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當(dāng)?shù)貢r(shí)間2月22日，伯克希爾·哈撒韋公司發(fā)布了2024年年度報(bào)告和第四季度財(cái)報(bào)。

同時(shí)，公司CEO，95歲“股神”沃倫·巴菲特也發(fā)布備受期待的年度股東信。今年也是巴菲特執(zhí)掌伯克希爾的第60年，公司將推出《伯克希爾·哈撒韋的60年》一書。

業(yè)績表現(xiàn)

公司年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，該公司2024財(cái)年?duì)I收3714.33億美元，上年同期3644.82億美元，市場預(yù)期為3719.53億美元。伯克希爾哈撒韋A2024年全年凈利潤889.95億美元，上年同期962.23億美元，市場預(yù)期為607.06億美元。

巴菲特最看重的運(yùn)營利潤指標(biāo)，2024年為474.3億美元，2023年則為373.5億美元。

單季度看，伯克希爾哈撒韋去年第四季度營業(yè)利潤145.3億美元，預(yù)期98.7億美元；第四季度歸屬于伯克希爾股東的凈收益為196.94億美元，而上年同期為375.74億美元。截至2024年末持有的固定收益證券投資公允價(jià)值達(dá)152.14億美元，其中，對美債、外國債券、企業(yè)債券的投資公允價(jià)值分別為44.47億美元、94.43億美元、13.24億美元。

股價(jià)表現(xiàn)

2024年，伯克希爾·哈撒韋公司的股價(jià)上漲了25.49%，優(yōu)于業(yè)績標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)的23.31%。從長期來看，從1965年到2024年，伯克希爾·哈撒韋公司的復(fù)合年化收益率為19.9%，而標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)的復(fù)合年化收益率為10.4%。

主要持倉

早在上周五，伯克希爾公司就已經(jīng)向SEC提交了持股文件。截至去年12月底，伯克希爾哈撒韋公司將美國銀行的持股量削減至6.8億股，低于6個(gè)月前的10億股以上。因此，伯克希爾對美國銀行的持股比例從超過13%下降到低于9%，而長期以來僅次于蘋果公司的第二大持股美國運(yùn)通的持倉也從約410億美元下降到不到300億美元。但巴菲特去年四季度并未繼續(xù)減持蘋果。

伯克希爾全年總回報(bào)率為25.5%，而標(biāo)普500指數(shù)的總回報(bào)率為25.0%。截至2024年四季度末，伯克希爾-哈撒韋公司的前十大持倉分別是蘋果、美國運(yùn)通、美國銀行、可口可樂、雪佛龍、西方石油、穆迪、卡夫亨氏、安達(dá)保險(xiǎn)以及德維特，前十大持倉集中度為89.72%。

接班人

在財(cái)報(bào)中，巴菲特表示，不久之后，格雷格·阿貝爾將接替他擔(dān)任首席執(zhí)行官，并撰寫年度信件。格雷格還分享了伯克希爾的信條：如果開始愚弄你的股東，你很快就會相信你自己的胡言亂語，也會自欺欺人。

給股東的信

在信的開始，巴菲特表示，伯克希爾2024年的表現(xiàn)優(yōu)于預(yù)期。主要是投資美國國債收益率提升，讓公司的投資收益非?？捎^。

巴菲特還在信中回應(yīng)了伯克希爾公司繳稅的問題。他表示，2024年，公司向美國國稅局繳納了4筆，總計(jì)268億美元的稅。巴菲特強(qiáng)調(diào)，這是全美企業(yè)繳納稅款的5%。

巴菲特強(qiáng)調(diào)，他并不喜歡持有現(xiàn)金，他希望將大部分資金都投入到股票，并且是美國的股票。

他還表示，如果一個(gè)國家財(cái)政狀況不佳，其發(fā)行的貨幣將會迅速貶值。美國當(dāng)前就處于危險(xiǎn)邊緣。他強(qiáng)烈建議美國相關(guān)部門保持美元的穩(wěn)定。

但巴菲特也認(rèn)為，只要該國公民需要他們的商品或服務(wù)，企業(yè)以及擁有所需才能的個(gè)人通常會找到一種方法來應(yīng)對貨幣不穩(wěn)定。個(gè)人技能也是如此。巴菲特認(rèn)為，他沒有任何特殊才能，所以他一生都不得不依賴股票。他的成功一直依賴美國企業(yè)的成功，他將繼續(xù)這樣做。

對日本的看法：繼續(xù)看好日本股票

在信中，巴菲特表示，伯克希爾仍然希望增持日本的股票。

巴菲特表示，自從伯克希爾開始購買五家日本公司的股票以來，已經(jīng)過去了將近六年，這些公司的運(yùn)營方式非常成功，有點(diǎn)類似于伯克希爾本身。

伯克希爾于2019年7月開始投資五家日本公司。在信中，他表示，他只是簡單地查看了他們的財(cái)務(wù)記錄，并對他們的低價(jià)股票感到驚訝。隨著時(shí)間的流逝，他對這些公司的欽佩之情不斷增長。格雷格與這些公司管理層見過很多次面，巴菲特也定期關(guān)注這幾家企業(yè)的發(fā)展。他們倆都喜歡日本企業(yè)的資本部署、管理風(fēng)格以及對投資者的態(tài)度。

巴菲特表示，這五家公司中的每家都在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候增加股息，在合理的時(shí)候回購股票，而且他們的高層管理人員在薪酬計(jì)劃上遠(yuǎn)不如美國同行激進(jìn)。因此，伯克希爾持有這五家公司是長期的，會致力于支持他們的董事會。從一開始，他和格雷格都同意將伯克希爾的持股保持在每家公司股份的10%以下。但是，當(dāng)接近這個(gè)限制時(shí)，這五家公司同意適度放寬上限。隨著時(shí)間的推移，投資者可能會看到伯克希爾對所有五家公司的所有權(quán)有所增加。

60周年慶典

巴菲特表示，今年將是其執(zhí)掌伯克希爾公司的60周年。股東大會將于5月3日在奧馬哈舉行。屆時(shí)，他將和格雷格以及阿吉特回答投資者的問題。

責(zé)編：葉舒筠

校對：蘇煥文