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中共海南省委辦公廳、海南省人民政府辦公廳發(fā)布《關(guān)于打造新質(zhì)生產(chǎn)力重要實(shí)踐地的意見》。其中提出，大力發(fā)展綠色新能源。積極發(fā)展海上風(fēng)電、光伏、核電等清潔能源，因地制宜開發(fā)生物質(zhì)能、地?zé)崮?、海洋能等新能源，清潔高效利用化石能源。培育發(fā)展電力儲(chǔ)能，建設(shè)智能電網(wǎng)和“虛擬電廠”，推進(jìn)新型電力系統(tǒng)建設(shè)。

信達(dá)證券認(rèn)為，電力板塊有望迎來盈利改善和價(jià)值重估。在電力供需矛盾緊張的態(tài)勢下，煤電頂峰價(jià)值凸顯；電力市場化改革的持續(xù)推進(jìn)下，電價(jià)趨勢有望穩(wěn)中小幅上漲，電力現(xiàn)貨市場和輔助服務(wù)市場機(jī)制有望持續(xù)推廣，容量電價(jià)機(jī)制正式出臺(tái)，明確煤電基石地位。雙碳目標(biāo)下的新型電力系統(tǒng)建設(shè)或?qū)⒊掷m(xù)依賴系統(tǒng)調(diào)節(jié)手段的豐富和投入。此外，伴隨著發(fā)改委加大電煤長協(xié)保供力度，電煤長協(xié)實(shí)際履約率有望邊際上升，煤電企業(yè)的成本端較為可控。展望未來，電力運(yùn)營商的業(yè)績有望大幅改善。

國海證券認(rèn)為，1）我國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈出美敞口較小，基本面無憂關(guān)稅風(fēng)險(xiǎn)。陸海風(fēng)開發(fā)持續(xù)快速推進(jìn)。在大基地、新能源入市、“十四五”末等因素影響下，2025年交付大年的影響已經(jīng)逐步反映在零部件廠商的報(bào)表端，部分廠商一季度業(yè)績呈現(xiàn)接近翻倍的同比增長。2）特高壓正進(jìn)入密集催化期，短期業(yè)績擾動(dòng)落地。3）電力行業(yè)是“AI+”重要垂直應(yīng)用場景，涵蓋新能源運(yùn)營、電網(wǎng)運(yùn)維、電力交易、虛擬電廠等多場景。

校對：趙燕