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中國(guó)資產(chǎn)表現(xiàn)太亮眼。

中國(guó)資產(chǎn)迎來(lái)飆漲

隔夜美股三大指數(shù)漲勢(shì)平平，道指收漲0.62%，納指收漲0.6%，標(biāo)普500指數(shù)收漲0.4%。但在此背景下，中國(guó)資產(chǎn)迎來(lái)飆漲，納斯達(dá)克中國(guó)金龍指數(shù)大漲10.85%，萬(wàn)得中概股100指數(shù)漲11.43%。富時(shí)中國(guó)A50期貨收漲2.24%，人民幣匯率升破“7”關(guān)口！

消息面上，9月26日，中共中央政治局召開(kāi)會(huì)議，分析研究當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，部署下一步經(jīng)濟(jì)工作。

本次會(huì)議具有諸多新提法。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，要加大財(cái)政貨幣政策逆周期調(diào)節(jié)力度，保證必要的財(cái)政支出；會(huì)議提出，要促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)止跌回穩(wěn)，并給出具體政策措施；會(huì)議表示，要努力提振資本市場(chǎng)，大力引導(dǎo)中長(zhǎng)期資金入市，打通社保、保險(xiǎn)、理財(cái)?shù)荣Y金入市堵點(diǎn)。

同日晚間，中央金融辦、證監(jiān)會(huì)聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于推動(dòng)中長(zhǎng)期資金入市的指導(dǎo)意見(jiàn)》，提出主要舉措包括建設(shè)培育鼓勵(lì)長(zhǎng)期投資的資本市場(chǎng)生態(tài)；大力發(fā)展權(quán)益類公募基金，支持私募證券投資基金穩(wěn)健發(fā)展；以及著力完善各類中長(zhǎng)期資金入市配套政策制度等三大方面。

不尋常的政治局會(huì)議時(shí)間以及超預(yù)期的政策安排，使得多家外資機(jī)構(gòu)表示對(duì)中國(guó)資產(chǎn)態(tài)度樂(lè)觀。

摩根士丹利表示，從技術(shù)層面看，滬深300指數(shù)在短期內(nèi)可能還有約10%的上漲空間。該機(jī)構(gòu)表示，政治局會(huì)議和本周早些時(shí)候央行與其他監(jiān)管機(jī)構(gòu)宣布的刺激計(jì)劃均非常積極，市場(chǎng)穩(wěn)定措施可謂前所未有。該行指出，目前最重要的是迅速跟進(jìn)，明確執(zhí)行和實(shí)施的細(xì)節(jié)以及時(shí)間表。

高盛表示，從近期發(fā)布的措施可以看出，政策制定者關(guān)注經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和市場(chǎng)，足以催化一輪政策引發(fā)的反彈，當(dāng)前類似2024年4月的市場(chǎng)戰(zhàn)術(shù)性復(fù)蘇條件已經(jīng)具備。在房地產(chǎn)問(wèn)題得到解決之前，市場(chǎng)以交易型機(jī)會(huì)為主，在策略上建議買(mǎi)入股東回報(bào)主題。

對(duì)沖基金傳奇人物大衛(wèi)·泰珀（David Tepper）表示：“我原以為美聯(lián)儲(chǔ)上周的降息決定會(huì)導(dǎo)致中國(guó)放寬政策，但沒(méi)想到他們會(huì)使出那樣的大招。這是一個(gè)徹底的轉(zhuǎn)變?！碑?dāng)被問(wèn)及買(mǎi)了什么中國(guó)資產(chǎn)時(shí)，他回答稱：“什么都買(mǎi)，我會(huì)買(mǎi)ETF，也會(huì)買(mǎi)期貨，所有的都會(huì)買(mǎi)。”

七部門(mén)聯(lián)合發(fā)文，促進(jìn)肉牛奶牛穩(wěn)定生產(chǎn)

2023年以來(lái)，全國(guó)牛肉牛奶價(jià)格持續(xù)走低，養(yǎng)殖場(chǎng)戶普遍虧損，經(jīng)營(yíng)困難，肉牛奶牛生產(chǎn)面臨多年未遇的嚴(yán)峻形勢(shì)。

為幫助養(yǎng)殖場(chǎng)戶渡過(guò)難關(guān)，9月26日，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部等七部門(mén)聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)肉牛奶牛生產(chǎn)穩(wěn)定發(fā)展的通知》（下文簡(jiǎn)稱《通知》）。

《通知》明確了7個(gè)方面的政策措施，分別為著力穩(wěn)定肉牛奶牛基礎(chǔ)產(chǎn)能、有效降低養(yǎng)殖場(chǎng)戶飼草成本、推動(dòng)奶業(yè)養(yǎng)殖加工一體化發(fā)展、強(qiáng)化信貸保險(xiǎn)政策支持、強(qiáng)化脫貧地區(qū)和脫貧群眾肉牛奶牛產(chǎn)業(yè)支持、促進(jìn)牛肉牛奶消費(fèi)以及加強(qiáng)技術(shù)指導(dǎo)服務(wù)。

《通知》指出，各地要綜合用好新媒體和傳統(tǒng)媒介，宣傳展示鮮牛肉、鮮牛奶品質(zhì)和營(yíng)養(yǎng)價(jià)值，促進(jìn)牛肉牛奶消費(fèi)。加強(qiáng)牛肉牛奶消費(fèi)常識(shí)科普，糾正消費(fèi)認(rèn)知誤區(qū)。推廣“學(xué)生飲用奶”，鼓勵(lì)有條件的地方通過(guò)發(fā)放消費(fèi)券等方式，拉動(dòng)牛奶消費(fèi)。

行業(yè)面上，目前全國(guó)人均奶類消費(fèi)量仍然遠(yuǎn)低于全球和亞洲平均水平，原料奶供應(yīng)量增長(zhǎng)超過(guò)需求量增長(zhǎng)，供需不平衡，短期內(nèi)帶動(dòng)乳品零售價(jià)格下行。未來(lái)，隨著消費(fèi)需求多元化發(fā)展和乳品供給結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化升級(jí)，乳業(yè)消費(fèi)潛力將持續(xù)釋放。

這些乳企盈利空間巨大

證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶梳理了乳業(yè)板塊個(gè)股上半年的凈利潤(rùn)情況，并與3家及以上機(jī)構(gòu)一致預(yù)測(cè)的全年凈利潤(rùn)規(guī)模相對(duì)比。

根據(jù)機(jī)構(gòu)一致預(yù)測(cè)，下半年，伊利股份凈利潤(rùn)規(guī)模為45.82億元，為板塊內(nèi)之首。新乳業(yè)、光明乳業(yè)凈利潤(rùn)規(guī)模有望與上半年近乎持平，分別為2.59億元、2.4億元。李子園、燕塘乳業(yè)或?qū)⒊缴习肽?，分別為1.61億元、1.43億元。天潤(rùn)乳業(yè)則有望彌補(bǔ)上半年的虧空，凈賺1.34億元，全年利潤(rùn)規(guī)模有望達(dá)1.06億元。

機(jī)構(gòu)關(guān)注度方面，伊利股份、新乳業(yè)排名靠前，分別有39家、26家機(jī)構(gòu)參與公司評(píng)級(jí)；妙可藍(lán)多、李子園、天潤(rùn)乳業(yè)、光明乳業(yè)評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)均在10家及以上。

銀河證券給予伊利股份“推薦”評(píng)級(jí)。該機(jī)構(gòu)表示，短期來(lái)看，原奶供給壓力逐漸緩和，預(yù)計(jì)2025年奶價(jià)有望企穩(wěn)；中長(zhǎng)期來(lái)看，公司已在產(chǎn)業(yè)鏈上下游形成強(qiáng)護(hù)城河，有望長(zhǎng)期受益市場(chǎng)份額提升，并向全球領(lǐng)先乳企站位邁進(jìn)。