證券時報網(wǎng)
曹晨
2024-11-24 19:17
電池產(chǎn)業(yè)鏈概念拉升。
三大股指早盤分化明顯，紅利股跌勢延續(xù)，高位股開盤繼續(xù)下挫，科森科技、老百姓、大眾交通、好上好、新亞制程均跌停，國企改革概念下挫；鋰礦、光伏等新能源方向集體走強。
雙成藥業(yè)今日復(fù)牌一字漲停，公司是一家集化學(xué)合成多肽藥品研發(fā)、生產(chǎn)和銷售為一體的國家高新技術(shù)企業(yè)。9月10日晚間，公司發(fā)布重組預(yù)案，擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式向奧拉投資等25名交易對方購買其合計所持有的寧波奧拉半導(dǎo)體股份有限公司100%股份。
該交易完成后，奧拉股份將成為上市公司雙成藥業(yè)的全資子公司，雙成藥業(yè)將實現(xiàn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，從化學(xué)合成多肽藥品的生產(chǎn)轉(zhuǎn)為重點發(fā)展模擬芯片及數(shù)模混合芯片設(shè)計業(yè)務(wù)。
網(wǎng)傳大廠停產(chǎn)，碳酸鋰期貨大漲
早盤，碳酸鋰期貨主力合約一度大漲超7%，午間收盤漲幅5.85%，報76950元/噸?，F(xiàn)貨方面，上海鋼聯(lián)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，今日電池級碳酸鋰價格較上日上漲1000元，均價報7.35萬元/噸。
碳酸鋰期貨現(xiàn)貨雙雙大漲，主要受傳聞影響——網(wǎng)傳寧德鋰選礦廠將停產(chǎn)，據(jù)估算其三個冶煉廠月產(chǎn)量為5—6kt LCE。
目前了解寧德選礦確定暫停一條線，未接到明確通知要全部停產(chǎn)。寧德的枧下窩礦區(qū)原礦平均品位0.27%，需要300噸原礦生產(chǎn)一噸碳酸鋰，根據(jù)市場對寧德時代枧下窩礦區(qū)生產(chǎn)成本測算，寧德時代該礦的現(xiàn)金成本約在10萬元/噸附近。
國泰君安最新發(fā)布研報表示，碳酸鋰新增項目產(chǎn)能釋放暫緩，預(yù)計鋰板塊最快于2026年前進(jìn)入上行周期。在建項目中，Sal de Vida原計劃兩處擴建項目改為依次完成，建設(shè)放緩；PPG鹽湖項目建設(shè)工作尚未展開，投產(chǎn)進(jìn)程推遲；Galaxy項目建設(shè)暫停。整體來看，當(dāng)前供給側(cè)已經(jīng)有收縮跡象，鋰礦行業(yè)資本開支下行明顯，對未來2—3年的新增供給有壓制預(yù)期。
從需求端來看，國泰君安表示，長期新能源需求仍維持每年15%—20%同比增長，其中儲能鋰電需求快速增長，對碳酸鋰需求當(dāng)前起主要承托作用。高成本礦山開始陸續(xù)減產(chǎn)，伴隨價格進(jìn)一步下跌甚至或?qū)⑼．a(chǎn)。下游行業(yè)高景氣持續(xù)背景下，碳酸鋰價格有望于2026年—2027年迎來上行周期，鋰板塊通常先于商品價格6—9個月啟動上漲。
鋰電池相關(guān)板塊大幅上漲
受碳酸鋰價格大漲影響，鋰礦板塊早盤逆市大幅拉升，“鋰王”天齊鋰業(yè)早盤漲停，金圓股份也漲停，德方納米、贛鋒鋰業(yè)漲超7%。天齊鋰業(yè)漲停較為罕見，上次漲停還是在去年5月，今年從未有過一次漲停。
動力電池板塊早盤也大幅拉升，德?？萍?0cm漲停，南都電源、信德新材漲超10%，科恒股份、盟固利、金銀河、曼恩斯特、鵬輝能源等跟漲。
此前，中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟剛剛公布動力電池月度信息，8月我國動力電池裝車量47.2GWh，環(huán)比增長13.5%，同比增長35.3%。1—8月，我國動力電池累計裝車量292.1GWh，累計同比增長33.2%。
此外，天齊鋰業(yè)近期在互動平臺表示，公司目前已完成下一代固態(tài)電池關(guān)鍵原材料硫化鋰產(chǎn)業(yè)化相關(guān)支持工作，累計與十余家下游客戶進(jìn)行打樣，持續(xù)開展產(chǎn)品質(zhì)量提升和降本技術(shù)優(yōu)化。
動力電池概念股整體業(yè)績分化
據(jù)證券時報·數(shù)據(jù)寶梳理，9月以來，中偉股份、信德新材、欣旺達(dá)均獲得超10家機構(gòu)調(diào)研。
中偉股份月內(nèi)獲得26家機構(gòu)調(diào)研，公司主要從事鋰電池正極材料前驅(qū)體的研發(fā)、生產(chǎn)、加工及銷售。公司表示，2024年上半年鎳、鈷、磷、鈉四系產(chǎn)品銷售量超14萬噸，同比增長15%，其中鎳系加鈷系產(chǎn)品銷售量超12萬噸。按現(xiàn)在的年度出貨情況預(yù)計，今年鎳自供比率近50%，明年將繼續(xù)提升。
欣旺達(dá)在調(diào)研活動中表示，公司儲能電芯開始量產(chǎn)，2024年上半年儲能電芯出貨0.98Gwh，為動力電池類業(yè)務(wù)營收帶來一定增長。目前公司第一代半固態(tài)電池已經(jīng)完成開發(fā)，第二代半固態(tài)電池能量的電芯樣品已經(jīng)開始中試試驗，第三代聚合物復(fù)合全固態(tài)電池已完成實驗室驗證，預(yù)計2025年完成產(chǎn)品開發(fā)。第四代全固態(tài)電池還在開發(fā)中，預(yù)計2027年完成實驗室樣品制作。
今年以來，在行業(yè)整體降本的大趨勢下，電池產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)競爭激烈，產(chǎn)品價格持續(xù)低位運行。動力電池股價承壓，不少概念股的股價延續(xù)跌勢。目前動力電池概念股中，僅比亞迪、寧德時代、欣旺達(dá)的股價年內(nèi)累計錄得上漲，近七成個股的股價跌超20%，恩捷股份、盟固利、嘉元科技等股年內(nèi)均跌超50%。
業(yè)績表現(xiàn)方面，動力電池概念股整體業(yè)績分化明顯，上半年石大勝華、欣旺達(dá)、國軒高科、比亞迪等8股依舊保持業(yè)績穩(wěn)定增長。
聲明：數(shù)據(jù)寶所有資訊內(nèi)容不構(gòu)成投資建議，股市有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。
校對：趙燕
