證券時報網(wǎng)
鐘恬
2025-04-03 21:23
銀行數(shù)智化轉(zhuǎn)型進入“精耕細作”的階段。
近日，上市銀行密集披露2024年年度報告、召開業(yè)績發(fā)布會，各家機構(gòu)最新的科技戰(zhàn)略也隨之對外公開。
21世紀經(jīng)濟報道記者梳理包括6家國有大行、8家全國股份制銀行在內(nèi)共14家銀行科技戰(zhàn)略發(fā)現(xiàn)，盡管銀行業(yè)依然將數(shù)智化轉(zhuǎn)型放在核心戰(zhàn)略位置，但在行業(yè)整體降本增效的大背景下，科技投入的高速增長已經(jīng)告一段落了。
數(shù)據(jù)顯示，除未披露相關信息的浙商銀行外，其他13家銀行2024年科技投入合計約1829.62億元，較2023年全年1826.09億元增長0.19%，基本與2023年持平。
與科技投入“不變”相反的是，據(jù)記者統(tǒng)計，在上述14家銀行中，包括工商銀行、中國銀行、建設銀行、交通銀行、招商銀行、興業(yè)銀行、浦發(fā)銀行、浙商銀行在內(nèi)的8家銀行在去年深化體制機制改革，調(diào)整其科技架構(gòu)。
整體來說，記者發(fā)現(xiàn)，各家銀行科技領域的體制機制改革集中于兩個方向，一是改革科技相關的戰(zhàn)略委員會，加強對全行數(shù)字金融與科技創(chuàng)新項目的統(tǒng)籌規(guī)劃；二是增設數(shù)據(jù)管理部門，負責企業(yè)數(shù)據(jù)資產(chǎn)梳理，進一步強化跨部門數(shù)據(jù)治理，夯實AI時代的數(shù)據(jù)基礎。
科技投入告別快增長，但資源配比顯著提升
從銀行披露的科技投入規(guī)模來看，2024年或許是“放慢腳步”的一個拐點。
在2023年，部分銀行的科技投入金額已經(jīng)開始減少，但中信銀行、民生銀行依然分別實現(xiàn)了38.91%、27.19%的高速增長。然而，到2024年記者梳理的13家全國性銀行中，僅有光大銀行一家實現(xiàn)科技投入的雙位數(shù)增長，較2023年增加13.04%，科技投入金額達到65.73億元，位列第11位。
2024年國有大行仍是科技投入的主力，但“座次”發(fā)生了一些變化。
六家銀行共計投入1254.59億元，同比增加2.1%，占13家銀行的68.57%。農(nóng)業(yè)銀行以249.7億元的科技投入反超建設銀行，成為科技投入規(guī)模第二大銀行，郵儲銀行以122.96億元科技投入超過交通銀行，成為科技投入規(guī)模第六大銀行。
在13家銀行中，有6家銀行去年的科技投入出現(xiàn)下降。按規(guī)?？?，建設銀行科技投入244.33億元，同比減少2.36%；招商銀行科技投入133.5億元，同比減少5.49%；交通銀行科技投入114.33億元，同比減少4.94%；中信銀行科技投入109.45億元，同比減少9.94%；平安銀行科技投入50.7億元，同比減少20.07%，在上述銀行中降幅最大，位列最后。
銀行科技投入增速放緩，一方面是數(shù)智化基礎設施的初步建成，另一方面也是金融機構(gòu)在整體降本增效背景下對資源配置的調(diào)整優(yōu)化。
相比投入規(guī)模，另一個更值得參考的指標是科技投入占總營收的比重，這個數(shù)值反映出，銀行對科技資源的傾斜力度。
科技投入占營收的比重應該是多少？有一條可以參考的“線”是，早在2019年，招商銀行就將“每年投入金融科技的整體預算額度原則上不低于上一年度經(jīng)審計營業(yè)收入的3.5%”寫入公司章程。
從2024年各銀行科技投入占比來看，11家銀行占比超過3.5%，其中最高的是交通銀行，占比達到5.41%，較2023年增加0.74個百分點，其次是中信銀行，占比達到5.12%。值得一提的是，中信銀行也是2023年這一數(shù)據(jù)最高的銀行，科技投入占營收的比重達到5.90%。此外，2024年科技投入增速最快的光大銀行占比提升也最高，2024年光大銀行科技投入占營收的比重為4.85%，位列第三。
科技人員占比持續(xù)提升 “兩步”推動業(yè)技融合提速
各家銀行對科技板塊的重視，還體現(xiàn)在人力資源的傾斜。
在2024年生成式AI高速發(fā)展的背景下，銀行加大了科技人員的配置，并進一步加強“業(yè)技融合”。
除披露數(shù)據(jù)不全的平安銀行之外，其余12家銀行科技人員占總員工的比重全部增加。
建設銀行科技人員從2023年的13150人增加至2024年末的16365人，位列行業(yè)第三，占比也由2.92%提升到4.34%。
科技人員占總員工比重最高的是興業(yè)銀行，2024年占比達到13.51%；交行次之，2024年占比達到9.44%，較2023年增加了1.13個百分點，增幅居前；招行科技人員占比穩(wěn)定靠前，達到9.3%，較2023年增加0.16個百分點。
值得一提的是，農(nóng)業(yè)銀行的統(tǒng)計口徑由“科技人員”變?yōu)椤翱萍既藛T與數(shù)字化運行管理人員”，農(nóng)行在年報中表示，這主要是為深入推進人才隊伍建設，進一步強化各類人才培養(yǎng)與開發(fā)，該行根據(jù)員工隊伍整體情況和實際工作需要，對員工專業(yè)類別進行了適當調(diào)整。此外，農(nóng)行年報中提到，該行在去年加強了信用管理部（數(shù)字化風控中心）人員力量，通過風險數(shù)字化精準識別和集中核查處置，提升對普惠、農(nóng)戶等重點領域信貸風險的集中防控能力。
這也是近年來銀行科技人才隊伍建設的一大趨勢，即通過培養(yǎng)復合型人才與團隊機制改革相結(jié)合，來實現(xiàn)“業(yè)技融合”，真正讓科技不僅僅是“中后臺”的工作，而可以賦能前端業(yè)務實現(xiàn)落地價值。
例如郵儲銀行明確提出打造復合人才隊伍，不斷提升隊伍專業(yè)化水平。依托崗位勝任力模型，精準識別專業(yè)技術人才，并探索構(gòu)建進階式員工績效評估體系，激活干事創(chuàng)業(yè)新動能，全面落地“銳·光·星”人才培訓體系，筑牢科技人才發(fā)展根基。在復合型人才建設方面，郵儲銀行提出錘煉技術側(cè)產(chǎn)品經(jīng)理團隊，打造“懂技術、熟業(yè)務、識用戶”的敏捷復合型團隊，深化客戶服務工程師隊伍建設與機制改革，從而前置科技力量。
又比如科技人員占比最高的興業(yè)銀行，在去年加強科技隊伍建設和人才引進，完善科技專業(yè)人才培養(yǎng)及認證體系，建立涵蓋架構(gòu)、研發(fā)、運維等7大類崗位的科技人才崗位地圖。在“對內(nèi)培養(yǎng)”的同時，興業(yè)銀行還重點引入人工智能、科技規(guī)劃、云原生等領域的高層次人才。同時，完善科技應用型人才分層分類培養(yǎng)體系，推進數(shù)據(jù)分析、低代碼開發(fā)、用戶體驗、數(shù)字化運營、流程機器人等專項認證工作，著重加強技術與業(yè)務融合型人才的培養(yǎng)，積極營造“全員學科技、用科技、懂科技”的文化氛圍，推進全員科技素養(yǎng)的全面提升。
值得一提的是，在交行業(yè)績發(fā)布會上，副行長錢斌透露，交通銀行集團有一個“金融科技人才萬人計劃”，今年可以接近完成。
8家銀行科技架構(gòu)生變 雙向夯實數(shù)智基礎
在強化人才隊伍建設的同時，2024年銀行科技戰(zhàn)略還出現(xiàn)了一大變化——科技架構(gòu)的調(diào)整。
銀行往往會在財報中披露2張架構(gòu)圖，一張是治理架構(gòu)圖，另一張是組織架構(gòu)圖，投資人通過前者可以管窺這家銀行的重點戰(zhàn)略方向，通過后者看銀行業(yè)務執(zhí)行落地的變化。
記者結(jié)合財報與業(yè)績發(fā)布會梳理了包括浙商銀行在內(nèi)的14家全國性銀行2024年科技架構(gòu)發(fā)現(xiàn)，有8家銀行對科技架構(gòu)做出調(diào)整優(yōu)化。主要分為兩個方面，一方面是在高管層設立數(shù)字金融委員會，增強“自上而下”的統(tǒng)籌規(guī)劃，另一方面是增設數(shù)據(jù)管理部門，加強跨部門的企業(yè)數(shù)據(jù)資產(chǎn)梳理。
具體來說，工商銀行在財報中提到，構(gòu)建一體化決策和推進機制，高級管理層成立數(shù)字金融委員會，總行內(nèi)設部門包括金融科技部、數(shù)據(jù)管理部等部門。在優(yōu)化科技治理架構(gòu)方面，落實機制保障，發(fā)揮數(shù)字金融委員會、金融科技推進與評審委員會科技架構(gòu)、金融科技評審會的審議機制作用，行程規(guī)劃安排，從源頭加大把控力度，提升重大事項科學決策的層級和質(zhì)量。同時，記者注意到，2024年工行組織架構(gòu)圖中新增了“數(shù)據(jù)管理部”這一部門。
中國銀行則是圍繞數(shù)字金融領域，整合設立業(yè)務研發(fā)部，強化科技與業(yè)務融合，并增設軟件中心上海、武漢、成都分中心，持續(xù)提升數(shù)字化發(fā)展能力。同時，該行在去年將“數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理部”更名為“數(shù)據(jù)管理部”，將“個人數(shù)字金融部”改為“個人金融部”。
建設銀行的架構(gòu)優(yōu)化集中在安全與業(yè)務研發(fā)領域，該行在去年設立網(wǎng)絡安全運營團隊，統(tǒng)籌集團研發(fā)資源，完善研發(fā)組織模式和流程，成立業(yè)務需求研發(fā)中心，加強企業(yè)級需求統(tǒng)籌，健全信息科技制度體系。
兩家位于上海的銀行在去年都開啟了“大刀闊斧”的科技體制機制改革。
具體來說，交通銀行將數(shù)字化新交行建設作為戰(zhàn)略推進的重要突破口，將高級管理層下原金融科技與產(chǎn)品創(chuàng)新委員會、數(shù)據(jù)治理(金融統(tǒng)計標準化)委員會整合為數(shù)字金融委員會，加強對數(shù)字金融重大事項的決策和組織統(tǒng)籌。
浦發(fā)銀行在去年設立了信息科技管理委員會，遵循“提拉前臺、集成中后臺”的理念，深化“簡清工程”，縱向穿透式減負，橫向矩陣式協(xié)同，打通部門數(shù)據(jù)孤島，構(gòu)建跨條線敏捷響應機制。
值得關注的是，招商銀行和興業(yè)銀行都透露了其最新的科技條線組織架構(gòu)與具體分工。
具體來說，在去年的調(diào)整后，目前招行形成了“3個委員會+2個一級部門+2家科技子公司”的架構(gòu)，其中，數(shù)字金融委員會是最高決策機構(gòu)，由行長擔任主任委員，負責審議總體的戰(zhàn)略規(guī)劃、項目投資、資源配置，總行層面的兩個一級部門中，數(shù)字金融發(fā)展辦公室由此前的金融科技辦公室發(fā)展而來，負責宏觀管理，制定戰(zhàn)略規(guī)劃，同時也負責管理招行Fintech創(chuàng)新基金；信息技術部負責全行信息系統(tǒng)的建設和運行保障。
興業(yè)銀行也優(yōu)化了數(shù)字化轉(zhuǎn)型委員會設置及配套管理機制，形成“一委三部一司一院一中心”的科技條線組織架構(gòu)運作體系，強化科技統(tǒng)籌管理和統(tǒng)一調(diào)度。
此外，浙商銀行也在去年新成立了數(shù)據(jù)管理部統(tǒng)籌全行數(shù)據(jù)治理工作，持續(xù)健全數(shù)據(jù)治理體系，構(gòu)建并發(fā)布全行統(tǒng)一的基礎數(shù)據(jù)標準。成立金融科技研究院，開展大模型、數(shù)字人、量子技術等新技術研究應用，推進大模型通用產(chǎn)品建設，集成智能問答、公文寫作等能力。
