券商中國
余世鵬
2024-11-24 20:22
【摘要】
中美金融工作組舉行第六次會議。
制造業(yè)PMI時隔5個月重返景氣區(qū)間。
5000億元！央行買斷式逆回購快速落地。
9月境外機構(gòu)和個人增持境內(nèi)股票逾6500億元。
商務(wù)部：2025年繼續(xù)暫停磷礦石、白銀出口配額管理 實行出口許可證管理。
百大房企10月銷售環(huán)比暴增近70%。
美股三大股指全線下跌，納指跌2.76%。
隔夜外盤
美股三大指數(shù)全部下跌。截至收盤，道瓊斯指數(shù)跌0.9%，納斯達克指數(shù)跌2.76%，標普500指數(shù)跌1.86%?？萍脊?、芯片股、航空股均表現(xiàn)疲軟。微軟跌逾6%，特斯拉跌約3%，蘋果、谷歌跌近2%，Arm跌逾8%，高通跌近3%。中概股普遍下跌，納斯達克中國金龍指數(shù)跌1.3%。熱門中概股方面，理想汽車跌超13%，盛美半導(dǎo)體跌超6%，蔚來跌超4%。漲幅方面，碩迪生物漲超8%，晶科能源漲逾4%。
熱點聚焦
1.中美金融工作組舉行第六次會議
中美金融工作組于國際貨幣基金組織和世界銀行2024年10月年會期間，在美國華盛頓召開第六次會議。會議由中國人民銀行副行長宣昌能和美國財政部助理部長奈曼共同主持。國家金融監(jiān)督管理總局、中國證監(jiān)會、國家外匯管理局，以及美聯(lián)儲、美國證券交易委員會、聯(lián)邦存款保險公司等部門參會。
雙方就兩國宏觀經(jīng)濟金融形勢、貨幣金融政策、金融穩(wěn)定與監(jiān)管、資本市場、反洗錢和反恐怖融資以及其他雙方關(guān)心的金融政策議題進行了專業(yè)、務(wù)實、坦誠和建設(shè)性的溝通。中方介紹了金融管理部門支持經(jīng)濟穩(wěn)定增長的一攬子政策，包括中國人民銀行支持資本市場穩(wěn)定發(fā)展的兩項工具，即證券、基金、保險公司互換便利（SFISF）和股票回購增持再貸款。中方并就相關(guān)問題向美方表達了關(guān)切。
會議聽取了雙方技術(shù)專家組關(guān)于國際收支平衡表編制、全球系統(tǒng)重要性銀行（G-SIBs）危機溝通以及氣候和保險業(yè)風(fēng)險等議題的匯報，并就雙方如何加強跨境金融服務(wù)監(jiān)管合作交換了意見。
美國財政部部長耶倫會見了中美金融工作組中方代表團。
2.制造業(yè)PMI時隔5個月重返景氣區(qū)間
經(jīng)濟先行指標顯示我國經(jīng)濟運行景氣度進一步提升。10月31日，國家統(tǒng)計局服務(wù)業(yè)調(diào)查中心和中國物流與采購聯(lián)合會發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，10月份制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)（PMI）、非制造業(yè)商務(wù)活動指數(shù)和綜合PMI產(chǎn)出指數(shù)分別為50.1%、50.2%和50.8%，依次比上月上升0.3、0.2和0.4個百分點，整體回升，且均位于臨界點50%以上。這是制造業(yè)PMI連續(xù)5個月運行在50%臨界點以下后重新回到景氣區(qū)間。專家分析認為，這是一攬子增量政策加力推出以及已出臺的存量政策效應(yīng)逐步顯現(xiàn)的結(jié)果。中國物流與采購聯(lián)合會特約分析師張立群認為，這表明經(jīng)濟運行初現(xiàn)企穩(wěn)態(tài)勢。
3.5000億元！央行買斷式逆回購快速落地
新工具快速落地！10月31日傍晚，中國人民銀行發(fā)布首個買斷式逆回購業(yè)務(wù)公告。根據(jù)公告，10月央行開展了5000億元買斷式逆回購操作，期限6個月（182天）。此舉旨在維護銀行體系流動性合理充裕。10月28日，央行宣布啟用買斷式逆回購操作，并將其定位為流動性投放工具，增強1年以內(nèi)的流動性跨期調(diào)節(jié)能力。在每日連續(xù)開展7天期逆回購操作的基礎(chǔ)上，央行10月全月凈投放中長期資金超6000億元，體現(xiàn)了支持性的貨幣政策立場。10月，央行開展買斷式逆回購操作5000億元，國債凈買入2000億元。
4.9月境外機構(gòu)和個人增持境內(nèi)股票逾6500億元
中國人民銀行披露的最新境外機構(gòu)和個人持有境內(nèi)人民幣金融資產(chǎn)情況顯示，2024年9月境外機構(gòu)和個人持有境內(nèi)人民幣股票31347.18億元，自2023年10月以來首次單月規(guī)模超3萬億元，較8月大幅增長6575.6億元。
5.商務(wù)部：2025年繼續(xù)暫停磷礦石、白銀出口配額管理 實行出口許可證管理
商務(wù)部公布2025年貨物出口配額總量，2025年，甘草及甘草制品、藥料用人工種植麻黃草、活豬（對港澳）、活牛（對港澳）、活雞（對香港）、鋸材、藺草及藺草制品出口配額分別為520萬千克、108.3萬千克、161.04萬頭、2.8萬頭、300萬只、10萬立方米、1700萬千克。2025年繼續(xù)暫停磷礦石、白銀出口配額管理，實行出口許可證管理。符合條件的出口磷礦石或白銀的對外貿(mào)易經(jīng)營者，可憑有效的貨物出口合同申領(lǐng)出口許可證（加工貿(mào)易項下出口白銀按規(guī)定辦理），憑出口許可證向海關(guān)辦理貨物出口報關(guān)驗放手續(xù)。
6.百大房企10月銷售環(huán)比暴增近70%
在核心城市樓市明顯提振的背景下，房企“銀十”取得勝利。第三方平臺發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，10月TOP100房企銷售金額環(huán)比大幅增長近七成。其中，保利發(fā)展、中海地產(chǎn)、綠城中國、華潤置地、萬科前10月銷售規(guī)模已經(jīng)超過2000億元，位列前五。A股市值超1000億元的保利發(fā)展登頂。
7.我國首批高端儀器裝備計量測評裝置研制成功
市場監(jiān)管總局宣布，我國首批高端儀器裝備計量測評裝置研制成功，標志著我國首次擁有了完全自主知識產(chǎn)權(quán)，達到國際先進水平的高精密“標尺”。實現(xiàn)對原子力顯微鏡、原子鐘等高端儀器裝備關(guān)鍵指標項目的精準量化驗證，將大幅加快我國航空航天、人工智能、生物醫(yī)藥等領(lǐng)域核心裝備國產(chǎn)化進程。
主題機會
1.內(nèi)外供需邊際改善 稀土價格有望延續(xù)回暖
據(jù)報道，券商最新研報表示，2024年第二季度開始，由于第一、二批稀土配額增速放緩，加之前期大幅跌價后廠商挺價意愿較強，供給邊際收緊。而需求端前期下游廠商庫存持續(xù)去化，金九銀十電動車/風(fēng)電旺季的集中采購?fù)苿有枨筮呺H回暖。海外方面，美國大選臨近，海外加征關(guān)稅預(yù)期升溫，若2024年第四季度海外稀土、磁材提前補庫，將助推稀土需求邊際轉(zhuǎn)好。稀土上市公司在三季度業(yè)績說明會也坦承，進入第四季度，部分稀土產(chǎn)品價格有所回暖。伴隨著《稀土管理條例》的正式實施以及供需格局的改善，主要稀土產(chǎn)品價格將有望回歸至相對合理區(qū)間。
2.Meta正在開發(fā)新AI搜索引擎 行業(yè)迎新一輪變局
據(jù)報道，F(xiàn)acebook母公司Meta正致力于在人工智能領(lǐng)域與OpenAI保持競爭力。為此，該公司正在開發(fā)一款新AI搜索引擎，該引擎能夠遍歷互聯(lián)網(wǎng)，為使用Meta AI聊天機器人的用戶提供關(guān)于當前事件的對話答案。通過這項努力，Meta旨在降低對谷歌搜索和微軟必應(yīng)的依賴。隨著AI技術(shù)的蓬勃發(fā)展，搜索正從簡單的信息搜索工具轉(zhuǎn)變?yōu)锳I生產(chǎn)力工具。賽迪研究院發(fā)布的《AI搜索行業(yè)發(fā)展報告》顯示，AI技術(shù)與應(yīng)用的集中式爆發(fā)為AI搜索行業(yè)發(fā)展按下了“加速鍵”。谷歌、Perplexity、夸克、豆包等國內(nèi)外搜索巨頭和新銳廠商正在不斷探索AI搜索的全新形態(tài)。整體來看，AI搜索行業(yè)已進入高速發(fā)展期，未來隨著新產(chǎn)品、新模式、新場景的不斷涌現(xiàn)，AI搜索行業(yè)將迎來新一輪變局。
3.自主三代核電迎關(guān)鍵節(jié)點 核電設(shè)備行業(yè)市場增長可期
據(jù)國家能源局10月31日介紹，前三季度，綠色低碳轉(zhuǎn)型不斷取得新突破，其中包括國和一號示范工程1號機組成功實現(xiàn)首次并網(wǎng)發(fā)電這是向商業(yè)運行目標邁出的關(guān)鍵一步。國和一號和華龍一號，均為我國具有完整自主知識產(chǎn)權(quán)的三代核電技術(shù)。在華龍一號實現(xiàn)批量化規(guī)?；ㄔO(shè)之后，國和一號的批量化建設(shè)有望提速。
公司新聞
1.眾鑫股份：已成立專項工作組 積極應(yīng)對美國商務(wù)部“雙反調(diào)查”
眾鑫股份(603091)10月31日晚間公告，公司于近日獲悉：美國商務(wù)部于美國時間2024年10月29日發(fā)布公告，對原產(chǎn)自中國、越南熱成型模塑纖維產(chǎn)品正式發(fā)起反傾銷、反補貼調(diào)查（簡稱“雙反調(diào)查”）。本次“雙反調(diào)查”涉及公司及下屬三家全資子公司。鑒于公司相關(guān)產(chǎn)品出口至美國的數(shù)量規(guī)模大，公司現(xiàn)已成立專項工作組，并聘請專業(yè)律師團隊，積極應(yīng)對本次“雙反調(diào)查”，同時加快泰國工廠的建設(shè)進度，力爭在2025年一季度正式投產(chǎn)，以承接美國客戶的訂單。
2.豆神教育：前三季度公司AI教育產(chǎn)品產(chǎn)生的收入占營業(yè)收入不超過4%
豆神教育(300010)10月31日晚間發(fā)布股票交易異常波動公告，公司于2024年10月25日披露了《關(guān)于與北京智譜華章科技有限公司、海南何尊網(wǎng)絡(luò)科技有限公司簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議并成立合資公司的公告》，合資公司主營AI教育產(chǎn)品的研發(fā)及銷售，目前合資公司尚未產(chǎn)生營業(yè)收入，相關(guān)投資進展存在不達預(yù)期的風(fēng)險。2024年前三季度，公司AI教育產(chǎn)品產(chǎn)生的相關(guān)收入占營業(yè)收入不超過4%。
3.9連板泰禾智能：陽光新能源確認不存在未來12個月內(nèi)改變公司主營業(yè)務(wù)的計劃
連續(xù)9個交易日漲停的泰禾智能(603656)10月31日晚間發(fā)布股票交易嚴重異常波動公告稱，公司關(guān)注到相關(guān)報道，經(jīng)向陽光新能源核實，陽光新能源確認不存在未來12個月內(nèi)改變公司主營業(yè)務(wù)進而導(dǎo)致公司主營業(yè)務(wù)發(fā)生根本變化的計劃。
4.東安動力：目前無飛行汽車業(yè)務(wù)相關(guān)收入
連續(xù)4個交易日漲停的東安動力(600178)10月31日晚間發(fā)布股票交易異常波動公告。公司近期關(guān)注到有媒體將公司列為飛行汽車概念股，經(jīng)核實，公司目前無飛行汽車業(yè)務(wù)相關(guān)收入，敬請廣大投資者理性決策，審慎投資，注意相關(guān)風(fēng)險。
5.金固股份：收到阿凡達低碳車輪項目定點通知
金固股份(002488)10月31日晚間公告，公司于近日收到某國內(nèi)重卡龍頭企業(yè)的定點通知書，公司將作為客戶的零部件供應(yīng)商，為其某款中重卡車型開發(fā)阿凡達低碳車輪產(chǎn)品。公司的阿凡達低碳車輪此前已獲得該客戶的重卡項目定點并批量供貨。本次獲得客戶中重卡項目的定點，是雙方合作關(guān)系不斷拓展和深化的表現(xiàn)。
6.長盈通：籌劃發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買生一升股權(quán) 股票停牌
長盈通(688143)10月31日晚間公告，公司正在籌劃以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買武漢生一升光電科技有限公司（以下簡稱“生一升”）的股權(quán)同時募集配套資金。公司股票自2024年11月1日（星期五）開市起停牌，預(yù)計停牌時間不超過5個交易日。
7.英洛華：擬1.2億元收購全方科技100%股權(quán)
英洛華(000795)10月31日晚間公告，為進一步強化產(chǎn)業(yè)協(xié)同，優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，公司擬以自有資金1.2億元收購橫店集團控股有限公司（簡稱“橫店控股”）持有的浙江全方科技有限公司（簡稱“全方科技”）99%股權(quán)以及東陽市橫店企業(yè)管理服務(wù)有限公司（簡稱“橫店管理”）持有的全方科技1%股權(quán)。全方科技為橫店控股的控股子公司，與公司同受橫店控股控制，本次交易事項構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
8.振華科技：控股股東增持公司股份計劃獲資金貸款支持
振華科技(000733)10月31日晚間公告，公司此前披露，控股股東中國振華擬以1億元—2億元增持公司股份。公司近日收到中國振華《關(guān)于增持股份計劃獲資金貸款支持的函》，中國建設(shè)銀行貴陽城北支行承諾為中國振華支付增持公司股票的交易價款及費用提供1.40億元的股票回購增持貸款，貸款期限1年。
9.承德露露：建行承諾為公司提供4.9億元股票回購增持貸款資金
承德露露(000848)10月31日晚間公告，近日，公司收到中國建設(shè)銀行股份有限公司（簡稱“建行”）出具的《貸款承諾書》，建行承諾將為公司提供4.9億元的股票回購增持貸款資金專項用于股票回購，貸款期限12個月。
