證券時報
2024-11-25 23:53
日前，證監(jiān)會網(wǎng)站發(fā)布關于深圳市越疆科技股份有限公司（以下簡稱“越疆科技”）境外發(fā)行上市備案通知書。越疆科技將計劃發(fā)行不超過1.38億股普通股并在港交所上市，且擬將公司41名股東擬將所持合計約3.14億股境內(nèi)未上市股份轉(zhuǎn)為境外上市股份。
這意味著，繼晶泰科技（02228.HK）和黑芝麻智能（02533.HK）之后，越疆科技或?qū)⒊蔀榈谌彝ㄟ^18C章程登陸港交所的特?？萍脊?。
按照規(guī)定，越疆科技完成境外發(fā)行上市后15個工作日內(nèi)，應通過證監(jiān)會備案管理信息系統(tǒng)報告發(fā)行上市情況；公司自本備案通知書出具之日起12個月內(nèi)未完成境外發(fā)行上市，擬繼續(xù)推進的，應當更新備案材料。而根據(jù)港交所上市規(guī)則，企業(yè)需在聆訊審批日期至少4個營業(yè)日之前需提交備案通知書，目前越疆科技已取得進行香港上市聆訊的前置要求，或很快在港交所進行上市聆訊。
官網(wǎng)顯示，深圳市越疆科技股份有限公司成立于2015年，由山東大學畢業(yè)研究生劉培超創(chuàng)立，公司致力于智能機器人研發(fā)與應用創(chuàng)新，專注于智能機械臂及其他智能硬件產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及服務。越疆科技開發(fā)出全球首款桌面協(xié)作機器人，是首家擁有0.5—20kg負載產(chǎn)品矩陣的機器人企業(yè)。
截至2024年6月17日，越疆科技提供4個系列共27個型號的協(xié)作機器人，負載能力介乎0.25kg至20kg，其中22個為六軸型號以及5個為四軸型號，是全球協(xié)作機器人行業(yè)產(chǎn)品組合最豐富的公司，產(chǎn)品用于制造、零售、醫(yī)療健康、STEAM教育、科研場景等眾多領域的使用場景。
分產(chǎn)品來看，越疆科技的產(chǎn)品主要分為四軸協(xié)作機器人、六軸協(xié)作機器人、復合協(xié)作機器人。其中四軸協(xié)作機器人主要應用于教育、輕工領域，相關產(chǎn)品推出時間更早。六軸協(xié)作機器人的應用行業(yè)則更為廣泛，包括零售、醫(yī)療、化工等，越疆科技所擁有的27款型號產(chǎn)品中有22款都屬于此類。
根據(jù)灼識咨詢的報告，越疆科技的協(xié)作機器人出口量連續(xù)6年位列中國榜首。2021年至2023年，越疆科技在全球合共銷售超過47000臺協(xié)作機器人，業(yè)務覆蓋全球80多個國家和地區(qū)，其中包括美國、歐盟、日本和東南亞等主要海外市場。按2023年出貨量計算，越疆科技在全球協(xié)作機器人行業(yè)中排名前二，并在中國所有協(xié)作機器人公司中排名第一，全球市場份額為13.0%。
灼識咨詢的報告顯示，越疆科技是全球行業(yè)中少數(shù)擁有覆蓋協(xié)作機器人開發(fā)整個環(huán)節(jié)的自有全棧技術的參與者之一，此技術包括協(xié)作機器人設計與制造、關鍵部件開發(fā)、控制系統(tǒng)開發(fā)、關鍵算法制定與迭代、針對不同任務的多功能協(xié)作機器人部署以及AI功能開發(fā)。
2015年—2022年，越疆科技進行了9輪融資，累計融資金額約8億元（人民幣，下同），獲得深創(chuàng)投、松禾資本、前海母基金、中金資本、卓源亞洲、中網(wǎng)投、招商局資本、溫氏投資、中車創(chuàng)投、道生創(chuàng)投、十維資本、深圳投控等機構(gòu)的投資。
截至最后可行日期，公司已獲得186項發(fā)明專利、302項實用新型專利及125項外觀設計專利。越疆科技已組建一支由124名機器人行業(yè)的行業(yè)專家及高級工程師組成的研發(fā)團隊，占員工人數(shù)的20%以上。研發(fā)開支由2021年的4690萬元增加至2023年的7050萬元，復合年增長率為22.6%。
業(yè)績方面，2021年—2023年，越疆科技的營收分別為1.74億元、2.41億元、2.87億元，年復合增長率為28.26%，但公司尚未實現(xiàn)盈利，同期虧損額分別為4175.6萬元、5247.7萬元、1.03億元，3年累計虧損金額已近2億元。
越疆科技在招股書中表示，IPO募集所得資金凈額將主要用于智能協(xié)作機器人的尖端技術開發(fā)；生產(chǎn)線及制造能力開發(fā)；選擇性尋求國內(nèi)外協(xié)作機器人行業(yè)下游可能有助于其獲得新技術、擴大銷售渠道及進入大部分潛在客戶均有其指定協(xié)作機器人集成商或供應商的新行業(yè)的戰(zhàn)略聯(lián)盟、投資和收購機會；建設海外銷售渠道以強化分銷及銷售能力；以及用作營運資金及其他一般企業(yè)用途。
