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嬰童概念10日盤中大幅飆升，截至發(fā)稿，騎士乳業(yè)30%漲停，西部牧業(yè)、海倫鋼琴20%漲停，嘉益股份、華利集團(tuán)漲超12%，愛嬰室、燕塘乳業(yè)、貝因美等均漲停。

消息面上，今年以來，鼓勵生育政策措施關(guān)注程度提升，落地速度加快。政府工作報(bào)告在2025年政府工作任務(wù)中提及“制定促進(jìn)生育政策，發(fā)放育兒補(bǔ)貼”。

華西證券指出，考慮到嬰幼兒食用奶粉等方面的需求，生育提振將促進(jìn)乳品消費(fèi)，利好乳業(yè)發(fā)展。此外，應(yīng)注意到政府補(bǔ)貼在乳品消費(fèi)中的促進(jìn)作用。根據(jù)乳業(yè)時(shí)報(bào)引用內(nèi)蒙古呼和浩特市衛(wèi)健委文件顯示，在發(fā)布育兒補(bǔ)貼政策當(dāng)天，該部門同時(shí)發(fā)布《產(chǎn)婦“一杯奶”生育關(guān)懷行動實(shí)施細(xì)則及服務(wù)流程》，明確對產(chǎn)婦提供為期一年的“一杯奶”補(bǔ)貼活動。乳品作為營養(yǎng)豐富的健康食品，受眾廣（包含嬰幼兒與產(chǎn)婦），易接受，有望成為政府推進(jìn)消費(fèi)的有力抓手。

該機(jī)構(gòu)表示，從政策方面看，育兒補(bǔ)貼政策寫入政府工作報(bào)告，各地出臺跟進(jìn)；從行業(yè)經(jīng)營節(jié)奏看，基本面底部已確認(rèn)，有望迎來經(jīng)營拐點(diǎn)，建議重視乳品板塊復(fù)蘇帶來的投資機(jī)遇。

銀河證券認(rèn)為，隨著更多地區(qū)推進(jìn)實(shí)質(zhì)性鼓勵生育補(bǔ)貼政策的落地，我國新生兒數(shù)量的下降趨勢會得到改善，相關(guān)企業(yè)有望受益于新生兒數(shù)量的改善。

校對：王蔚