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軟件板塊23日盤中走勢(shì)活躍，截至發(fā)稿，法本信息、積成電子、常山北明、恒銀科技、電科網(wǎng)安等漲停，南天信息、拓維信息、廣東榕泰等漲超7%。值得注意的是，常山北明近8個(gè)交易日已斬獲5個(gè)漲停板。

消息面上，近日，工信部發(fā)布《工業(yè)重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域設(shè)備更新和技術(shù)改造指南》。文件提出至2027年，我國(guó)行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型成熟度3級(jí)、4級(jí)及以上企業(yè)比例分別達(dá)到15%、7%，關(guān)鍵工序數(shù)控化率達(dá)到85%以上。在工業(yè)軟件方面，此次政策提出要重點(diǎn)更新CAD、CAE、CAM、MES、ERP等研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造、經(jīng)營(yíng)管理、運(yùn)營(yíng)維護(hù)相關(guān)軟件。工業(yè)操作系統(tǒng)方面，重點(diǎn)更新PLC、DCS、SCADA、SIS和嵌入式軟件等產(chǎn)品。到2027年完成約200萬(wàn)套工業(yè)軟件和80萬(wàn)臺(tái)套工業(yè)操作系統(tǒng)更新?lián)Q代任務(wù)。

目前，我國(guó)CAD、CAE等核心工業(yè)軟件國(guó)產(chǎn)化率仍有較大提升空間。根據(jù)國(guó)新咨詢預(yù)測(cè)，至2025年在工業(yè)軟件方面，我國(guó)CAD、CAE、CAM、MES的國(guó)產(chǎn)化率有望分別達(dá)到35%、20%、30%、50%，而在工業(yè)操作系統(tǒng)方面，至2025年我國(guó)PLC、DCS、SCADA國(guó)產(chǎn)化率有望分別達(dá)到30%、80%和50%，國(guó)產(chǎn)化率均有較大提升空間。

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2024年上半年我國(guó)工業(yè)企業(yè)合計(jì)營(yíng)業(yè)收入及利潤(rùn)總額分別達(dá)到64.86萬(wàn)億元和3.51萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)3.58%和3.62%，保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，同時(shí)2024年上半年我國(guó)工業(yè)軟件產(chǎn)品收入達(dá)到1324億元，同比增長(zhǎng)9%。從工業(yè)企業(yè)軟件投入力度看，2021年以來(lái)我國(guó)工業(yè)軟件收入占工業(yè)企業(yè)總營(yíng)收比例持續(xù)提升，從2021的2.77%逐步增長(zhǎng)至2023年的3.67%，并在2024年H1提升至3.91%。未來(lái)隨著政策引導(dǎo)及工業(yè)企業(yè)智能化升級(jí)的需求成長(zhǎng)，核心工業(yè)軟件及工業(yè)操作系統(tǒng)投入力度有望持續(xù)加大。

浙商證券表示，隨著我國(guó)新質(zhì)生產(chǎn)力要求以及新型工業(yè)化進(jìn)程的持續(xù)推進(jìn)，國(guó)產(chǎn)核心工業(yè)軟件有望受益于下游需求的提升而實(shí)現(xiàn)加速成長(zhǎng)。政策推動(dòng)下我國(guó)核心工業(yè)軟件廠商有望迎來(lái)重大發(fā)展機(jī)遇。建議關(guān)注寶信軟件、中控技術(shù)、中望軟件、鼎捷軟件等。

校對(duì)：趙燕