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16:43

【民生證券：基本面轉(zhuǎn)好煤價下探空間有限關(guān)注板塊估值提升】

證券時報網(wǎng)訊，民生證券研報指出，當前時點電廠日耗快速攀升、電廠庫存可用天數(shù)已低于去年同期，化工耗煤維持高增速，旺季需求逐步釋放、煤價下探空間有限，看好后續(xù)企穩(wěn)反彈。板塊投資方面，動力煤基本面穩(wěn)中向好、業(yè)績穩(wěn)健、高股息，有望迎來估值提升行情，建議重點關(guān)注回調(diào)較多的動力煤彈性標的。投資建議：1）彈性標的迎估值修復，建議關(guān)注山煤國際、晉控煤業(yè)、潞安環(huán)能、兗礦能源。2）行業(yè)龍頭業(yè)績穩(wěn)健，建議關(guān)注中國神華和陜西煤業(yè)。3）煤化或煤電一體成長型標的，建議關(guān)注中煤能源和新集能源。4）業(yè)績穩(wěn)健、多業(yè)務(wù)布局成長可期，建議關(guān)注淮北礦業(yè)。

SH 兗礦能源

SH 山煤國際

SH 晉控煤業(yè)

SH 中國神華
13:55

【甬興證券：關(guān)注在AI醫(yī)療領(lǐng)域有布局的醫(yī)藥企業(yè)】

證券時報網(wǎng)訊，甬興證券研報指出，隨著AI技術(shù)在醫(yī)療領(lǐng)域的應用，有望改變傳統(tǒng)醫(yī)療模式，為醫(yī)療行業(yè)帶來了新的發(fā)展發(fā)展契機，建議關(guān)注在AI醫(yī)療領(lǐng)域有布局的醫(yī)藥企業(yè)，如潤達醫(yī)療、成都先導、萬東醫(yī)療、祥生醫(yī)療等。

SH 萬東醫(yī)療

SH 潤達醫(yī)療

SH 成都先導

SH 祥生醫(yī)療
09:08

【東莞證券：游戲IP價值持續(xù)凸顯關(guān)注高景氣卡牌賽道投資機遇】

證券時報網(wǎng)訊，東莞證券研報指出，游戲IP價值持續(xù)凸顯，關(guān)注高景氣卡牌賽道投資機遇。2024年前三季度中國游戲IP市場已收獲1960億元的流水，預計將實現(xiàn)同比增長；中國游戲市場營收中82%的流水來源于IP產(chǎn)品，2024年預計有超50款游戲IP實現(xiàn)超10億元的流水，IP已成為游戲產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心資產(chǎn)，IP價值有望繼續(xù)被挖掘。此外，作為IP衍生主要載體，集換式卡牌賽道實現(xiàn)噴井式發(fā)展，市場規(guī)模由2017年的7億元大幅增至2022年的122億元，五年CAGR達78.4%，到2027年市場規(guī)模預計擴大至310億元。后續(xù)優(yōu)質(zhì)IP源源不斷的產(chǎn)出，將持續(xù)為卡牌市場注入活力。
08:48

【東莞證券：靜待2025年重點IP提振電影市場微短劇走向主流化】

證券時報網(wǎng)訊，東莞證券研報指出，靜待2025年重點IP提振電影市場，微短劇走向主流化。電影方面，2024年前十月由于爆款影片欠缺，票房大盤表現(xiàn)疲軟。后續(xù)2025年有多部重磅IP大作蓄勢待發(fā)，優(yōu)質(zhì)內(nèi)容持續(xù)供給，預計將有效提振觀眾的觀影熱情，促進市場需求和票房回升。短劇方面，微短劇保持高熱度，市場規(guī)模和用戶規(guī)模持續(xù)擴張。此外，監(jiān)管積極推動優(yōu)秀網(wǎng)絡(luò)視聽作品在電視大屏播出，目前已有數(shù)十部短劇在大屏上播出，短劇精品化初見成效，精品短劇走向大屏、走向主流化有望成為影視行業(yè)未來發(fā)展趨勢。
08:46

【華安證券：等待政策或經(jīng)濟短期改善預期再起】

證券時報網(wǎng)訊，華安證券研報指出，短期市場有望繼續(xù)向冷靜回歸。在前期已經(jīng)積累巨大漲幅的情況下，市場將進入到一段獲利了結(jié)、情緒降溫的冷靜過程中。新的上漲契機等待宏觀政策或經(jīng)濟短期改善預期再起。板塊方面，成長及前期漲幅較多的板塊仍存在調(diào)整壓力，繼續(xù)看好景氣消費品接力輪動。第一條主線是有景氣或潛在政策支撐且存在補漲邏輯的部分消費品，可能成為輪動接力的行業(yè)，包括汽車、家電、醫(yī)藥、農(nóng)牧。這些方向在本輪上漲行情中明顯滯漲。其中家電、汽車有政策支持預期。醫(yī)?；饓毫忈層型麕磲t(yī)藥行業(yè)估值修復。生豬板塊有望反復呈現(xiàn)階段性機會。第二條主線是宏微觀流動性改善、三季報業(yè)績超預期且存在較多催化劑的科技方向，該主線短期仍有調(diào)整壓力，但中期作為最主要最頻繁機會演繹主線不變，包括電子、通信、電新、軍工。

SH 華安證券
11-22 14:23

【東吳證券：鐵鋰反轉(zhuǎn)臨界點已至高端產(chǎn)品迭代強化龍頭優(yōu)勢】

證券時報網(wǎng)訊，東吳證券研報指出，1）鐵鋰反轉(zhuǎn)臨界點已至，高端產(chǎn)品迭代強化龍頭優(yōu)勢。鐵鋰高壓實密度為趨勢、新產(chǎn)品迭代強化龍頭優(yōu)勢。鐵鋰電池技術(shù)不斷迭代，能量密度、快充性能、循環(huán)壽命等逐步提升，壓實密度2.6—2.65產(chǎn)品行業(yè)開始放量，龍頭公司進度領(lǐng)先。2）國內(nèi)電動化+海外儲能超預期，鐵鋰產(chǎn)能利用率顯著恢復。排產(chǎn)看，鋰電9月環(huán)比增幅明顯，龍頭廠商為10%—20%，主要受益于海外儲能需求拉動和國內(nèi)汽車消費刺激政策，10月預計環(huán)比繼續(xù)3%—5%增長，預計景氣度持續(xù)至11月。3）鐵鋰加工費下行空間有限、看好后續(xù)盈利觸底回升。2024年下半年鐵鋰加工費基本穩(wěn)定，低端產(chǎn)品微降，目前二線已虧現(xiàn)金成本，但當前行業(yè)龍頭滿產(chǎn)，預計高端產(chǎn)品加工費下行空間有限。建議關(guān)注：湖南裕能、富臨精工、德方納米等。

SZ 湖南裕能

SZ 德方納米

SZ 富臨精工
11-22 14:22

【民生證券：液冷有望成為大數(shù)據(jù)中心主流方案】

證券時報網(wǎng)訊，民生證券研報指出，1)數(shù)據(jù)中心制冷主要采取風冷+液冷，液冷有望成為大數(shù)據(jù)中心主流方案。隨著英特爾、英偉達、AMD等處理器與加速器性能的提升，數(shù)據(jù)中心機架功率密度會再度提升。2)冷板式液冷是將冷卻液直接導入冷板，冷板與GPU直接接觸，以帶走熱量的散熱方法。在冷板中，冷卻液通過內(nèi)部的冷卻通道流動，與熱源表面發(fā)生熱交換，吸收熱量。冷卻液流向冷卻塔或熱交換器，將熱量釋放到環(huán)境中或帶到遠端，再重新循環(huán)至冷板。3)液冷服務(wù)器市場近年來迅速增長，特別是在數(shù)據(jù)中心和高性能計算領(lǐng)域。4)海外龍頭已率先同GPU廠商攜手推動AI冷卻技術(shù)的創(chuàng)新與應用。隨著GPU功耗升級拉動液冷滲透率提升，產(chǎn)業(yè)鏈上下游有望協(xié)同推進液冷機柜與服務(wù)器解耦，引領(lǐng)形成統(tǒng)一標準。同時隨著智算中心落地，液冷技術(shù)有望得益于適配芯片生態(tài)快速放量相應解決方案，建議關(guān)注：高瀾股份、英維克等。

SZ 高瀾股份

SZ 英維克
11-22 11:03

【國金證券：量價齊升帶動連接器行業(yè)快速增長】

證券時報網(wǎng)訊，國金證券研報指出，AI行業(yè)的快速發(fā)展將帶動通信高速連接器量價齊升，帶動行業(yè)超常規(guī)發(fā)展。一方面，服務(wù)器、交換機等設(shè)備需求量的提升帶來連接器需求量的快速增長。另一方面，隨著無線基站、路由器、交換機及光傳送接入設(shè)備等設(shè)備對于數(shù)據(jù)吞吐量和傳輸速率要求的大幅提升，以太網(wǎng)速度已經(jīng)從25G/50G增長到如今的400G/800G，并有望很快達到1.6T。數(shù)據(jù)量的大幅提升使得高速I/O 連接器單通道速率也由10Gbps提升到了112Gbps，帶動連接器迭代升級加速，進而帶來價格增長。2025年單通道速率112Gbps的高速I/O 連接器有望起量。量價齊升帶動連接器行業(yè)快速增長，建議關(guān)注：意華股份、華豐科技、鼎通科技等。

SZ 意華股份

SH 華豐科技

SH 鼎通科技
11-22 10:03

【國金證券：關(guān)注交換機、服務(wù)器液冷領(lǐng)域的投資機會】

證券時報網(wǎng)訊，國金證券研報指出，1）交換機：交換機壁壘較光模塊高，2024年是AI用高端交換機放量的開始，2025年高速率交換機占比將持續(xù)提升，帶動行業(yè)快速發(fā)展。高速率交換機占比的提升將帶來產(chǎn)品單價提升、毛利率提升，帶動交換機行業(yè)新一輪快速發(fā)展。英偉達官宣未來將采用以太網(wǎng)交換機組網(wǎng)方式，預計以太網(wǎng)交換機在AI領(lǐng)域商用進程加速，利好國內(nèi)交換機龍頭企業(yè)。同時國產(chǎn)交換機芯片技術(shù)實力和海外看齊，國產(chǎn)替代邏輯加強，當前我國交換芯片國產(chǎn)化率較低，未來空間廣闊，建議關(guān)注：紫光股份、盛科通信等。2）服務(wù)器液冷：從趨勢看，AI行業(yè)發(fā)展帶來高算力需求，有望帶動服務(wù)器液冷快速發(fā)展。從需求端看，AI行業(yè)快速發(fā)展加速液冷時代來臨。在芯片端，高算力應用場景不斷涌現(xiàn)，AI芯片迭代加速，芯片功耗逐代提升。在機柜端，功率密度不斷提升，液冷散熱勢在必行。2025年國產(chǎn)芯片將迎來迭代升級，功耗進一步提升，液冷需求迫切性進一步加強。越來越多的主流IT設(shè)備廠商均已公開表明將加大研發(fā)力度并加快液冷產(chǎn)品迭代速度，未來中國液冷服務(wù)器市場預計將持續(xù)保持高速增長，建議關(guān)注：英維克、同飛股份等。

SZ 同飛股份

SZ 紫光股份

SZ 英維克
11-22 09:26

【平安證券：未來證券行業(yè)內(nèi)更多重組交易值得期待】

證券時報網(wǎng)訊，平安證券研報指出，11月21日，國泰君安、海通證券公告《國泰君安換股吸收合并海通證券并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書（草案）》。近期市場交投活躍度維持高位，利好證券行業(yè)估值和業(yè)績修復。國泰君安、海通證券的合并重組或?qū)⒊蔀榻陙硎桌^部上市券商間的合并，有望成為證券行業(yè)機構(gòu)間并購的典范，近期西部證券并購國融證券、浙商證券并購國都證券等交易仍在穩(wěn)步推進，未來行業(yè)內(nèi)更多重組交易值得期待，行業(yè)格局優(yōu)化將進一步加速。頭部券商是支持通過并購重組等方式做大做優(yōu)做強、率先受益于資本市場高質(zhì)量發(fā)展的重要對象，建議關(guān)注：中信證券、中信建投、中金公司等。

SH 國泰君安

SZ 西部證券

SH 浙商證券

SH 中信建投

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