券商中國
時謙
2024-11-24 12:18
9月10日，華為和蘋果均發(fā)布新款手機，將AI手機、三折疊屏概念熱度推上新高。融合大模型的AI手機逐漸從概念走向應(yīng)用，三折疊屏手機則對供應(yīng)鏈提出了更高要求。專家表示，AI手機將拉動市場換機需求，高端機型將率先受益。當(dāng)前，消費電子行業(yè)去庫存較為充分，行業(yè)迎來上行周期。
華為和蘋果同日競技
北京時間9月10日凌晨，蘋果在秋季新品發(fā)布會上推出iPhone16系列手機、AppleWatchSeries10智能手表和AirPods4耳機新品。iPhone16、iPhone16Plus和iPhone16Pro的起售價分別為799美元、899美元和999美元。
iPhone16系列是蘋果公司首次搭載多項AI功能的手機。蘋果公司首席執(zhí)行官蒂姆·庫克在發(fā)布會上表示，新一代iPhone是為AppleIntelligence（蘋果智能）而打造，標(biāo)志著一個“新時代的開始”。
同樣在9月10日，華為正式發(fā)布三折疊屏手機MateXT非凡大師。華為常務(wù)董事、終端BG董事長余承東稱，其是全球首款三折疊屏手機。這也是華為有史以來最貴的手機，256GB版本售價19999元、512GB版本售價21999元、1TB版本售價23999元，9月20日正式開售。
余承東介紹，華為三折疊屏手機相當(dāng)于把平板電腦裝在口袋里，可以高效瀏覽信息。此外，華為MateXT還配備了AI功能，支持用戶語音指令，實現(xiàn)文字改寫、潤色和翻譯等功能，并幫助用戶快速閱讀要點。
華為新款手機發(fā)布引起市場強烈反響。截至10日收盤，大富科技、常山北明、網(wǎng)達軟件、法本信息等華為概念股漲停。蘋果概念股方面，立訊精密、寶鈦股份、歌爾股份上漲超過1%。
AI手機時代來臨
智能手機紛紛接入AI應(yīng)用。除了蘋果和華為發(fā)布的新品，今年9月，榮耀發(fā)布跨應(yīng)用開放生態(tài)智能體“AIAgent”，并宣布將在下一代旗艦機型榮耀Magic7系列上落地商用。據(jù)介紹，榮耀AIAgent具備“自然語義理解和計算機視覺”“用戶行為習(xí)慣學(xué)習(xí)及場景環(huán)境感知”“意圖識別及決策”以及“應(yīng)用內(nèi)及跨應(yīng)用操作”四項能力。
8月，谷歌宣布將GeminiAI助手融入安卓系統(tǒng)，并發(fā)布首批大模型加持的旗艦智能手機Pixel9系列，包括3款全面屏手機和1款折疊屏手機，均搭載谷歌自研的TensorG4芯片。
iPhone16搭載蘋果的A18芯片。據(jù)蘋果公司介紹，其單核CPU性能比iPhone15提高30%。蘋果公司今年6月在全球開發(fā)者大會上公布了其AI計劃，并宣布和全球知名的人工智能公司OpenAI開展合作。
據(jù)介紹，蘋果智能可以利用蘋果芯片的能力，理解并生成語言和圖像，跨App執(zhí)行操作，結(jié)合用戶情況簡化、加速日常任務(wù)。例如，蘋果智能的寫作工具（WritingTools）可以在全系統(tǒng)內(nèi)對用戶輸入的文本進行改寫、校對和摘要；用戶可以在相冊App上使用自然語言搜索特定照片；Siri將借AI升級語言理解能力。
有機構(gòu)認(rèn)為，AI手機應(yīng)當(dāng)具備三大特征：搭載本地大模型，并構(gòu)建包含智能體在內(nèi)的應(yīng)用生態(tài)；具備多模態(tài)的流暢交互方式；配備支持AI功能的硬件。
“2024年成為AI手機落地元年?！迸d業(yè)研究公司TMT行業(yè)部研究員張躍聰表示，AI大模型對芯片和內(nèi)存等高價值元器件提出了更高要求，核心軟硬件廠商加速推動AI本地化。同時，AI手機將拉動市場換機需求，高端機型將率先受益。
9月10日，Canalys發(fā)布報告，預(yù)計AI手機將占2024年全球智能手機出貨量的16%，預(yù)計到2028年將增至54%，AI手機市場年均復(fù)合增長率將達到63%。
國信證券稱，在近2年的下行周期，消費電子行業(yè)去庫存較為充分，現(xiàn)在行業(yè)迎來了上行周期。
推動硬件創(chuàng)新升級
相關(guān)廠商加速布局折疊屏手機產(chǎn)業(yè)鏈。三星、TCL華星分別在今年展示了自己的三折疊屏概念機和原型機。近日，傳音旗下Tecno品牌公布三折疊屏概念機PhantomUltimate2的相關(guān)信息。
CINNOResearch發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，中國市場折疊屏手機2024年第二季度總銷量為262萬部，同比增長125%，環(huán)比增長11%，是智能手機市場增速最快的細(xì)分賽道；上半年累計銷量達到498萬部，同比增長121%，市場滲透率達到3.6%，在5000元以上的高端市場份額達到13%。
中信建投證券認(rèn)為，華為三折疊屏手機將引領(lǐng)新一輪硬件創(chuàng)新，相關(guān)零部件價值將大增。對折疊屏的彎折強度提出了更高要求，高質(zhì)量的柔性O(shè)LED面板需求量將進一步增長；鉸鏈需求量將直接翻倍。
近期，多家上市公司回復(fù)了投資者關(guān)于“三折疊屏”的問題。利安隆表示，公司的PI（高端電子級聚酰亞胺）產(chǎn)品主要為柔性顯示材料、柔性線路板材料、半導(dǎo)體先進封裝材料，可應(yīng)用于三折疊屏手機。聯(lián)得裝備表示，公司產(chǎn)品可應(yīng)用于折疊屏手機，與國內(nèi)多家知名品牌智能手機制造商保持良好的合作關(guān)系。創(chuàng)世紀(jì)稱，公司拳頭產(chǎn)品鉆攻機可用于三折疊屏手機中框等金屬結(jié)構(gòu)件的加工。勁拓股份表示，公司部分專用設(shè)備產(chǎn)品可應(yīng)用于三折疊屏手機的零組件制程，客戶包含三折疊屏手機產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)。
