券業(yè)并購(gòu),又有新進(jìn)展!
昨晚,國(guó)泰君安公告稱,與海通證券合并案通過(guò)反壟斷審查,同時(shí)公司重大重組方案已經(jīng)獲得上海國(guó)資委批準(zhǔn)。同日,西部證券也公告稱,公司收購(gòu)國(guó)融證券控股權(quán)的提案已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過(guò),相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)審計(jì)工作已完成。
西部證券披露收購(gòu)國(guó)融證券最新進(jìn)展
11月20日晚間,西部證券連發(fā)多則公告稱,公司第六屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過(guò)了確認(rèn)收購(gòu)標(biāo)的公司最近一期審計(jì)結(jié)果的提案。公司收購(gòu)國(guó)融證券控股權(quán)的提案已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過(guò)。
西部證券在公告中披露,西部證券擬約38.25億元收購(gòu)國(guó)融證券64.5961%股份,國(guó)融證券100%股份的評(píng)估價(jià)值為60.435億元,股份轉(zhuǎn)讓價(jià)格為3.3217元/股。
公告顯示,國(guó)融證券1~9月財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)審計(jì)工作已完成,董事會(huì)已審議本次交易相關(guān)事項(xiàng)并提交股東大會(huì)審議相關(guān)提案,股東大會(huì)將于12月6日召開(kāi)。其中,相關(guān)數(shù)據(jù)較此前已審議及披露的國(guó)融證券1~9月未審計(jì)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)不存在重大差異,不會(huì)影響本次收購(gòu)國(guó)融證券控股權(quán)的估值和定價(jià)結(jié)果。
審計(jì)結(jié)果顯示,2024年前三季度,國(guó)融證券營(yíng)業(yè)收入為7.04億元,凈利潤(rùn)為0.47億元。
西部證券表示,本次交易前后,公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)不會(huì)發(fā)生變化,本次交易不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)變更。本次交易后,公司的資產(chǎn)規(guī)模、歸母凈利潤(rùn)將有一定幅度的增加,有利于增強(qiáng)公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力和持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力,符合公司全體股東的利益。本次交易符合公司戰(zhàn)略規(guī)劃,有利于公司優(yōu)化資源配置,加強(qiáng)資源整合,進(jìn)一步提高公司證券業(yè)務(wù)的影響力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,充分發(fā)揮公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)與國(guó)融證券業(yè)務(wù)協(xié)同效應(yīng),有利于公司和投資者利益。
公開(kāi)信息顯示,西部證券成立于2001年1月,注冊(cè)地在陜西省西安市,注冊(cè)資本44.69億元,實(shí)際控制人為陜西投資集團(tuán)有限公司。西部證券于2012年5月登陸深交所,是全國(guó)第19家上市的證券公司。
股東方面,西部證券2024年三季報(bào)顯示,截至報(bào)告期末,公司持股比例在5%以上的股東共有2家,其中,陜西投資集團(tuán)有限公司持股比例為35.65%,上海城投控股股份有限公司持股比例為10.26%。
業(yè)績(jī)方面,2024年第三季度,西部證券實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入11.01億元,同比下降38.42%;實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)7515.26萬(wàn)元,同比下降53.74%。2024年前三季度,西部證券實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入44.31億元,同比下降22.59%;實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)7.29億元,同比下降16.82%。
國(guó)泰君安與海通證券合并重組新進(jìn)展
11月20日晚間,國(guó)泰君安和海通證券同時(shí)發(fā)布公告稱,近日,上海市國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)出具了《市國(guó)資委關(guān)于國(guó)泰君安證券股份有限公司換股吸收合并海通證券股份有限公司并募集配套資金有關(guān)事項(xiàng)的批復(fù)》,原則同意國(guó)泰君安證券與海通證券正在籌劃的合并方案。
此外,兩家公司也同時(shí)發(fā)布關(guān)于重大資產(chǎn)重組獲得《經(jīng)營(yíng)者集中反壟斷審查不實(shí)施進(jìn)一步審查決定書》的公告:近日,國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局出具了《經(jīng)營(yíng)者集中反壟斷審查不實(shí)施進(jìn)一步審查決定書》。
具體內(nèi)容為:“根據(jù)《中華人民共和國(guó)反壟斷法》第三十條規(guī)定,經(jīng)初步審查,現(xiàn)決定,對(duì)國(guó)泰君安證券股份有限公司與海通證券股份有限公司合并案不實(shí)施進(jìn)一步審查?!?/p>
雙方公司還指出,本次交易方案尚待雙方董事會(huì)再次審議通過(guò)、雙方股東大會(huì)批準(zhǔn)及有權(quán)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)、核準(zhǔn)、注冊(cè)或同意后方可正式實(shí)施,能否實(shí)施存在不確定性。
根據(jù)三季報(bào)數(shù)據(jù),國(guó)泰君安和海通證券兩家券商的總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)合計(jì)分別為16251.85億元、3008.2億元。而中信證券最新披露的上述兩項(xiàng)數(shù)據(jù)分別是17317億元、2238億元。這意味著,兩家券商合并后,凈資產(chǎn)將超越中信證券,位列行業(yè)第一。
相比較而言,2024年前三季度,國(guó)泰君安繼續(xù)保持穩(wěn)健,營(yíng)業(yè)收入仍然排名行業(yè)前三。最新三季報(bào)顯示,國(guó)泰君安前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入290.01億元,同比增長(zhǎng)7.29%;實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)95.23億元,同比增長(zhǎng)10.38%。
而海通證券的營(yíng)收排名則從行業(yè)第五位跌落至第十一位。季報(bào)顯示,海通證券前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入128.99億元,同比下降42.86%;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)虧損6.59億元,同比下滑115.12%。