證券時報
張彤
2024-11-24 20:22
?來看周末重要市場資訊。??
宏觀?要聞
國常會：要積極培育跨境電商經(jīng)營主體 加強跨境電商人才培養(yǎng)
國常會審議通過《關(guān)于拓展跨境電商出口推進海外倉建設(shè)的意見》。會議指出，發(fā)展跨境電商、海外倉等外貿(mào)新業(yè)態(tài)，有利于促進外貿(mào)結(jié)構(gòu)優(yōu)化、規(guī)模穩(wěn)定，有利于打造國際經(jīng)濟合作新優(yōu)勢。要積極培育跨境電商經(jīng)營主體，鼓勵地方立足特色優(yōu)勢支持傳統(tǒng)外貿(mào)企業(yè)發(fā)展跨境電商，加強跨境電商人才培養(yǎng)。
劉烈宏：健全數(shù)字中國建設(shè)指標(biāo)體系
5月24日，國家數(shù)據(jù)局局長劉烈宏表示，要全面加強統(tǒng)籌推進，提升數(shù)字中國建設(shè)質(zhì)效。要繼續(xù)加強統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和政策協(xié)同，加快推進數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施和基礎(chǔ)制度建設(shè)，大力發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟，提升數(shù)字化公共服務(wù)水平，全面統(tǒng)籌數(shù)字化發(fā)展和安全創(chuàng)新體制機制，完善數(shù)字中國建設(shè)推進工作機制，健全數(shù)字中國建設(shè)指標(biāo)體系，強化常態(tài)化監(jiān)測評估，全面提升數(shù)字中國建設(shè)的整體性、系統(tǒng)性、協(xié)同性。
金融?證券
A股最嚴(yán)減持新規(guī)落地 防止股東繞道減持
證監(jiān)會周五發(fā)布《上市公司股東減持股份管理暫行辦法》?！稖p持管理辦法》要求大股東在重大違法情形下不得減持；大股東協(xié)議轉(zhuǎn)讓喪失身份后六個月內(nèi)仍需遵守減持要求；大股東不得違規(guī)融券賣股；大股東一致行動人等同對待，防止股東規(guī)避減持限制；防止股東“假離婚”等繞道減持行為；可責(zé)令違規(guī)減持者一定期限內(nèi)回購，并上繳價差。
李云澤赴貴州調(diào)研
金融監(jiān)管總局局長李云澤5月22日至23日帶隊赴貴州調(diào)研，圍繞落實城市房地產(chǎn)融資協(xié)調(diào)機制、金融支持化解地方債等工作，與地方黨委政府座談交流，深入現(xiàn)場調(diào)研典型樓盤，聽取多方面意見建議，研究工作思路舉措。李云澤表示，金融監(jiān)管總局將全力支持貴州圍繞“四新”主攻“四化”主戰(zhàn)略，助力貴州高質(zhì)量發(fā)展和現(xiàn)代化建設(shè)。聚焦防范化解房地產(chǎn)風(fēng)險、地方政府債務(wù)化解、中小金融機構(gòu)改革化險，強化央地協(xié)同聯(lián)動，推動實現(xiàn)同責(zé)共擔(dān)、同題共答、同向發(fā)力。李云澤強調(diào)，地方政府、房地產(chǎn)企業(yè)、金融機構(gòu)各盡其責(zé)，繼續(xù)堅持因城施策，以城市為主體、以項目為中心，嚴(yán)格把好“白名單”準(zhǔn)入關(guān)，按照分類推進處置的要求，重點支持在建已售未交付住宅項目，打好商品住房爛尾風(fēng)險處置攻堅戰(zhàn)。
證監(jiān)會同意鄭州商品交易所紅棗、玻璃期權(quán)注冊
證監(jiān)會同意鄭州商品交易所紅棗、玻璃期權(quán)注冊。證監(jiān)會將督促鄭州商品交易所做好各項準(zhǔn)備工作，確保上述期權(quán)品種的平穩(wěn)推出和穩(wěn)健運行。
產(chǎn)業(yè)?公司
山西焦煤集團原黨委書記、董事長武華太被查
據(jù)山西省紀(jì)委監(jiān)委消息：山西焦煤集團有限責(zé)任公司原黨委書記、董事長武華太涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法，目前正接受山西省紀(jì)委監(jiān)委紀(jì)律審查和監(jiān)察調(diào)查。
中核鈦白：副董事長增持公司股份計劃實施完畢
中核鈦白公告，截至本公告日，公司副董事長沈鑫累計增持公司股份7742.06萬股，增持金額3.33億元，占公司總股本的2%，已達到本次增持計劃的金額下限，本次增持計劃已實施完畢。
珠海全面取消限購、限售
珠海出臺房地產(chǎn)新政，推出一攬子促進房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展的措施，包括全面取消商品住房限購、取消商品住房限售年限、鼓勵支持住房“以舊換新”以及將雙繳職工公積金貸款最高限額調(diào)整為100萬元等。
湖北沙洋：支持城投集團回購存量商品住房
湖北沙洋縣發(fā)布《關(guān)于優(yōu)化政策促進中心城區(qū)房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展的若干措施》的通知，本《措施》自公布之日起執(zhí)行，有效期1年。文件提出，支持回購商品住房。由城投集團回購存量商品住房，用作保障性住房、人才公寓和征遷安置房，面向社會租賃，解決新市民、年輕人、公服人員和開發(fā)區(qū)企業(yè)員工住房問題。稅務(wù)部門按相關(guān)政策予以稅費減免。擬回購存量商品住房200套。推行以舊換新模式。建立政府、企業(yè)、中介機構(gòu)聯(lián)動機制，對有意愿出售現(xiàn)房，并在政策執(zhí)行期內(nèi)在沙洋中心城區(qū)購買新建商品住房，由城投集團對原住房進行評估收購，適當(dāng)裝修后作為公租房向市場租賃。舊有住房交易資金直接支付給開發(fā)企業(yè)。擬完成50套以舊換新任務(wù)。
本周關(guān)注
本周新股申購
根據(jù)發(fā)行安排，本周暫有2只新股申購，具體申購名單如下：
周二：
利安科技申購代碼：300784
周五：
達夢數(shù)據(jù)申購代碼：787692
本周解禁股
除將上市的新股外，本周將有62只股票面臨解禁，合計解禁量為43.25億股，按最新收盤價計算，合計解禁市值為938.80億元。從解禁股情況來看，東鵬飲料將解禁市值超530億元，浙江新能將解禁市值超150億元。愛慕股份、浙江新能、倍益康流通盤將增加超200%。
機構(gòu)策略
中信證券：市場步入存量狀態(tài)繼續(xù)圍繞績優(yōu)成長等布局
中信證券最新策略報告指出，市場步入存量狀態(tài)，全球資金再平衡沖動降溫，基于預(yù)期修復(fù)的行情結(jié)束，現(xiàn)實逐步驗證后，穩(wěn)步上行態(tài)勢將延續(xù)，配置上建議繼續(xù)圍繞績優(yōu)成長、低波紅利和活躍主題布局，減少輪動博弈。
績優(yōu)成長方面，考慮A股盈利結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級趨勢顯著，政策兜底之下經(jīng)濟穩(wěn)態(tài)復(fù)蘇的趨勢確立，年內(nèi)存在盈利拐點、供需格局穩(wěn)定的GARP策略當(dāng)前具備配置性價比，重點關(guān)注規(guī)模擴張沖動受抑制、資本金消耗有望減緩增長、資產(chǎn)質(zhì)量預(yù)期改善從而打開重估空間的銀行，關(guān)注工程機械、家電、基礎(chǔ)化工、消費電子等制造業(yè)龍頭，產(chǎn)業(yè)周期筑底企穩(wěn)的醫(yī)藥，以及港股的消費和互聯(lián)網(wǎng)龍頭。
低波紅利方面，短期的任何調(diào)整都給長線資金的布局提供了更好的階段性窗口，建議紅利品種更加聚焦現(xiàn)金回報的穩(wěn)定性，適當(dāng)回避盈利周期性波動顯著的行業(yè)，繼續(xù)關(guān)注自由現(xiàn)金回報率穩(wěn)定的水電、核電，保費穩(wěn)定增長的財險，還有分紅比例提升、經(jīng)營穩(wěn)定的部分消費品龍頭。
活躍主題方面，在改革預(yù)期升溫、場內(nèi)流動性有增量、投資者風(fēng)險偏好抬升的背景下，低空經(jīng)濟、AI產(chǎn)業(yè)化、生物制造等主題預(yù)計仍將維持較高熱度，但需要持續(xù)跟蹤市場結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變趨勢。
中信建投：低空經(jīng)濟政策端持續(xù)發(fā)力關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)標(biāo)的
據(jù)悉，國內(nèi)正有序推進低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)建設(shè)，據(jù)工信部等部委發(fā)布文件，預(yù)計2030年中國低空經(jīng)濟市場規(guī)模達到萬億元級別。
低空經(jīng)濟政策端持續(xù)發(fā)力，以長三角、珠三角、京津冀、川渝等城市集群發(fā)展低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)集群的趨勢正在形成。政策端廣東、浙江、江蘇等經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)及首批低空空域改革示范省份四川、安徽等出臺各級政策，以財政補貼、人才&企業(yè)引進等方式加速本地低空經(jīng)濟建設(shè)進度。招投標(biāo)方面，多地政策出臺背景下招投標(biāo)數(shù)量顯著提升，且出現(xiàn)多項千萬級以上招投標(biāo)，從項目區(qū)域來看與政策密集發(fā)布地區(qū)基本相同，從類別來看以方案設(shè)計、系統(tǒng)集成、低空空管等產(chǎn)業(yè)鏈上游為主。
中信建投證券表示，考慮產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展順序，短期先關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈上游和中游，建議關(guān)注空管系統(tǒng)、智慧交通整體集成商、機場信息化廠商、地理信息化廠商等相關(guān)標(biāo)的。
海通證券：關(guān)注基本面更優(yōu)的中高端制造
今年年初以來市場對于中高端制造業(yè)的關(guān)注度不斷提升，帶動了相關(guān)板塊率先開啟一波修復(fù)行情。從市場表現(xiàn)來看，2月5日—3月21日市場自底部快速上漲期間，申萬一級行業(yè)中汽車漲幅為26.6%（相對上證綜指超額收益為13.9個百分點，下同）、國防軍工為26%（13.3個百分點）、機械設(shè)備為24%（11.3個百分點）、電力設(shè)備為23%（10.3個百分點），這一期間中高端制造相關(guān)行業(yè)超額收益顯著。
海通證券表示，當(dāng)前中高端制造板塊整體關(guān)注度尚在合理區(qū)間。多數(shù)板塊擁擠度仍不高，且3月末以來中高端制造板塊超額收益已有所收斂。但從機構(gòu)持倉看，目前中高端制造板塊的機構(gòu)投資者持倉處在歷史高位，板塊內(nèi)部有所分化。短期市場或處于休整蓄勢中，中期基本面更優(yōu)的中高端制造或成主線。
