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今日早盤，A股繼續(xù)小幅震蕩，主要股指漲跌互現(xiàn)，白馬藍(lán)籌股領(lǐng)漲，上證50指數(shù)漲逾1%，成長股略有回調(diào)，創(chuàng)業(yè)板指、科創(chuàng)50指數(shù)微幅飄綠。兩市成交呈放大趨勢，不到1小時(shí)就突破萬億元。

盤面上，稀土永磁、鋼鐵、工程機(jī)械、建筑等板塊漲幅居前，公共交通、智譜AI、數(shù)字貨幣、華為算力等板塊跌幅居前。

資源股全線大漲

稀土永磁概念早間強(qiáng)勢上攻，板塊指數(shù)放量大漲近7%，突破10月8日高點(diǎn)，創(chuàng)1年多來新高，半日成交遠(yuǎn)超昨日全天成交。西磁科技、九菱科技30%漲停，銀河磁體、正海磁材、大地熊、中科磁業(yè)等批量20%漲停，中國稀土、北方稀土等超20股也漲?；驖q超10%。

在稀土永磁飆升的帶動(dòng)下，資源類個(gè)股全線上揚(yáng)，礦物制品、有色、稀缺資源、鈦金屬等板塊紛紛強(qiáng)勢拉升。寧波韻升、章源鎢業(yè)、云南鍺業(yè)等批量漲停。

港股資源股也大幅走強(qiáng)，原材料業(yè)指數(shù)大漲近3%。金力永磁盤中放量大漲近33%，創(chuàng)近1年新高，開盤僅1小時(shí)成交就接近昨日全天成交的10倍，中國稀土、中鋁國際等也均放巨量大漲。

ETF漲幅前20位的全是以資源類股票為標(biāo)的基金，其中稀土ETF、稀土ETF易方達(dá)、稀土產(chǎn)業(yè)ETF等漲幅均超過8%，位居前列，半日成交也均較昨日增加1倍以上。

消息面，據(jù)報(bào)道，緬甸克欽獨(dú)立軍近日宣布，已經(jīng)控制該國稀土礦區(qū)，但未透露如何處置采礦活動(dòng)。加拿大稀土和電池金屬研究企業(yè)阿達(dá)姆斯情報(bào)公司發(fā)布投資提示稱，反叛武裝控制該地區(qū)可能影響稀土精礦出口。

緬甸是中國最大的稀土進(jìn)口來源國，特別是中重稀土，主要應(yīng)用于我國南方企業(yè)，一定程度上填補(bǔ)了南方稀土需求與指令計(jì)劃的缺口。據(jù)海關(guān)總署公開數(shù)據(jù)，今年1至9月，我國從緬甸進(jìn)口的稀土礦及相關(guān)產(chǎn)品數(shù)量為3.964萬噸，大約是中國稀土進(jìn)口總數(shù)量的39.54%。

此外，隨著《稀土管理?xiàng)l例》10月1日正式實(shí)施，將稀土資源的保護(hù)性開采和行業(yè)綠色化發(fā)展提升到了前所未有的高度。條例明確要求稀土企業(yè)嚴(yán)格遵守環(huán)保、節(jié)能和清潔生產(chǎn)等相關(guān)法規(guī)，同時(shí)鼓勵(lì)企業(yè)采用先進(jìn)技術(shù)對(duì)稀土二次資源進(jìn)行綜合利用。這一舉措不僅有利于稀土資源的可持續(xù)開發(fā)，還將推動(dòng)整個(gè)行業(yè)向更加環(huán)保、高效的方向發(fā)展。

華泰證券表示，緬甸礦山停產(chǎn)以及國內(nèi)中重稀土因環(huán)保等原因供給受限，或?qū)е轮兄叵⊥凉┬韪窬侄倘?。若原料庫存消耗殆盡，中重稀土價(jià)格可能出現(xiàn)大幅上漲。輕稀土供需格局亦將改善，但國內(nèi)供給仍有潛力，短缺幅度或弱于中重稀土。

建筑股迎多重利好

建筑股早間也大幅走強(qiáng)，板塊指數(shù)盤中放量大漲逾2%，半日成交超昨日全天成交。中化巖土連續(xù)第7日漲停，近13個(gè)交易日11漲停，其間累計(jì)大漲162%，雅博股份、森特股份、創(chuàng)興資源等紛紛漲停。

在建筑板塊強(qiáng)勢帶動(dòng)下，建筑上下游相關(guān)板塊也集體走強(qiáng)，工程機(jī)械、鐵路基建、交通設(shè)施、房地產(chǎn)等板塊也表現(xiàn)活躍。津投城開、臥龍電驅(qū)、福建水泥等漲停。

“2024上海國際城市與建筑博覽會(huì)”10月31日至11月2日在上海世博展覽館舉行。本次展會(huì)聚焦城建領(lǐng)域，以高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)為載體推動(dòng)城市高質(zhì)量發(fā)展，以行業(yè)新質(zhì)生產(chǎn)力提升新動(dòng)能，推動(dòng)城鄉(xiāng)建設(shè)升級(jí)轉(zhuǎn)型的重要舉措和實(shí)踐成果。展會(huì)上發(fā)布《上海市新城數(shù)字化轉(zhuǎn)型白皮書》。

上海市人民政府副秘書長王為人在開幕式上表示，當(dāng)前和今后一段時(shí)間，是加快轉(zhuǎn)變超大城市發(fā)展方式的關(guān)鍵時(shí)期，推動(dòng)建筑業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和改善人居環(huán)境是其中的重要內(nèi)容。要進(jìn)一步突出科技創(chuàng)新，推動(dòng)綠色發(fā)展理念融入建筑規(guī)劃、設(shè)計(jì)、施工、運(yùn)行的全生命周期，積極培育形成建筑領(lǐng)域新質(zhì)生產(chǎn)力。

此外，中央正積極推進(jìn)化債工作，以期降低地方政府的償債壓力，釋放更多的財(cái)政資源用于經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)保障，對(duì)于依賴于地方政府投資的建筑等行業(yè)和企業(yè)，是直接的利好。

華創(chuàng)證券預(yù)計(jì)，“擬一次性增加較大規(guī)模債務(wù)限額置換地方政府存量隱性債務(wù)”的潛在量級(jí)或約6萬億元，疊加每年繼續(xù)發(fā)行特殊新增專項(xiàng)債，未來三年化債體量或達(dá)約9萬億元。

國盛證券指出，當(dāng)前九大建筑央企整體PB為0.54倍，仍處歷史底部區(qū)間，其中九大建筑央企除中國核建外全部破凈，低估值特征明顯。近期證監(jiān)會(huì)出臺(tái)市值管理指引等促進(jìn)長期破凈公司價(jià)值提升，疊加近期一攬子“寬信用”政策，以及后續(xù)可期待增量財(cái)政政策，四季度板塊基本面有望邊際改善，有望繼續(xù)展現(xiàn)明顯超額收益。

 校對(duì)：王錦程