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漲否跌否分紅否？增否降否出售否？

2024年上市券商年度業(yè)績(jī)說明會(huì)正扎堆召開，今年除了大眾例行關(guān)注的股價(jià)、估值、業(yè)績(jī)預(yù)期等問題，一個(gè)明顯的變化是，投資者正在從去年最為關(guān)注的“并購(gòu)預(yù)期”轉(zhuǎn)向“分紅回報(bào)”。隨著新“國(guó)九條”持續(xù)發(fā)威，證券行業(yè)正在加緊踐行監(jiān)管提出的市值管理要求。

一問市值管理

“請(qǐng)問公司2024年市值管理制度的執(zhí)行情況是什么樣的呢？”面對(duì)投資者提問，中信證券董事會(huì)秘書王俊鋒從四方面介紹了公司的市值管理制度。

一是始終堅(jiān)持為股東創(chuàng)造價(jià)值的經(jīng)營(yíng)理念，優(yōu)化分紅政策，首次開展中期分紅合計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利35.57億元。

二是持續(xù)強(qiáng)化市值管理體系與制度建設(shè)，包括提升精細(xì)化管理水平，制定市值管理制度，完善市值監(jiān)測(cè)預(yù)警體系等。

三是不斷提高全球投資者關(guān)系管理質(zhì)效，2024年接聽股東熱線3500余次，主動(dòng)開展境內(nèi)、境外投資者交流活動(dòng)30余場(chǎng)，觸達(dá)超200名機(jī)構(gòu)投資者及分析師。

四是探索創(chuàng)新市值管理最佳實(shí)踐，如“現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議+全網(wǎng)直播”形式的年度業(yè)績(jī)說明會(huì)，2024年投資者開放日等。

中信建投證券董事會(huì)秘書劉乃生同樣被問到了這一問題。他表示，公司2024年圍繞證券主責(zé)主業(yè)做好經(jīng)營(yíng)管理，努力提升內(nèi)在價(jià)值。已制定完成《中信建投證券股份有限公司市值管理制度》，明確市值管理組織架構(gòu)及職能。

同時(shí)，中信建投證券積極優(yōu)化分紅政策提升股東回報(bào)，自2018年6月A股上市以來，歷年現(xiàn)金分紅占?xì)w屬于普通股股東凈利潤(rùn)的比例均超過30%。并通過業(yè)績(jī)說明會(huì)、接待分析師和機(jī)構(gòu)投資者調(diào)研、投資者聯(lián)系電話、投資者聯(lián)系郵箱及上交所“e互動(dòng)平臺(tái)”等多種方式積極回應(yīng)投資者問詢。

“近期，公司制定了市值管理制度，加強(qiáng)對(duì)市場(chǎng)表現(xiàn)的跟蹤和評(píng)估，適時(shí)應(yīng)用相關(guān)手段與工具傳遞公司長(zhǎng)期投資價(jià)值，積極推動(dòng)公司投資價(jià)值合理反映公司質(zhì)量?！比A泰證券首席執(zhí)行官、執(zhí)行委員會(huì)主任周易指出，2024年，華泰證券公司以“提質(zhì)增效重回報(bào)”行動(dòng)方案為指引，業(yè)績(jī)水平穩(wěn)步提升，綜合實(shí)力位居行業(yè)前列。不斷深化科技賦能下的財(cái)富管理和機(jī)構(gòu)服務(wù)“雙輪驅(qū)動(dòng)”戰(zhàn)略，構(gòu)建完善分類分層、全業(yè)務(wù)鏈聯(lián)動(dòng)的客戶服務(wù)體系，著力推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展。

他還提到，華泰證券秉持長(zhǎng)期價(jià)值導(dǎo)向的核心理念，牢固樹立回報(bào)股東意識(shí)，執(zhí)行穩(wěn)定、持續(xù)的利潤(rùn)分配政策，同時(shí)兼顧公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益、全體股東的整體利益以及公司的可持續(xù)發(fā)展，分紅方案將考慮各報(bào)告期經(jīng)營(yíng)情況、經(jīng)營(yíng)所需現(xiàn)金流及對(duì)股東回報(bào)等綜合因素。

二問財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)

業(yè)績(jī)說明會(huì)上，申萬(wàn)宏源證券的資管業(yè)務(wù)收入和利息收入受到投資者的點(diǎn)名關(guān)注。

對(duì)此，申萬(wàn)宏源董事會(huì)秘書徐亮透露，2024年公司資管業(yè)務(wù)主動(dòng)促轉(zhuǎn)型、調(diào)結(jié)構(gòu)，夯實(shí)保證金、FOF以及“固收+衍生品”類產(chǎn)品業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)。年末資管主動(dòng)管理規(guī)模1720億元，主動(dòng)管理規(guī)模占比94%；集合資產(chǎn)管理計(jì)劃規(guī)模較2023年末增長(zhǎng)11.37%；保證金產(chǎn)品規(guī)模較上年末提升67.41%。

申萬(wàn)宏源證券財(cái)務(wù)總監(jiān)任全勝則回應(yīng)稱，2024年，公司利息凈收入5.28億元，同比大幅增長(zhǎng)59%。在收入端，搶抓交投活躍度提升的市場(chǎng)機(jī)遇，新增雙融有效客戶大幅增長(zhǎng)，年末融資融券規(guī)模合計(jì)722億元，較年初增長(zhǎng)105億元。在成本端，得益于負(fù)債端管理加強(qiáng)，2024年利息支出同比下降約10%。

華泰證券也被問到了資產(chǎn)負(fù)債問題，該公司董事會(huì)秘書張輝表示，由于近年來對(duì)資產(chǎn)負(fù)債做了梳理，并根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債匹配的原則進(jìn)行相關(guān)資源分配，因此經(jīng)營(yíng)杠桿大幅下降。接下來將持續(xù)優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，并根據(jù)公司戰(zhàn)略，布局各項(xiàng)重點(diǎn)業(yè)務(wù)和創(chuàng)新業(yè)務(wù)的發(fā)展。周易也提到，2024年公司交易性金融資產(chǎn)同比明顯減少，同樣是出于穩(wěn)健策略，對(duì)資產(chǎn)負(fù)債進(jìn)行梳理的結(jié)果。

此外，在回應(yīng)財(cái)富管理業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)時(shí)，華林證券首席執(zhí)行官秦湘表示，在科技轉(zhuǎn)型方面的先發(fā)優(yōu)勢(shì)在上年行情回暖的市場(chǎng)環(huán)境中凸顯。2024年財(cái)富管理業(yè)務(wù)收入約8.99億元，同比增長(zhǎng)9.74%，其中線上財(cái)富管理業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)超31%；財(cái)富管理新增客戶數(shù)同比增長(zhǎng)13.06%，其中超過70%來自線上互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)。

三問展業(yè)規(guī)劃

當(dāng)談到2025年的業(yè)績(jī)展望時(shí)，光大證券總裁劉秋明表示，公司將把服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)作為工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，提升投行服務(wù)專業(yè)能力，更好發(fā)揮資本市場(chǎng)“看門人”、居民財(cái)富“守護(hù)者”和中介服務(wù)“提供商”的功能性作用。加快推動(dòng)內(nèi)涵式與外延式發(fā)展“雙輪驅(qū)動(dòng)”，進(jìn)一步提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

他還透露，光大證券持續(xù)關(guān)注MPS項(xiàng)目對(duì)業(yè)績(jī)的影響，已根據(jù)案件進(jìn)展等情況進(jìn)行了預(yù)計(jì)負(fù)債計(jì)提。2023年公司子公司光大資本以26.4億元，與招商銀行、華瑞銀行達(dá)成和解，相應(yīng)轉(zhuǎn)回預(yù)計(jì)負(fù)債約21.5億元。2024年，MPS預(yù)計(jì)負(fù)債未發(fā)生重大變化。有關(guān)MPS項(xiàng)目訴訟最新進(jìn)展公告，公司已依法依規(guī)公開披露。

而在成本控制方面，中信建投證券董事長(zhǎng)劉成回應(yīng)投資者提問稱，2024年，公司直面內(nèi)外部環(huán)境變化帶來的挑戰(zhàn)，堅(jiān)持“可壓盡壓”和“成本效益”原則，優(yōu)化各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)支出效能，并取得了顯著成效。2025年將持續(xù)推進(jìn)“降本增效”專項(xiàng)工作，并將依托信息化手段加強(qiáng)精細(xì)化管理，不斷提高展業(yè)效率及資源使用效率，持續(xù)提升公司整體管理效能。

隨著DeepSeek對(duì)金融行業(yè)的影響不斷擴(kuò)散，金融科技賦能也成為投資者聚焦的關(guān)鍵話題。

劉成稱，隨著大模型能力快速迭代，中信建投證券將重點(diǎn)在數(shù)字員工、智能投研、智能風(fēng)控、智能客服、智能投顧等場(chǎng)景持續(xù)優(yōu)化AI大模型技術(shù)應(yīng)用，形成一批高質(zhì)量的典型應(yīng)用案例，加強(qiáng)大模型在證券行業(yè)安全合規(guī)使用范式的探索。

華林證券也計(jì)劃持續(xù)推進(jìn)科技金融戰(zhàn)略舉措落地，通過對(duì)證券App智能投顧工具、條件單交易、策略選股等功能升級(jí)，不斷打磨用戶體驗(yàn)并優(yōu)化獲客鏈路，推動(dòng)財(cái)富管理從傳統(tǒng)營(yíng)銷模式向“活動(dòng)+內(nèi)容+交易+社交”一體化的數(shù)字化營(yíng)銷模式轉(zhuǎn)變。同時(shí)優(yōu)化利率政策，疊加智能服務(wù)終端與場(chǎng)景化業(yè)務(wù)嵌入，實(shí)現(xiàn)客戶體驗(yàn)與業(yè)務(wù)效率雙提升。

此外，有關(guān)證券行業(yè)并購(gòu)重組的問題“雖少但到”。其中，申萬(wàn)宏源證券回應(yīng)“能不能和其他公司合并重組”時(shí)稱，不存在應(yīng)披露未披露信息。針對(duì)“同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)”“大股東是否有出售計(jì)劃”的問題，方正證券則表示，會(huì)從股東、投資者價(jià)值最大化出發(fā)，根據(jù)方正集團(tuán)重整投資協(xié)議以及監(jiān)管要求，按節(jié)奏推進(jìn)相關(guān)工作。

排版：王璐璐

校對(duì)：陶謙????