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嚴(yán)翠
2025-04-09 15:36
映恩生物-B (09606.HK) 計劃于4月15日正式在香港聯(lián)交所上市，并已獲得包括BioNTech在內(nèi)的豪華基石投資者陣容加持。
映恩生物成立于2019年，專注于研發(fā)抗體偶聯(lián)藥物 (ADC)，致力于治療癌癥和自身免疫性疾病。公司擁有兩款核心產(chǎn)品：DB-1303/BNT323為靶向HER2的ADC候選藥物，用于治療子宮內(nèi)膜癌和乳腺癌。DB-1311/BNT324為靶向B7-H3的ADC候選藥物，用于治療小細(xì)胞肺癌、去勢抵抗性前列腺癌、食管鱗狀細(xì)胞癌和頭頸部鱗狀細(xì)胞癌。
除了核心產(chǎn)品，映恩生物還擁有五款其他處于臨床階段的ADC藥物，分別為DB-1310、DB-1305/BNT325、DB-1312/BGC9074、DB-1419和DB-2304，適應(yīng)癥廣泛；兩款雙特異性ADC (BsADC)：DB-1418/AVZO-1418和DB-1421，預(yù)計2025年至2026年進入臨床階段；以及多款臨床前ADC藥物。
公司全球發(fā)售1507.16萬股，其中香港發(fā)售150.72萬股，國際發(fā)售1356.44萬股，另有15%超額配股權(quán)。招股日期為2025年4月7日至4月10日。發(fā)售價每股94.60-103.20港元。假設(shè)發(fā)售價為每股98.90港元，預(yù)計所得款項凈額約為13.703億港元。
基石投資者已承諾認(rèn)購總額6500萬美元（約5.054億港元）的股份。主要基石投資者包括：BioNTech、LAV Star Opportunities Limited、Lake Bleu Prime Healthcare Master Fund Limited、Lake Bleu Innovation Healthcare Master Fund Limited、TruMed、富國資產(chǎn)管理(香港)有限公司、富國基金管理有限公司、易方達(dá)基金管理有限公司、易方達(dá)資產(chǎn)管理香港有限公司、匯添富基金管理股份有限公司、盤京港景投資基金、MY Asian Opportunities Master Fund, L.P.、Emerging Markets Healthcare Partners LLC、Worldwide Healthcare Partners LLC以及蘇州蘇創(chuàng)生物醫(yī)藥大健康創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)。
校對：姚遠(yuǎn)
