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隨著半年報(bào)披露步入尾聲，A股中期分紅情況基本上已揭曉。

Wind數(shù)據(jù)顯示，截至8月31日，A股上市公司半年報(bào)披露工作已經(jīng)收尾。今年半年報(bào)中，超670家公司發(fā)布了2024年中期現(xiàn)金分紅方案或預(yù)案，涉及分紅總額近5300億元。數(shù)據(jù)顯示，擬中期分紅的上市公司數(shù)量已超越此前三年總和，分紅總額也創(chuàng)歷史新高。

2023年以來證監(jiān)會(huì)持續(xù)鼓勵(lì)分紅，2024年4月新“國九條”發(fā)布，分紅監(jiān)管進(jìn)一步強(qiáng)化。分析人士指出，當(dāng)前，A股企業(yè)資本開支增長有所放緩，在自由現(xiàn)金流水平維持較好的狀態(tài)下，具備進(jìn)一步提升分紅水平的能力。紅利策略在宏觀邏輯上仍具備中長期投資價(jià)值，但部分傳統(tǒng)紅利板塊的股息率已有所回落。

中期分紅近5300億元

Wind數(shù)據(jù)顯示，截至8月31日，已有672家A股上市公司發(fā)布了2024年中期現(xiàn)金分紅方案或預(yù)案，占比約為12.58%。

與往年對(duì)比，今年上市公司中期分紅的踴躍度明顯提升，累計(jì)擬分紅家數(shù)創(chuàng)歷史新高。Wind數(shù)據(jù)顯示，近三年（2021年至2023年），實(shí)施中期分紅的A股上市公司數(shù)量分別為186家、138家、194家。

分紅金額方面，截至8月31日，今年中期的分紅金額達(dá)到5288.04億元，同樣刷新歷史紀(jì)錄。Wind數(shù)據(jù)顯示，近三年（2021年至2023年），A股中期分紅金額分別為1043.20億元、2293.15億元、2052.41億元。

從行業(yè)劃分來看，銀行、石油石化、通信等行業(yè)是中期分紅的“主力軍”。截至8月31日，銀行、石油石化、通信三大行業(yè)中報(bào)分紅金額分別為2144.12億元、934.26億元、712.43億元。

具體來看，銀行行業(yè)中，工商銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、交通銀行中期分紅金額均在百億元以上。

工商銀行擬每10股派發(fā)1.434元(含稅)，向普通股現(xiàn)金派息總額共計(jì)511.09億元，占?xì)w屬于母公司股東凈利潤的比例為30.0%。

建設(shè)銀行擬向全體普通股股東派發(fā)現(xiàn)金股息492.52億元，每股現(xiàn)金股息0.197元(含稅)，分紅比例29.97%。

農(nóng)業(yè)銀行擬向普通股股東派發(fā)現(xiàn)金股息每10股1.164元(含稅)，總額407.38億元(含稅)，分紅比例為30.0%。

中國銀行擬每10股1.208元(稅前)分派普通股現(xiàn)金股利，合計(jì)派息金額為355.62億元(稅前),占?xì)w屬于母公司所有者的凈利潤的比例約30%。

交通銀行擬向全體股東每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.182元(含稅)，合計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)金紅利135.16億元(含稅)，現(xiàn)金分紅比例為32.36%。

以此計(jì)算，國有五大行中期分紅金額約為1901.77億元，占A股中期分紅總額的35.96%。

石油石化行業(yè)中，中國石油、中國海油、中國石化三家行業(yè)巨頭中期分紅居前，分別為402.65億元、351.87億元、177.68億元。

通信行業(yè)中，中國移動(dòng)分紅510.27億元，占據(jù)第一位；中國電信分紅152.91億元，中國聯(lián)通分紅30.50億元。據(jù)中國移動(dòng)公告，2024年1—6月，公司股東應(yīng)占利潤為802.01億元，中期分紅比例達(dá)63.62%。公司表示，2024年全年以現(xiàn)金方式分配的利潤占當(dāng)年股東應(yīng)占利潤的比例較2023年進(jìn)一步提升，持續(xù)為股東創(chuàng)造更大價(jià)值。

多家公司首次推出中期分紅

目前，多家上市公司中期分紅已落地實(shí)施，其中，中國移動(dòng)、紫金礦業(yè)、歌爾股份等22家公司中期分紅已實(shí)施完畢。鹽津鋪?zhàn)?、海瀾之家、藏格礦業(yè)等28家公司中期分紅等待實(shí)施。

值得一提的是，在今年發(fā)布中期分紅方案或預(yù)案的上市公司中，有多家公司為首次推出中期分紅計(jì)劃。

方正證券近日公布了中期分紅方案，該方案為公司上市以來首次中期分紅。公司擬每10股擬派發(fā)現(xiàn)金紅利0.48元（含稅），派發(fā)現(xiàn)金紅利總額不超過3.95億元（含稅），分紅比例約為29%。

國有六大行中，工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行是上市以來首次派發(fā)中期股息，建設(shè)銀行、交通銀行是時(shí)隔多年后首次派發(fā)中期股息。

郵儲(chǔ)銀行在半年報(bào)中稱，擬實(shí)施2024年度中期分紅派息，中期股利總額占2024年半年度合并報(bào)表口徑下歸屬于銀行股東凈利潤的比例不高于30%，具體分紅方案還未公布。若郵儲(chǔ)銀行進(jìn)行半年報(bào)分紅，也是該公司上市以來首次中期分紅。

非金融行業(yè)上市公司中，邁瑞醫(yī)療、中國重汽、上海能源等多家上市公司均為上市以來首次在半年報(bào)披露時(shí)進(jìn)行分紅。邁瑞醫(yī)療公告稱，公司擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利40.60元（含稅），合計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)金股利約為49.23億元（含稅）。中國重汽擬每股派息0.66元，分紅比例達(dá)到55%，預(yù)計(jì)共計(jì)派息約18.22億元。上海能源擬每10股派2元（含稅），預(yù)計(jì)派現(xiàn)金額合計(jì)為1.45億元。

A股分紅水平有望繼續(xù)提升

上市公司踴躍進(jìn)行中期分紅，與監(jiān)管持續(xù)引導(dǎo)有關(guān)。

近日證監(jiān)會(huì)黨委書記、主席吳清在北京召開專題座談會(huì)，與全國社?；?、保險(xiǎn)資管、銀行理財(cái)、私募基金等10家頭部機(jī)構(gòu)投資者代表深入交流，充分聽取意見建議。會(huì)上，與會(huì)單位表示，引導(dǎo)上市公司加大分紅和回購力度，鼓勵(lì)上市公司綜合運(yùn)用并購重組、股權(quán)激勵(lì)等方式提升投資價(jià)值。

4月12日，新“國九條”以及交易所的一系列配套規(guī)則的征求意見稿出臺(tái)，其中對(duì)上市公司分紅規(guī)定做出了重點(diǎn)安排，除引導(dǎo)上市公司加強(qiáng)分紅、提升分紅水平和頻次外，還提出將多年不分紅或者分紅比例偏低的公司納入“實(shí)施其他風(fēng)險(xiǎn)警示”（ST）。

分紅的持續(xù)性取決于公司的股權(quán)自由現(xiàn)金流和分紅意愿，分紅意愿進(jìn)一步取決于公司的再投資計(jì)劃以及維護(hù)資金流動(dòng)性的意愿，而股權(quán)自由現(xiàn)金流的持續(xù)性取決于公司的盈利能力。據(jù)興業(yè)證券研究，近年來，部分行業(yè)投資增速放緩，企業(yè)資本開支收縮，整體分紅比例由30%提升至2022年的41%，尤其是2020年以來企業(yè)自由現(xiàn)金流維持高位，現(xiàn)金資產(chǎn)占比再創(chuàng)新高。同時(shí)，伴隨著無風(fēng)險(xiǎn)利率降低，從公司財(cái)務(wù)角度看，將公司冗余的流動(dòng)性用于財(cái)務(wù)投資的性價(jià)比也在不斷降低。

興業(yè)證券認(rèn)為，隨著政策加持，紅利類股票或迎來長期估值重塑，A股和港股市場(chǎng)或?qū)⒂瓉砑t利時(shí)代。

長城證券研究指出，隨著全A分紅穩(wěn)定性、股息率、分紅比例的提升，全A資產(chǎn)對(duì)于長期資金的吸引力也將逐步改善。未來分紅規(guī)劃的發(fā)布對(duì)公司分紅穩(wěn)定性、分紅比率的提高起到幫助；隨著發(fā)布《未來三年股東回報(bào)規(guī)劃》的公司數(shù)量不斷提升，全A分紅穩(wěn)定性的提升和整體股息率的提高或能起到支撐A股估值水平的作用，全A分紅比例的提升則增強(qiáng)全A資產(chǎn)的吸引力。

責(zé)編：萬健祎

校對(duì)：祝甜婷