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5G規(guī)模化應(yīng)用受政策關(guān)注。

金價(jià)忽然大幅下跌

11月25日晚，國(guó)際金價(jià)終止五連漲走勢(shì)。COMEX黃金暴跌超3%，最新價(jià)超2626美元/盎司；COMEX白銀同樣跌超3%，最新價(jià)超30美元/盎司。倫敦金現(xiàn)與倫敦銀現(xiàn)也跌超3%。

據(jù)央視新聞報(bào)道，當(dāng)?shù)貢r(shí)間25日，黎巴嫩MTV電視臺(tái)發(fā)布獨(dú)家消息稱，黎巴嫩方面已接到黎以停火通知，將于26日晚宣布。目前黎巴嫩官方暫無(wú)正式消息宣布。

此前，據(jù)美國(guó)阿克西奧斯新聞網(wǎng)援引一位美國(guó)官員的話，美方認(rèn)為以色列和黎巴嫩已經(jīng)就以色列與黎真主黨停火協(xié)議條款達(dá)成一致。該官員表示，預(yù)計(jì)以色列安全內(nèi)閣將于26日批準(zhǔn)該協(xié)議。

黃金價(jià)格上漲受多重因素推動(dòng)。一是地緣風(fēng)險(xiǎn)加劇，黃金作為避險(xiǎn)資產(chǎn)備受追捧，成為當(dāng)前上漲主要驅(qū)動(dòng)力；二是全球降息預(yù)期不斷增強(qiáng)，降低了持有黃金的機(jī)會(huì)成本，進(jìn)一步推高價(jià)格；三是市場(chǎng)預(yù)期美國(guó)宏觀面持續(xù)波動(dòng)，對(duì)黃金價(jià)格構(gòu)成中長(zhǎng)期支撐。目前，地緣緊張局勢(shì)預(yù)期有所緩解，金價(jià)或?qū)⒃俅问艿綌_動(dòng)。

十二部門聯(lián)合發(fā)文

5G規(guī)?；瘧?yīng)用“揚(yáng)帆”

11月25日，工信部等十二部門發(fā)布關(guān)于印發(fā)《5G規(guī)?；瘧?yīng)用“揚(yáng)帆”行動(dòng)升級(jí)方案》的通知（以下簡(jiǎn)稱《方案》）。

《方案》明確，到2027年底，構(gòu)建形成“能力普適、應(yīng)用普及、賦能普惠”的發(fā)展格局，全面實(shí)現(xiàn)5G規(guī)模化應(yīng)用。

5G規(guī)模賦能成效凸顯。5G個(gè)人用戶普及率超85%，5G網(wǎng)絡(luò)接入流量占比超75%，5G新消費(fèi)新體驗(yàn)不斷豐富。面向工廠、醫(yī)院、景區(qū)等重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域打造一批5G應(yīng)用領(lǐng)航者，帶動(dòng)行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)。5G物聯(lián)網(wǎng)終端連接數(shù)超1億，大中型工業(yè)企業(yè)5G應(yīng)用滲透率達(dá)45%。

5G產(chǎn)業(yè)供給不斷豐富。5G-A國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)參與度持續(xù)深化，5G國(guó)內(nèi)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系加快完善，5G融合應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)超150項(xiàng)。5G融合應(yīng)用產(chǎn)業(yè)體系不斷健全，5G與數(shù)字技術(shù)融合持續(xù)深入，芯片模組、行業(yè)終端、虛擬專網(wǎng)、共性能力平臺(tái)等關(guān)鍵環(huán)節(jié)供給能力升級(jí)，打造形成超1000款創(chuàng)新行業(yè)終端模組產(chǎn)品。

5G網(wǎng)絡(luò)能力顯著增強(qiáng)。5G覆蓋廣度深度不斷拓展，每萬(wàn)人擁有5G基站數(shù)達(dá)38個(gè)，5G網(wǎng)絡(luò)駐留比超85%，全面支持IPv6技術(shù)。按需推進(jìn)5G網(wǎng)絡(luò)向5G-A升級(jí)演進(jìn)，全國(guó)地級(jí)及以上城市實(shí)現(xiàn)5G-A超寬帶特性規(guī)模覆蓋。建成7萬(wàn)個(gè)5G行業(yè)虛擬專網(wǎng)，帶動(dòng)5000個(gè)邊緣計(jì)算節(jié)點(diǎn)建設(shè)，構(gòu)筑“通感算智”深度融合的新型數(shù)字底座。

5G應(yīng)用生態(tài)加速繁榮。推動(dòng)建設(shè)一批5G應(yīng)用規(guī)模發(fā)展城市，培育200家5G應(yīng)用解決方案供應(yīng)商，打造50個(gè)特色鮮明的5G應(yīng)用創(chuàng)新載體。面向重點(diǎn)領(lǐng)域鍛造5項(xiàng)以上5G應(yīng)用安全標(biāo)桿，構(gòu)建與5G發(fā)展相適應(yīng)的安全保障體系。大中小企業(yè)融通發(fā)展、梯度成長(zhǎng)的良好態(tài)勢(shì)逐步形成，全球開(kāi)放合作生態(tài)日益完善。

工信部信息通信發(fā)展司負(fù)責(zé)人表示，未來(lái)，通過(guò)加速新型消費(fèi)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、公共服務(wù)等三大類應(yīng)用提質(zhì)擴(kuò)面，持續(xù)推動(dòng)“應(yīng)用升級(jí)”，實(shí)現(xiàn)多方位深度賦能；通過(guò)提升核心產(chǎn)業(yè)、融合技術(shù)、應(yīng)用產(chǎn)業(yè)、標(biāo)準(zhǔn)體系、應(yīng)用安全等五大產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)供給能力，持續(xù)推動(dòng)“產(chǎn)業(yè)升級(jí)”，全鏈條支撐能力穩(wěn)步夯實(shí)；通過(guò)強(qiáng)化面向公眾和行業(yè)的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)能力，持續(xù)推動(dòng)“網(wǎng)絡(luò)升級(jí)”，全場(chǎng)景服務(wù)能力顯著提升；通過(guò)凝聚地方、企業(yè)、平臺(tái)等主體創(chuàng)新合力，持續(xù)推動(dòng)“生態(tài)升級(jí)”，多層次協(xié)同創(chuàng)新有力強(qiáng)化。

北京社科院副研究員王鵬接受券商中國(guó)記者采訪時(shí)指出，《方案》將加強(qiáng)政策對(duì)5G規(guī)?；瘧?yīng)用的支持和引導(dǎo)，推動(dòng)各地各部門加大投入力度，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，為5G技術(shù)的廣泛應(yīng)用提供有力保障。同時(shí)，《方案》將激發(fā)市場(chǎng)活力和創(chuàng)新動(dòng)力，鼓勵(lì)企業(yè)加大研發(fā)投入，推動(dòng)5G技術(shù)與各行業(yè)深度融合，催生新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式，為經(jīng)濟(jì)發(fā)展注入新動(dòng)能。

作為新型基礎(chǔ)設(shè)施，5G經(jīng)濟(jì)效益顯著。中國(guó)通信院數(shù)據(jù)顯示，2021年到2023年，5G直接帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)總產(chǎn)出約5.6萬(wàn)億元（即5G商用對(duì)通信設(shè)備制造業(yè)、電信服務(wù)業(yè)和信息服務(wù)業(yè)產(chǎn)出的帶動(dòng)），間接帶動(dòng)總產(chǎn)出約14萬(wàn)億元，有力促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。據(jù)測(cè)算，2023年5G經(jīng)濟(jì)對(duì)GDP增長(zhǎng)貢獻(xiàn)率達(dá)7.7%。

22只5G概念股關(guān)注度高

證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶對(duì)A股市場(chǎng)中，與5G相關(guān)的移動(dòng)通訊終端及設(shè)備制造、基站建設(shè)、移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化、系統(tǒng)集成以及運(yùn)營(yíng)商等領(lǐng)域個(gè)股進(jìn)行梳理，篩選出機(jī)構(gòu)關(guān)注度高（20家及以上機(jī)構(gòu)參與評(píng)級(jí)）的個(gè)股，共計(jì)22只，供讀者參考。

其中，北方華創(chuàng)、立訊精密、兆易創(chuàng)新、滬電股份、中際旭創(chuàng)、長(zhǎng)電科技、鵬鼎控股的機(jī)構(gòu)關(guān)注度居前，參與評(píng)級(jí)的機(jī)構(gòu)數(shù)量均在30家及以上。

北方華創(chuàng)是國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備龍頭，產(chǎn)品包括刻蝕機(jī)、PVD、CVD、立式爐、清洗機(jī)等設(shè)備，可用于包括應(yīng)用于5G領(lǐng)域相關(guān)芯片在內(nèi)的各種芯片制造。

立訊精密則是一家射頻組件制造商。公司在5G基站上推出的多個(gè)射頻模塊，可以支持更高的工作頻率和更廣泛的頻譜范圍，應(yīng)用在5G手機(jī)的射頻模塊，則能夠提供更快的數(shù)據(jù)傳輸速度和更穩(wěn)定的信號(hào)強(qiáng)度。

根據(jù)機(jī)構(gòu)一致預(yù)測(cè)，兆易創(chuàng)新、通富微電、瀾起科技、中際旭創(chuàng)4股全年凈利潤(rùn)有望翻倍，同比增幅分別為598.93%、407.27%、208.24%、146.1%；天孚通信凈利潤(rùn)增速預(yù)計(jì)達(dá)到97.04%，滬電股份、深南電路、北方華創(chuàng)凈利潤(rùn)增速均在45%以上。

值得注意的是，上述個(gè)股前三季度凈利潤(rùn)均已超出2023全年，中際旭創(chuàng)、兆易創(chuàng)新、北方華創(chuàng)、瀾起科技超出金額依次為15.79億元、6.71億元、5.63億元、5.27億元。

中際旭創(chuàng)為國(guó)內(nèi)光模塊龍頭，主營(yíng)產(chǎn)品為高端光通信收發(fā)模塊。公司主要為電信設(shè)備商客戶提供5G前傳、中傳和回傳光模塊等等。

從公募基金持倉(cāng)看，立訊精密、中芯國(guó)際、滬電股份排名前三，分別獲得持倉(cāng)12.47億股、5.88億股、4.22億股；中天科技、工業(yè)富聯(lián)、瀾起科技持股量也均超過(guò)3億股。