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近日，半導(dǎo)體市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)TechInsights發(fā)布最新報(bào)告指出，如果當(dāng)前美國(guó)高關(guān)稅政策持續(xù)，全球半導(dǎo)體市場(chǎng)或?qū)⑹艿斤@著影響，市場(chǎng)規(guī)?？赡茉?026年縮水34%。

本月早些時(shí)候，TechInsights根據(jù)美國(guó)關(guān)稅政策公告下調(diào)了對(duì)全球半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模的預(yù)測(cè)。報(bào)告顯示，假設(shè)適用的關(guān)稅稅率約為10%，預(yù)計(jì)全球半導(dǎo)體市場(chǎng)今年的市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到7770億美元，明年將達(dá)到8440億美元。

不過(guò)，該機(jī)構(gòu)指出，如果美國(guó)對(duì)中國(guó)的關(guān)稅稅率最終提高到30-40%，全球關(guān)稅稅率上升到20-40%左右，那么根據(jù)這一假設(shè)，全球半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將大幅下降，今年的預(yù)測(cè)為7360億美元，明年為6990億美元。

TechInsights表示：“在這種情況下，今年上半年智能手機(jī)、個(gè)人電腦和半導(dǎo)體的客戶將出現(xiàn)明顯的庫(kù)存增加趨勢(shì)?！辈⑶遥m然數(shù)據(jù)中心半導(dǎo)體在下半年將保持強(qiáng)勁，但消費(fèi)電子產(chǎn)品的出貨量預(yù)計(jì)將放緩。

更進(jìn)一步，根據(jù)TechInsights最新研究，若美國(guó)和中國(guó)之間的進(jìn)口關(guān)稅維持超過(guò)100%的高水準(zhǔn)，全球半導(dǎo)體市場(chǎng)在2025年將萎縮10%，市場(chǎng)規(guī)模降至6960億美元；2026年則降至5570億美元，相較于10%全球關(guān)稅的基本情況預(yù)測(cè)的8440億美元市場(chǎng)規(guī)模，下跌約34%。

“在這種情況下，超大規(guī)模企業(yè)的收益將受到壓力，導(dǎo)致數(shù)據(jù)中心資本支出減少，從今年下半年開(kāi)始，對(duì)GPU和HBM的需求將開(kāi)始下降。美國(guó)和歐盟的消費(fèi)者對(duì)電子產(chǎn)品的需求也將下降?！盩echInsights認(rèn)為。

無(wú)獨(dú)有偶，國(guó)際數(shù)據(jù)公司 (IDC) 最新預(yù)測(cè)顯示，全球IT市場(chǎng)正面臨地緣政策與技術(shù)變革的雙重沖擊，全球今年IT支出成長(zhǎng)率預(yù)估從10%驟降至5%，規(guī)模縮水約2000億美元，半導(dǎo)體市場(chǎng)成長(zhǎng)率也可能從11%放緩至9%。這項(xiàng)改變主要是因?yàn)槊绹?guó)特朗普政府關(guān)稅政策產(chǎn)生的連鎖效應(yīng)。

IDC總裁Crawford Del Prete表示，若半導(dǎo)體關(guān)稅落地，智能手機(jī)、服務(wù)器等產(chǎn)品價(jià)格將承壓，消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)意愿減弱，下半年市場(chǎng)需求或明顯放緩。關(guān)稅成本轉(zhuǎn)嫁將波及半導(dǎo)體設(shè)計(jì)、制造設(shè)備到原物料的全球供應(yīng)鏈，所有參與者均面臨成本攀升壓力，產(chǎn)業(yè)投資決策已出現(xiàn)觀望傾向。

而與此形成鮮明對(duì)比的是，中國(guó)IT服務(wù)市場(chǎng)在政策與技術(shù)創(chuàng)新雙重驅(qū)動(dòng)下保持韌性。根據(jù)IDC最新發(fā)布的《中國(guó)IT服務(wù)市場(chǎng)(2024下半年及2025全年）跟蹤報(bào)告》，隨著AI技術(shù)與產(chǎn)業(yè)融合持續(xù)深化，中國(guó)IT服務(wù)市場(chǎng)在2024下半年展現(xiàn)出穩(wěn)健增長(zhǎng)動(dòng)能，今年則預(yù)計(jì)增速將繼續(xù)穩(wěn)步提升，AI Agent技術(shù)商業(yè)化、行業(yè)大模型標(biāo)準(zhǔn)化及量子運(yùn)算試點(diǎn)應(yīng)用將可能成為關(guān)鍵變數(shù)。

報(bào)告指出，2024年中國(guó)IT服務(wù)市場(chǎng)整體規(guī)模達(dá)525.6億美元，年增3.8%，其中去年下半年規(guī)模為273.6億美元，年增6.3%，AI基礎(chǔ)設(shè)施、行業(yè)智能化解決方案及數(shù)據(jù)要素產(chǎn)業(yè)協(xié)同成為核心成長(zhǎng)引擎。

面對(duì)不確定性，中美市場(chǎng)呈現(xiàn)截然不同的創(chuàng)新路徑。中國(guó)透過(guò)政策紅利加速技術(shù)落地，美國(guó)則因貿(mào)易保護(hù)主義陷入供應(yīng)鏈重建陣痛。

IDC預(yù)測(cè)，這種分化可能重塑全球IT產(chǎn)業(yè)版圖，企業(yè)需在波動(dòng)中掌握技術(shù)融合與場(chǎng)景創(chuàng)新帶來(lái)的確定性機(jī)會(huì)。