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2024-11-24 20:56
在近日結(jié)束的2024第七屆中國國際光伏與儲能產(chǎn)業(yè)大會上，如何破解當下的內(nèi)卷困局依然是各方熱議的焦點。在過去的四個季度中，主要企業(yè)基本上都經(jīng)歷了一輪虧損，主產(chǎn)業(yè)鏈中，頭部企業(yè)還有能力抵御虧損，而小企業(yè)普遍“躺平”，那些抗風險能力較弱、規(guī)模也不大的產(chǎn)業(yè)鏈配套企業(yè)前景需要警惕。
關(guān)于這輪產(chǎn)能出清的節(jié)奏，業(yè)內(nèi)普遍認為要持續(xù)到明年，業(yè)內(nèi)在如何穿越周期上也達成了共識，除了行業(yè)、企業(yè)本身的自律舉措以外，政府監(jiān)管部門也應在設置行業(yè)準入門檻、擴大下游市場上有所作為；另外，業(yè)內(nèi)普遍認為，技術(shù)創(chuàng)新是穿越周期的利器。
值得一提的是，本屆大會新增儲能議題，記者也注意到，光儲融合發(fā)展正成為業(yè)內(nèi)共識。會上，有專家頗為尖銳地指出，過去建設新能源項目并全容量并網(wǎng)的時代一去不復返，新能源必須搭配儲能才能真正成為主力電源。在與相關(guān)參展商交流中，記者了解到，電價政策的不確定性使光儲項目“算不過來賬”，依然是行業(yè)需要迫切解決的問題。
低價競爭成內(nèi)卷推手
“市場的偉大在于不斷地形成壓力，你可以睡懶覺，也可以躺平，但是明天和后天的早餐自然就不是你的了。”談及當下光伏行業(yè)極度內(nèi)卷的情形，通威集團董事局主席劉漢元認為，適當?shù)木怼⒈匾木硎切袠I(yè)參與者活力和動力的來源。
他提到，“卷”這一表述或多或少帶有貶義，甚至在當前主要是貶義，但是“卷”也有雙重性，在這個過程中，維持了中國光伏產(chǎn)業(yè)在全球的領(lǐng)先地位。“因此，一定要看清卷的兩面性，引導行業(yè)適度卷、避免惡性卷，保持一定競爭和迭代速度以維持未來良好的發(fā)展態(tài)勢?！?/p>
為此，劉漢元也提出他的倡議，即行業(yè)應倡導“你中有我、我中有你”的經(jīng)營理念，特別是，如果某家企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈的某個環(huán)節(jié)實力很強，其他企業(yè)可以參與投資并一起分享，支持領(lǐng)先企業(yè)把這一環(huán)節(jié)做得規(guī)模更大、實力更強。
天合光能董事長高紀凡表示，2024年，中國光伏正在經(jīng)歷史上最嚴峻的挑戰(zhàn)——供需嚴重失衡，行業(yè)陷入內(nèi)卷式惡性競爭，內(nèi)卷也外溢到國際市場，還導致了貿(mào)易保護加劇，中國光伏產(chǎn)業(yè)的利益和形象均受到影響，行業(yè)陷入近年來少有的危機當中。
高紀凡分析說，中國光伏行業(yè)在技術(shù)、產(chǎn)能和市場等方面全球領(lǐng)先，本應創(chuàng)建一個高質(zhì)量發(fā)展的行業(yè)生態(tài)，但一些企業(yè)沿襲簡單的低價競爭、技術(shù)抄襲模仿的傳統(tǒng)經(jīng)營思維，缺乏對公平競爭的敬畏、缺乏對創(chuàng)新的尊重、缺乏對高質(zhì)量發(fā)展的認知，終于成為行業(yè)內(nèi)卷的推手。
中國能源研究會常務理事李俊峰也關(guān)注到行業(yè)存在的低價競爭情況，“降成本，增效益是所有行業(yè)永恒的話題，但如果價格背離價值，尤其是背離企業(yè)生產(chǎn)成本的時候，就是不正當?shù)母偁?，行業(yè)參與者要尊重價值規(guī)律，尊重市場，才能贏得市場。”
中國光伏行業(yè)協(xié)會咨詢專家呂錦標認為，市場競爭無可厚非，但內(nèi)卷周期太長可能會帶來一些無法扭轉(zhuǎn)的結(jié)果。“光伏行業(yè)真正觸底反彈還需要一些時間，由于主產(chǎn)業(yè)鏈上已經(jīng)沒有小企業(yè)了，龍頭企業(yè)明年上半年如何應對這輪調(diào)整值得關(guān)注?！?/p>
相比之下，規(guī)模較小的配套企業(yè)情況需要警惕，“主產(chǎn)業(yè)鏈上的龍頭企業(yè)即便一年虧損幾十億元都還能承受得起，但是做配套的都是小企業(yè)，家底不厚，虧損上億元就很困難了。”由于光伏主產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品價格壓得很低，配套企業(yè)價格、賬期均被極限壓縮，甚至到了沒有利潤的地步。因此，呂錦標建議，如果要共建良好的行業(yè)生態(tài)，配套小企業(yè)的情況也需要關(guān)注。
供給端政策適時發(fā)力
為破解行業(yè)內(nèi)卷，光伏行業(yè)、企業(yè)已著手行動，達成自律共識；與此同時，業(yè)內(nèi)也出現(xiàn)了監(jiān)管部門將出臺限產(chǎn)、限制能耗等供給側(cè)政策舉措的傳聞，能否落地備受關(guān)注。在接受記者采訪時，劉漢元也談到了對限產(chǎn)傳聞的看法。
他認為，非市場化的限產(chǎn)，在一定程度上也是現(xiàn)代市場調(diào)節(jié)的工具和手段之一。就好比石油輸出國組織OPEC，就是行業(yè)共同限產(chǎn)穩(wěn)價的一項機制而且沿用多年?！拔覀冊谝欢ǔ潭壬嫌?，只要不極端，有條件的時候盡量釋放市場的力量，這些工具還是可以用的。如果適當?shù)赜茫袊夥袠I(yè)有可能很快起來，但長遠來講，交給市場還是最簡單的。”
國合洲際能源研究院院長王進也建議政府監(jiān)管部門在推動行業(yè)出清中發(fā)揮作用。據(jù)他分析，過去一段時間，光伏、儲能都在擴大生產(chǎn)規(guī)模、更新設備，最后的結(jié)果是供大于求，低于成本銷售以及大部分企業(yè)陷入虧損?！皞€體的理性行為導致了市場整體的非理性?！?/p>
相比劉漢元的觀點，王進更關(guān)注政府部門此時介入的重要性，“雖然依靠市場力量推動行業(yè)出清并解決產(chǎn)能過剩問題是可行的，但周期過于漫長?！?/p>
在他看來，政府部門可以在兩方面積極作為，一是控制產(chǎn)能，他建議效仿其他行業(yè)產(chǎn)能置換的辦法，例如某家企業(yè)要新投建1GW光伏項目產(chǎn)能，就要先收購1GW現(xiàn)有產(chǎn)能?！敖璐颂岣哌M入光伏行業(yè)的門檻與成本，如果沒有特別好的收益就不一定會有新的投資，至少讓產(chǎn)能不再增加，甚至不斷減少，通過這種方式控制供給?！?/p>
二是進一步為光伏行業(yè)打開下游市場，在國內(nèi)，受制于風光大基地外送通道不夠完善等因素，想要進一步提高滲透率十分困難，政府部門可參考國外經(jīng)驗打通國內(nèi)市場。在海外，應加強與相關(guān)組織機構(gòu)、國家的溝通，擴大碳中和“朋友圈”，暢通國際市場。
“破解此輪困局，沒有可以借鑒的歷史經(jīng)驗，我們正在穿越無人區(qū)?！备呒o凡建議，一方面，通過繼續(xù)加大行業(yè)自律力度，擴大自律覆蓋面，使產(chǎn)業(yè)鏈上下游更多企業(yè)加入到行業(yè)自律中，嚴格落實不低于成本價銷售的自律承諾，積極探索通過自律方式、將行業(yè)開工率控制在合理水平的有效機制。同時，建議政府主管部門開展專項治理，對低于成本價招投標違法行為，通過行政執(zhí)法、央企管理等多種方式，依法依規(guī)處理，形成長效機制，切實根除行業(yè)頑疾。
技術(shù)創(chuàng)新助力穿越周期
記者注意到，關(guān)于行業(yè)出清的節(jié)奏，各家判斷雖有所差異，但2025年依然處于出清過程中確定無疑。美科股份總經(jīng)理王藝澄在接受記者采訪時表示，歷次行業(yè)洗牌與競爭加劇都會導致一些產(chǎn)能被淘汰，但具備優(yōu)勢產(chǎn)能的企業(yè)仍有比較好的機會應對未來發(fā)展。
晶澳科技副總裁李棟表示，由于未來光伏需求增速預期下降，想要依靠市場增長解決當前產(chǎn)能過剩問題是比較困難的?！斑@輪周期可能還會更長一點，有些企業(yè)可能一兩年、兩三年就消失了，即使有些企業(yè)能從這輪周期中走出來，短時間內(nèi)仍會面臨很大壓力。”
在李棟看來，穿越周期的企業(yè)需要具備幾個條件——全球化的市場、全球化的制造運營，以及合理的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，如果在某些環(huán)節(jié)上投入過大，在這輪周期中就可能拖累整個產(chǎn)業(yè)布局。
在采訪中，多家企業(yè)負責人向記者表達了通過技術(shù)創(chuàng)新穿越周期的觀點。李棟就提出，新技術(shù)研發(fā)可能是企業(yè)真正能夠穿越周期的關(guān)鍵，他甚至建議那些經(jīng)營不佳的企業(yè)及早轉(zhuǎn)型。璉升光伏常務副總經(jīng)理何堂貴也表示，越是行業(yè)低谷，越堅信技術(shù)創(chuàng)新引領(lǐng)企業(yè)穿越周期。
據(jù)何堂貴介紹，在今年行業(yè)困難時期，作為新創(chuàng)公司的璉升光伏仍然在研發(fā)上投入了上千萬元攻關(guān)核心技術(shù)，一是推動研發(fā)0BB技術(shù)，使?jié){料的消耗量降低35%—40%，帶動生產(chǎn)成本大幅下降；二是開發(fā)銀粉和銅粉的混合漿料以替代全銀漿料，降低金屬化成本。
高紀凡也提到，科技創(chuàng)新是促使行業(yè)穿越周期，實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的決定性力量，建議行業(yè)各環(huán)節(jié)的頭部企業(yè)緊緊扭住科技創(chuàng)新這一牛鼻子，掌握技術(shù)領(lǐng)先主動權(quán)。另外，他將科技創(chuàng)新延伸到知識產(chǎn)權(quán)保護層面，并指出，光伏產(chǎn)業(yè)知識產(chǎn)權(quán)沒有得到有效保護，是行業(yè)內(nèi)卷的另一個重要原因，建議國家進一步加大知識產(chǎn)權(quán)保護力度，嚴厲打擊侵犯知識產(chǎn)權(quán)違法行為。
當然，總的來看，業(yè)內(nèi)對于本輪周期過后光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展依然信心十足。劉漢元認為，全球光伏市場剛剛起步、中國光伏產(chǎn)業(yè)也占據(jù)全球領(lǐng)先地位，現(xiàn)階段的問題一定會冬去春來，“只是早一點還是晚一點來的問題，無論怎樣悲觀，只要真正有核心競爭力，都不用擔心太多?！?/p>
高紀凡也提出，光伏行業(yè)三落四起，行業(yè)從業(yè)者從來沒有浪費任何一次危機，轉(zhuǎn)危為機，突破發(fā)展?！扒锸斩?，養(yǎng)精蓄銳，沒有一個冬天不會過去，下一個春天肯定會到來?！?/p>
破解光儲電價不確定難題
去年，光伏發(fā)電成為國內(nèi)僅次于火力發(fā)電的第二大電源，劉漢元判斷，最遲后年，光伏發(fā)電將成為國內(nèi)第一大電源，并逐漸成為主力電源。但與此同時，儲能是光伏、風電過程中必須強化的短板。
高紀凡也關(guān)注到這一情況，他指出，影響光伏大規(guī)模發(fā)展的瓶頸是電網(wǎng)接入受限和消納困難，需要加快制定完善新能源消納和調(diào)控政策，出臺多元市場主體投資配電網(wǎng)微電網(wǎng)政策，特別是鼓勵民營企業(yè)投資配電網(wǎng)微電網(wǎng)的具體措施。通過大力發(fā)展新型儲能和微電網(wǎng)，助力新型電力系統(tǒng)建設，打開高質(zhì)量發(fā)展的廣闊應用空間。
記者注意到，截至今年7月底，中國的光伏、風電裝機容量合計達到了12.06億千瓦，提前6年實現(xiàn)發(fā)展目標，以光伏、風電為主的新能源發(fā)電裝機比重超過40%。但是，從2023年的情況看，光伏、風電發(fā)電量在全社會用電量的比重僅有15%。
“過去，新能源實際上是借助常規(guī)能源的調(diào)節(jié)能力發(fā)展起來的，現(xiàn)在提出建設抽水蓄能、火電靈活性改造等項目，實際上還是想通過常規(guī)能源的調(diào)節(jié)來實現(xiàn)新能源的發(fā)展?！敝袊a(chǎn)業(yè)發(fā)展促進會副會長史立山說道。
他認為，如今，新能源繼續(xù)走這條“老路”是發(fā)展不下去了，如果寄希望于建設新能源電站項目并實現(xiàn)全容量上網(wǎng)是不現(xiàn)實的，“這個時代基本結(jié)束了?！笔妨⑸奖硎?，無論現(xiàn)在建多少新能源電站項目，建設的越多，困難越大，因此，儲能一定是未來解決新能源發(fā)展難題的最重要技術(shù)支撐?！叭绻麅δ軟]有大的發(fā)展，是不能從根本上解決新能源消納問題的。”
寶豐新能源總裁石錦軒也提供了他的觀察，他認為，電力是非常同質(zhì)化的產(chǎn)品，新能源在電力系統(tǒng)中的裝機比例不斷提高，新能源電站整體的收益率卻在下降，這是客觀、必然的結(jié)果。以新能源占比較大的西北地區(qū)為例，電價也比較低，很多今年新建的平價項目和存量項目都出現(xiàn)了虧損，必然會影響新能源業(yè)主投資光伏項目的熱情。
石錦軒希望政策制定者未來能夠在電價形成機制上有所突破，“因為儲能沒有非常明確的預期收益模型，過去，投資光伏電站時會把儲能當做成本項目，并沒有考慮它的經(jīng)濟收益。因此，我們希望未來能夠給儲能項目分配更多的經(jīng)濟價值，這樣無論是在電源側(cè)還是電網(wǎng)側(cè)，更好地推動光儲高質(zhì)量發(fā)展。”
關(guān)于這一點，有參展商人士向記者介紹說，國內(nèi)目前有些地區(qū)出臺了新能源項目強制配儲政策，并給予一定數(shù)額的補貼，但一些地區(qū)就沒有這類政策，配儲積極性不高。該人士指出，如果儲能電站調(diào)度頻率不高，調(diào)度使用的電價與日常電價差值不大，光儲電站投資方就難免陷入“算不過來賬”的困境。另外，由于作為標桿的火電、水電電價每年都在下調(diào)，且缺乏完善的電力交易機制，光儲電站的投資回收期存在被延長的風險。
