Snowflake推出AI能集成應(yīng)用程序，是定位最佳的“平臺(tái)股”。

不過(guò)，高盛提示稱，需要警惕AI應(yīng)用的商業(yè)化進(jìn)展不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。高盛通過(guò)IT支出調(diào)查發(fā)現(xiàn)，盡管2024年企業(yè)在AI技術(shù)上的投入有所上升，但預(yù)計(jì)明年僅有3%的IT預(yù)算會(huì)用于生成式AI技術(shù)的開(kāi)發(fā)與應(yīng)用，投資者或許仍需耐心等待AI技術(shù)的進(jìn)一步發(fā)展。

天風(fēng)證券最新研報(bào)指出，上周公布的美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)表明美國(guó)經(jīng)濟(jì)依舊強(qiáng)勁，通脹數(shù)據(jù)基本符合預(yù)期，就業(yè)市場(chǎng)表現(xiàn)優(yōu)于預(yù)期，但美聯(lián)儲(chǔ)主席偏鷹派言論或暗示降息步伐將有所放緩，這可能會(huì)影響后續(xù)交易預(yù)期。同時(shí)，共和黨獲得兩院多數(shù)席位，后續(xù)特朗普在推動(dòng)立法等方面或面臨更小制約，建議繼續(xù)關(guān)注特朗普政策利好領(lǐng)域。最后，上周Applovin和Shopify的亮眼業(yè)績(jī)，或說(shuō)明AI應(yīng)用端公司將逐步進(jìn)入AI技術(shù)兌現(xiàn)階段，建議后續(xù)持續(xù)關(guān)注AI商業(yè)化進(jìn)程。

校對(duì)：冉燕青