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劉燦邦
2024-11-24 15:53
近期光伏股一度大漲，行業(yè)消息不斷。
在近日結(jié)束的2024第七屆中國國際光伏與儲能產(chǎn)業(yè)大會上，如何破解當(dāng)下的內(nèi)卷困局依然是各方熱議的焦點。在過去的四個季度中，主要企業(yè)基本上都經(jīng)歷了一輪虧損，主產(chǎn)業(yè)鏈中，頭部企業(yè)還有能力抵御虧損，而小企業(yè)普遍“躺平”，那些抗風(fēng)險能力較弱、規(guī)模也不大的產(chǎn)業(yè)鏈配套企業(yè)前景需要警惕。
關(guān)于這輪產(chǎn)能出清的節(jié)奏，業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為要持續(xù)到明年，業(yè)內(nèi)在如何穿越周期上也達(dá)成了共識，除了行業(yè)、企業(yè)本身的自律舉措以外，政府監(jiān)管部門也應(yīng)在設(shè)置行業(yè)準(zhǔn)入門檻、擴大下游市場上有所作為；另外，業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，技術(shù)創(chuàng)新是穿越周期的利器。
低價競爭成內(nèi)卷推手
“市場的偉大在于不斷地形成壓力，你可以睡懶覺，也可以躺平，但是明天和后天的早餐自然就不是你的了?！闭劶爱?dāng)下光伏行業(yè)極度內(nèi)卷的情形，通威集團董事局主席劉漢元認(rèn)為，適當(dāng)?shù)木?、必要的卷是行業(yè)參與者活力和動力的來源。
他提到，“卷”這一表述或多或少帶有貶義，甚至在當(dāng)前主要是貶義，但是“卷”也有雙重性，在這個過程中，維持了中國光伏產(chǎn)業(yè)在全球的領(lǐng)先地位?！耙虼耍欢ㄒ辞濉怼膬擅嫘?，引導(dǎo)行業(yè)適度‘卷’、避免惡性‘卷’，保持一定競爭和迭代速度以維持未來良好的發(fā)展態(tài)勢?！?/p>
天合光能董事長高紀(jì)凡表示，2024年，中國光伏正在經(jīng)歷史上最嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)——供需嚴(yán)重失衡，行業(yè)陷入內(nèi)卷式惡性競爭，內(nèi)卷也外溢到國際市場，還導(dǎo)致了貿(mào)易保護加劇，中國光伏產(chǎn)業(yè)的利益和形象均受到影響，行業(yè)陷入近年來少有的危機當(dāng)中。
高紀(jì)凡分析說，中國光伏行業(yè)在技術(shù)、產(chǎn)能和市場等方面全球領(lǐng)先，本應(yīng)創(chuàng)建一個高質(zhì)量發(fā)展的行業(yè)生態(tài)，但一些企業(yè)沿襲簡單的低價競爭、技術(shù)抄襲模仿的傳統(tǒng)經(jīng)營思維，缺乏對公平競爭的敬畏、缺乏對創(chuàng)新的尊重、缺乏對高質(zhì)量發(fā)展的認(rèn)知，終于成為行業(yè)內(nèi)卷的推手。
中國能源研究會常務(wù)理事李俊峰也關(guān)注到行業(yè)存在的低價競爭情況，“降成本，增效益是所有行業(yè)永恒的話題，但如果價格背離價值，尤其是背離企業(yè)生產(chǎn)成本的時候，就是不正當(dāng)?shù)母偁帲袠I(yè)參與者要尊重價值規(guī)律，尊重市場，才能贏得市場?！?/p>
中國光伏行業(yè)協(xié)會咨詢專家呂錦標(biāo)認(rèn)為，市場競爭無可厚非，但內(nèi)卷周期太長可能會帶來一些無法扭轉(zhuǎn)的結(jié)果。“光伏行業(yè)真正觸底反彈還需要一些時間，由于主產(chǎn)業(yè)鏈上已經(jīng)沒有小企業(yè)了，龍頭企業(yè)明年上半年如何應(yīng)對這輪調(diào)整值得關(guān)注”。
供給端政策適時發(fā)力
為破解行業(yè)內(nèi)卷，光伏行業(yè)、企業(yè)已著手行動，達(dá)成自律共識；與此同時，業(yè)內(nèi)也出現(xiàn)了監(jiān)管部門將出臺限產(chǎn)、限制能耗等供給側(cè)政策舉措的傳聞，能否落地備受關(guān)注。在接受記者采訪時，劉漢元也談到了對限產(chǎn)傳聞的看法。
他認(rèn)為，非市場化的限產(chǎn)，在一定程度上也是現(xiàn)代市場調(diào)節(jié)的工具和手段之一。就好比石油輸出國組織OPEC，就是行業(yè)共同限產(chǎn)穩(wěn)價的一項機制而且沿用多年。“我們在一定程度上用，只要不極端，有條件的時候盡量釋放市場的力量，這些工具還是可以用的。如果適當(dāng)?shù)赜茫袊夥袠I(yè)有可能很快起來，但長遠(yuǎn)來講，交給市場還是最簡單的?！?/p>
國合洲際能源研究院院長王進(jìn)也建議政府監(jiān)管部門在推動行業(yè)出清中發(fā)揮作用。據(jù)他分析，過去一段時間，光伏、儲能都在擴大生產(chǎn)規(guī)模、更新設(shè)備，最后的結(jié)果是供大于求，低于成本銷售以及大部分企業(yè)陷入虧損?！皞€體的理性行為導(dǎo)致了市場整體的非理性?！?/p>
相比劉漢元的觀點，王進(jìn)更關(guān)注政府部門此時介入的重要性，“雖然依靠市場力量推動行業(yè)出清并解決產(chǎn)能過剩問題是可行的，但周期過于漫長?！?/p>
在他看來，政府部門可以在兩方面積極作為，一是控制產(chǎn)能，他建議效仿其他行業(yè)產(chǎn)能置換的辦法，例如某家企業(yè)要新投建1GW光伏項目產(chǎn)能，就要先收購1GW現(xiàn)有產(chǎn)能?！敖璐颂岣哌M(jìn)入光伏行業(yè)的門檻與成本，如果沒有特別好的收益就不一定會有新的投資，至少讓產(chǎn)能不再增加，甚至不斷減少，通過這種方式控制供給?！?/p>
二是進(jìn)一步為光伏行業(yè)打開下游市場，在國內(nèi)，受制于風(fēng)光大基地外送通道不夠完善等因素，想要進(jìn)一步提高滲透率十分困難，政府部門可參考國外經(jīng)驗打通國內(nèi)市場。在海外，應(yīng)加強與相關(guān)組織機構(gòu)、國家的溝通，擴大碳中和“朋友圈”，暢通國際市場。
技術(shù)創(chuàng)新助力穿越周期
記者注意到，關(guān)于行業(yè)出清的節(jié)奏，各家判斷雖有所差異，但2025年依然處于出清過程中確定無疑。美科股份總經(jīng)理王藝澄在接受記者采訪時表示，歷次行業(yè)洗牌與競爭加劇都會導(dǎo)致一些產(chǎn)能被淘汰，但具備優(yōu)勢產(chǎn)能的企業(yè)仍有比較好的機會應(yīng)對未來發(fā)展。
晶澳科技副總裁李棟表示，由于未來光伏需求增速預(yù)期下降，想要依靠市場增長解決當(dāng)前產(chǎn)能過剩問題是比較困難的?！斑@輪周期可能還會更長一點，有些企業(yè)可能一兩年、兩三年就消失了，即使有些企業(yè)能從這輪周期中走出來，短時間內(nèi)仍會面臨很大壓力?！?/p>
在李棟看來，穿越周期的企業(yè)需要具備幾個條件——全球化的市場、全球化的制造運營，以及合理的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，如果在某些環(huán)節(jié)上投入過大，在這輪周期中就可能拖累整個產(chǎn)業(yè)布局。
在采訪中，多家企業(yè)負(fù)責(zé)人向記者表達(dá)了通過技術(shù)創(chuàng)新穿越周期的觀點。李棟就提出，新技術(shù)研發(fā)可能是企業(yè)真正能夠穿越周期的關(guān)鍵，他甚至建議那些經(jīng)營不佳的企業(yè)及早轉(zhuǎn)型。璉升光伏常務(wù)副總經(jīng)理何堂貴也表示，越是行業(yè)低谷，越堅信技術(shù)創(chuàng)新引領(lǐng)企業(yè)穿越周期。
據(jù)何堂貴介紹，在今年行業(yè)困難時期，作為新創(chuàng)公司的璉升光伏仍然在研發(fā)上投入了上千萬元攻關(guān)核心技術(shù)，一是推動研發(fā)0BB技術(shù)，使?jié){料的消耗量降低35%—40%，帶動生產(chǎn)成本大幅下降；二是開發(fā)銀粉和銅粉的混合漿料以替代全銀漿料，降低金屬化成本。
高紀(jì)凡也提到，科技創(chuàng)新是促使行業(yè)穿越周期，實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的決定性力量，建議行業(yè)各環(huán)節(jié)的頭部企業(yè)緊緊扭住科技創(chuàng)新這一牛鼻子，掌握技術(shù)領(lǐng)先主動權(quán)。另外，他將科技創(chuàng)新延伸到知識產(chǎn)權(quán)保護層面，并指出，光伏產(chǎn)業(yè)知識產(chǎn)權(quán)沒有得到有效保護，是行業(yè)內(nèi)卷的另一個重要原因，建議國家進(jìn)一步加大知識產(chǎn)權(quán)保護力度，嚴(yán)厲打擊侵犯知識產(chǎn)權(quán)違法行為。
當(dāng)然，總的來看，業(yè)內(nèi)對于本輪周期過后光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展依然信心十足。劉漢元認(rèn)為，全球光伏市場剛剛起步、中國光伏產(chǎn)業(yè)也占據(jù)全球領(lǐng)先地位，現(xiàn)階段的問題一定會冬去春來，“只是早一點還是晚一點來的問題，無論怎樣悲觀，只要真正有核心競爭力，都不用擔(dān)心太多。”
高紀(jì)凡也提出，光伏行業(yè)三落四起，行業(yè)從業(yè)者從來沒有浪費任何一次危機，轉(zhuǎn)危為機，突破發(fā)展。“秋收冬藏，養(yǎng)精蓄銳，沒有一個冬天不會過去，下一個春天肯定會到來?！?/p>
