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食品飲料板塊8日盤(pán)中大幅走高，截至發(fā)稿，潤(rùn)普食品30%漲停，品渥食品、晨光生物20%漲停，歐福蛋業(yè)、騎士乳業(yè)、蓋世食品等漲超10%，李子園、一鳴食品、貝因美等均漲停。

東海證券指出，在消費(fèi)券等政策刺激下，餐飲場(chǎng)景有望回暖，餐飲供應(yīng)鏈為核心受益板塊。長(zhǎng)期來(lái)看，行業(yè)為稀缺成長(zhǎng)賽道，一方面餐飲企業(yè)“三高”痛點(diǎn)日益突出（高人工、高原材料成本、高租金），成本控制需求強(qiáng)烈；另一方面，對(duì)比成熟市場(chǎng)，我國(guó)連鎖化率仍有較大提升空間。建議關(guān)注經(jīng)營(yíng)韌性強(qiáng)+低估值的安井食品、千味央廚。

乳制品方面，在政策推動(dòng)下，乳制品需求向好，行業(yè)滲透率仍有提升空間。在關(guān)稅影響下，飼料成本上漲或?qū)⒓铀偕嫌文翀?chǎng)產(chǎn)能去化，原奶供需格局逐步改善，奶價(jià)有望逐步企穩(wěn)，靜待周期拐點(diǎn)到來(lái)。建議關(guān)注頭部乳企伊利股份及低溫業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng)的新乳業(yè)。

校對(duì)：高源