新萊福(301323)重大資產(chǎn)重組交易預(yù)案出爐,公司股票將于4月28日開(kāi)市起復(fù)牌。
4月27日晚間,新萊福公告稱(chēng),公司擬向圣慈科技、廣州易上、華農(nóng)資產(chǎn)、金誠(chéng)萊發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)其持有的廣州金南磁性材料有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“金南磁材”)100%股權(quán)。本次交易完成后,金南磁材將成為上市公司控股子公司。同時(shí),上市公司擬向符合證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的合計(jì)不超過(guò)35名(含35名)特定投資者發(fā)行股份募集配套資金。本次交易預(yù)計(jì)構(gòu)成重大資產(chǎn)重組,本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易、不構(gòu)成重組上市。
預(yù)案顯示,截至本預(yù)案簽署日,標(biāo)的公司的審計(jì)、評(píng)估工作尚未完成,標(biāo)的資產(chǎn)的最終交易價(jià)格尚未確定。標(biāo)的資產(chǎn)的最終交易價(jià)格將以符合《證券法》規(guī)定的資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)出具的評(píng)估報(bào)告的評(píng)估結(jié)果為參考依據(jù),由交易雙方協(xié)商確定,并在重組報(bào)告書(shū)中予以披露。
資料顯示,金南磁材成立于2009年,專(zhuān)注于開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售微特電機(jī)用關(guān)鍵元器件、電子元器件、精密合金件以及軟磁合金、電磁吸波材料等產(chǎn)品,產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于計(jì)算機(jī)、家用電器、辦公自動(dòng)化設(shè)備、電動(dòng)工具、汽車(chē)、新能源、通信、電子信息、電磁兼容及物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域。
新萊福則深耕吸附功能材料、電子陶瓷材料、輻射防護(hù)材料、其他功能材料等領(lǐng)域。2024年,新萊福吸附功能材料銷(xiāo)售量超過(guò)2400萬(wàn)平方米,銷(xiāo)售范圍覆蓋歐洲、東亞、北美等多個(gè)區(qū)域。
新萊福表示,本次交易完成后,上市公司將通過(guò)整合金南磁材在永磁材料、軟磁材料及PM粉末冶金領(lǐng)域的核心技術(shù)優(yōu)勢(shì),實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)邊界的戰(zhàn)略性拓展與產(chǎn)業(yè)鏈深度協(xié)同。通過(guò)整合雙方在材料研發(fā)、生產(chǎn)工藝及市場(chǎng)渠道的互補(bǔ)性?xún)?yōu)勢(shì),上市公司將進(jìn)一步鞏固在功能材料領(lǐng)域的行業(yè)地位,提升主營(yíng)業(yè)務(wù)核心競(jìng)爭(zhēng)力與市場(chǎng)覆蓋能力,并拓展新的增長(zhǎng)空間。
談及本次交易對(duì)上市公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響,新萊福稱(chēng),截至本預(yù)案簽署日,本次交易相關(guān)的審計(jì)、評(píng)估工作尚未完成,尚無(wú)法對(duì)本次交易完成后上市公司的財(cái)務(wù)情況和盈利能力進(jìn)行準(zhǔn)確定量分析。但根據(jù)未經(jīng)審計(jì)數(shù)據(jù),金南磁材2024年?duì)I收達(dá)5億元,凈利潤(rùn)達(dá)8000萬(wàn)元,按照2024年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)測(cè)算,預(yù)計(jì)合并后上市公司年?duì)I收規(guī)模將從現(xiàn)有的8.86億元上升至13.86億元(未經(jīng)審計(jì)),凈利潤(rùn)將從現(xiàn)有的約1.45億元上升至2.25億元(未經(jīng)審計(jì))?!巴ㄟ^(guò)實(shí)施本次交易,上市公司可顯著提升業(yè)績(jī)與盈利質(zhì)量?!毙氯R福表示。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示,新萊福2024年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入8.86億元,同比增長(zhǎng)14.94%,凈利潤(rùn)1.45億元,同比增長(zhǎng)5.17%。吸附功能材料業(yè)務(wù)同比增長(zhǎng)8.60%;銷(xiāo)售收入6億元,同比增長(zhǎng)7.05%。電子陶瓷元件業(yè)務(wù)銷(xiāo)售收入1.53億元,同比增長(zhǎng)19.01%。環(huán)形壓敏電阻、片式壓敏電阻及NTC熱敏電阻三大產(chǎn)品均實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入增長(zhǎng)。