證券時報
賀覺淵
2024-11-29 21:11
11月28日，證券時報社主辦的“2024中國金融機構(gòu)年度峰會”在深圳隆重開幕，本次金融機構(gòu)年度峰會的主題是“穿云破霧 篤行致遠”。
“2024中國金融機構(gòu)年度峰會”包括一場主論壇和七場分論壇，涉及證券投行、資管、財富經(jīng)紀(jì)，以及銀行、信托、保險、期貨等細分領(lǐng)域。來自頭部銀行、保險、證券公司、期貨公司逾1000名業(yè)界精英共同圍繞當(dāng)前中國經(jīng)濟、金融領(lǐng)域的熱點問題展開探討。
在“2024中國證券業(yè)投資銀行高峰論壇”上，證券時報社常務(wù)副總編輯周一在致辭中表示，近期監(jiān)管部門出臺了一系列舉措，進一步增強資本市場制度的包容性、適應(yīng)性，支持優(yōu)質(zhì)資源向新質(zhì)生產(chǎn)力領(lǐng)域集聚，這些政策信號指明了中國資本市場奮進的方向，也應(yīng)當(dāng)成為投行從業(yè)者精進的指南。
周一表示，中國經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展持續(xù)進階，為券商投行施展才華提供了廣闊的舞臺。投行人要把握資本市場高質(zhì)量發(fā)展的深刻內(nèi)涵，加大對符合國家產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向、突破關(guān)鍵核心技術(shù)企業(yè)的融資支持，支持上市公司通過并購重組做優(yōu)做強，促進新質(zhì)生產(chǎn)力蓬勃發(fā)展。
華泰聯(lián)合證券執(zhí)行委員會委員、并購業(yè)務(wù)負責(zé)人勞志明在演講中表示，在上市公司高質(zhì)量發(fā)展新形勢下，并購重組活躍度明顯提升，投行作為專業(yè)機構(gòu)的重要性日益凸顯；同時，投行的各方面能力也被提出了更高的要求。
撮合交易方面，投行要基于產(chǎn)業(yè)理解和判斷進行價值發(fā)現(xiàn)，選擇合適的上市公司和標(biāo)的公司進行交易撮合，協(xié)調(diào)潛在買家和賣家之間的溝通，促進雙方達成共識；估值定價方面，投行基于市場接受度、交易雙方的期望，協(xié)助交易雙方進行估值定價；交易設(shè)計方面，投行要憑借專業(yè)知識和經(jīng)驗設(shè)計合理的交易架構(gòu)，保障交易方案合規(guī)，交易有利于增強上市公司的持續(xù)經(jīng)營能力和獨立性，同時投行還結(jié)合交易需要和架構(gòu)設(shè)計為企業(yè)提供融資服務(wù)、籌集資金；合規(guī)方面，投行要協(xié)助企業(yè)進行盡職調(diào)查、風(fēng)險識別，提供切實可行的建議，以確保并購重組過程的合規(guī)性。
中金公司投行管委會成員、執(zhí)行負責(zé)人許佳在演講中表示，一流投行不僅是金融機構(gòu)自身發(fā)展的需要，更是服務(wù)國家戰(zhàn)略的重要組成部分。
許佳表示，一流投行在國際舞臺上代表了一個國家的金融實力，能夠在國際金融市場上代表本國利益，增強國家的金融話語權(quán)；一流投行能夠為實體企業(yè)提供高效的融資渠道和專業(yè)的財務(wù)顧問服務(wù)，幫助企業(yè)優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，提升管理水平，促進產(chǎn)業(yè)升級和結(jié)構(gòu)調(diào)整，助力實體經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展；一流投行需不斷探索新的業(yè)務(wù)模式，引領(lǐng)金融服務(wù)創(chuàng)新，提高服務(wù)效率，滿足客戶多樣化的需求；一流投行有利于加快國內(nèi)金融機構(gòu)國際化的步伐，可為中國企業(yè)“走出去”提供強有力的支持，助力中國企業(yè)提升國際競爭力。
在圓桌論壇環(huán)節(jié)，財達證券副總經(jīng)理胡恒松主持了《踐行責(zé)任擔(dān)當(dāng)，投行助力地方平臺產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型》的圓桌討論。民生證券副總裁王學(xué)春、國金證券副總裁廖衛(wèi)平、中郵證券副總裁陳桂平和西部證券總經(jīng)理助理魯儐圍繞在新一輪國資國企深化改革和一攬子化債等背景下，券商投行如何把握業(yè)務(wù)機遇，又如何服務(wù)地方發(fā)揮所長，構(gòu)建區(qū)域經(jīng)濟特色分享了各自的深度思考。
在另一場圓桌論壇中，華英證券總裁王世平作為主持人，與民銀國際首席執(zhí)行官，民銀資本董事長李寶臣、協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)董事長耿康銘、中德證券首席執(zhí)行官萬軍和國元國際總經(jīng)理于坤等一起，就《企業(yè)“出海”正當(dāng)時，投行如何賦能國際化布局》相關(guān)話題進入了深入討論。
活動當(dāng)天，“2024中國證券業(yè)投資銀行君鼎獎”評選結(jié)果同步揭曉，受到數(shù)十家證券公司激烈競逐的獎項究竟花落誰家？來看具體獲獎名單！
校對：蘇煥文
