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梅雙
2024-11-23 21:37
佛塑科技(000973)10月31日晚間公告，公司正籌劃通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購買資產(chǎn)，并向公司控股股東廣東省廣新控股集團有限公司（以下簡稱“廣新集團”）發(fā)行股份募集配套資金。經(jīng)公司申請，公司股票自11月1日開市時起開始停牌。
本次交易的標(biāo)的為河北金力新能源科技股份有限公司（簡稱“金力股份”）。作為鋰電細(xì)分龍頭企業(yè)，金力股份曾遞交招股書沖刺科創(chuàng)板，但最終在去年9月中旬主動撤回了科創(chuàng)板IPO申請。
金力股份去年披露的招股書顯示，該公司是一家專注于鋰電池濕法隔膜研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)，也是鋰離子電池隔膜相關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)和團體標(biāo)準(zhǔn)起草的重要參與單位之一。公司產(chǎn)品可用于各類鋰離子動力電池、儲能電池、消費電池，廣泛應(yīng)用于新能源汽車、儲能電站、電動工具、電動兩輪車、3C電子產(chǎn)品等下游領(lǐng)域。
截至招股書簽署日，金力股份已與寧德時代、比亞迪、國軒高科、億緯鋰能、瑞浦蘭鈞、微宏動力等國內(nèi)知名鋰電池廠商建立了穩(wěn)定的業(yè)務(wù)合作關(guān)系，并開始向LG化學(xué)、韓國SKI、韓國現(xiàn)代、遠(yuǎn)景AESC等海外新能源電池廠商小批量供貨，贏得了良好的口碑和較高的市場占有率。根據(jù)高工鋰電統(tǒng)計，2021年，公司在濕法鋰電池隔膜領(lǐng)域國內(nèi)市場占有率約為8.9%，行業(yè)排名第四，僅次于恩捷股份、中材科技和星源材質(zhì)；在全球鋰電池隔膜市場占有率約為5%，排名第七。
彼時，金力股份選擇的具體上市標(biāo)準(zhǔn)為：“預(yù)計市值不低于人民幣10億元，最近兩年凈利潤均為正且累計凈利潤不低于人民幣5000萬元，或者預(yù)計市值不低于人民幣10億元，最近一年凈利潤為正且營業(yè)收入不低于人民幣1億元?！苯鹆煞?021年度實現(xiàn)營業(yè)收入6.95億元，歸屬于母公司所有者的凈利潤5976.22萬元。公司2022年6月最后一輪融資投后估值約68億元。當(dāng)時公司擬募資13.1億元，用于湖北金力高性能電池隔膜項目和補充流動資金。
不過在2023年9月8日，金力股份向上交所申請撤回首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市申請，隨后上交所決定終止對該公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市的審核。
值得關(guān)注的是，鋰電隔膜行業(yè)經(jīng)過充分市場競爭后，形成了優(yōu)勢企業(yè)占據(jù)絕大多數(shù)市場份額的競爭格局，市場主要參與者集中在我國以及日韓地區(qū)。國內(nèi)企業(yè)方面，市場主要參與者包括恩捷股份、星源材質(zhì)、金力股份、惠強新材等，海外企業(yè)方面，市場主要參與者包括旭化成、東麗集團、SK集團等大型公司。
在金力股份沖刺科創(chuàng)板未果后，佛塑科技拋來“橄欖枝”。
2024年10月31日，佛塑科技與廣新集團、袁海朝、北京華浩世紀(jì)投資有限公司、安徽海乾信息咨詢服務(wù)中心（有限合伙）、河北創(chuàng)冉商務(wù)信息咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）、河北佳潤商務(wù)信息咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）等簽署了《股份收購意向協(xié)議》，約定公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購買標(biāo)的公司股份，并向廣新集團發(fā)行股份募集配套資金。
佛塑科技表示，上述協(xié)議為交易各方就本次交易達(dá)成的初步意向，本次交易的具體方案及相關(guān)條款由交易各方另行協(xié)商并簽署正式文件確定。
