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昨日，滬指盤中震蕩上揚(yáng)，尾盤再度走高，深證成指、創(chuàng)業(yè)板指較為強(qiáng)勢(shì)，北證50指數(shù)大幅拉升，尾盤漲超6%。截至收盤，滬指漲1.17%報(bào)3310.21點(diǎn)，深證成指漲1.99%報(bào)10663.1點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指漲2.93%報(bào)2185.98點(diǎn)，北證50指數(shù)漲6.28%；滬深北三市合計(jì)成交17239億元，較此前一日減少逾5400億元。行業(yè)方面，汽車、券商、食品飲料、家電、醫(yī)藥、釀酒等板塊走強(qiáng)，人形機(jī)器人、無(wú)人駕駛、光刻機(jī)概念等活躍。

國(guó)海證券表示，10月市場(chǎng)明顯分化，中小成長(zhǎng)延續(xù)修復(fù)，大盤價(jià)值出現(xiàn)回調(diào)，流動(dòng)性和風(fēng)險(xiǎn)偏好仍是市場(chǎng)主要矛盾，當(dāng)前處于牛市第二階段的整固期，戰(zhàn)略上要積極，戰(zhàn)術(shù)上不著急。政策方面重點(diǎn)關(guān)注11月初的人大常委會(huì)，將明確財(cái)政對(duì)化債、房地產(chǎn)、消費(fèi)等具體方向的部署，總量政策看點(diǎn)在12月的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議，明年增長(zhǎng)目標(biāo)和赤字率等關(guān)鍵指標(biāo)將落地。行業(yè)配置繼續(xù)向成長(zhǎng)擴(kuò)散傾斜，兼顧化債主線，11月行業(yè)配置：計(jì)算機(jī)、電力設(shè)備、非銀金融。

今日投資機(jī)會(huì)解析

人形機(jī)器人催化不斷

近期，人形機(jī)器人板塊催化不斷。10月29日，馬斯克在沙特投資倡議論壇（FII）預(yù)測(cè)：以2040年為展望目標(biāo)，屆時(shí)人形機(jī)器人的數(shù)量可能會(huì)超過(guò)人類，那時(shí)至少會(huì)有100億個(gè)人形機(jī)器人，每個(gè)價(jià)格在2萬(wàn)—2.5萬(wàn)美元之間。10月14日，國(guó)新辦舉行新聞發(fā)布會(huì)，強(qiáng)調(diào)工信部將出臺(tái)推動(dòng)未來(lái)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)，大力發(fā)展人形機(jī)器人、腦機(jī)接口、6G等新領(lǐng)域新賽道。

華福證券表示，今年以來(lái)，人形機(jī)器人板塊關(guān)注度持續(xù)走低，一段時(shí)間內(nèi)龍頭股價(jià)調(diào)整幅度較大，主要是源于特斯拉實(shí)質(zhì)性量產(chǎn)的延期。究其根本，人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的兩大壁壘是：低成本規(guī)?；a(chǎn)能力和AI技術(shù)的落地加持。前者保證產(chǎn)品一致性和穩(wěn)定性，后者保證在工廠以外場(chǎng)景的通用自主能力，兩者均涉及軟硬件、產(chǎn)業(yè)協(xié)同等的重構(gòu)突破，顯然AI龍頭和成熟整車廠的合作符合情緒化預(yù)期，幫助國(guó)內(nèi)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)“新能源車式”的彎道超車。臨近定點(diǎn)發(fā)放時(shí)點(diǎn)，建議關(guān)注T鏈和華為鏈確定性較高的龍頭、國(guó)產(chǎn)化進(jìn)展較慢的傳感器和絲杠環(huán)節(jié)、賽力斯帶動(dòng)的川渝地區(qū)汽車供應(yīng)鏈映射。

四季度煤價(jià)或穩(wěn)中向好

10月以來(lái)動(dòng)力煤價(jià)格微幅波動(dòng)，供需格局相對(duì)平穩(wěn)，在水電出力逐步恢復(fù)的背景下，疊加冬季耗煤旺季，預(yù)計(jì)動(dòng)力煤煤價(jià)四季度環(huán)比有小幅上漲的預(yù)期，環(huán)比漲幅或在2%—3%。焦煤價(jià)格四季度以來(lái)也較三季度低點(diǎn)有明顯恢復(fù)，雖然地產(chǎn)開(kāi)工短期未見(jiàn)到明顯改善，但隨著市場(chǎng)對(duì)財(cái)政政策疊加的預(yù)期，商品市場(chǎng)、現(xiàn)貨貿(mào)易商的預(yù)期轉(zhuǎn)為樂(lè)觀，對(duì)四季度焦煤價(jià)格也有顯著的支撐。

中信證券表示，年內(nèi)煤價(jià)底部以及四季度的煤價(jià)預(yù)期已基本明朗，隨著上市公司三季報(bào)完成披露，全年盈利和股息預(yù)期也進(jìn)一步明確；宏觀政策不斷疊加，有助于穩(wěn)定中長(zhǎng)期煤價(jià)預(yù)期。此外，政策推出支持增持、回購(gòu)的工具，積極引導(dǎo)長(zhǎng)線資金入市，也有助于推動(dòng)紅利風(fēng)格的回歸，利好板塊行情展開(kāi)。以紅利預(yù)期為基礎(chǔ)，推薦：1）動(dòng)力煤三季報(bào)業(yè)績(jī)表現(xiàn)較好的企業(yè)；2）焦煤板塊低估值的企業(yè)。

第五批輸變電設(shè)備招標(biāo)超百億元

10月31日，根據(jù)國(guó)網(wǎng)電子商務(wù)平臺(tái)，國(guó)家電網(wǎng)發(fā)布2024年特高壓項(xiàng)目第五次設(shè)備中標(biāo)候選人和輸變電設(shè)備第五次設(shè)備中標(biāo)候選人公告。由于存在柔性直流特高壓線路，本輪特高壓換流閥招標(biāo)超過(guò)40億元，由南瑞下屬兩個(gè)子公司，以及許繼電氣、中國(guó)西電接近均分。輸變電設(shè)備超過(guò)100億元，目前5個(gè)批次相對(duì)均衡，已經(jīng)接近去年全年規(guī)模。中信證券認(rèn)為，特高壓板塊柔性直流逐步放量，疊加儲(chǔ)備項(xiàng)目充足，有望為相關(guān)企業(yè)帶來(lái)增量業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)。輸變電招標(biāo)延續(xù)均衡、穩(wěn)健增長(zhǎng)，有望帶來(lái)行業(yè)β的持續(xù)提升。建議圍繞特高壓和輸變電建設(shè)帶來(lái)的量增和柔性直流帶來(lái)的技術(shù)進(jìn)步布局核心產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)。

其他影響市場(chǎng)的消息

10月新能源乘用車批發(fā)銷量同比增長(zhǎng)58%

乘聯(lián)會(huì)4日發(fā)布數(shù)據(jù)，初步預(yù)測(cè)10月全國(guó)新能源乘用車廠商批發(fā)銷量140萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)58%，環(huán)比增長(zhǎng)14%。銷量前五的是比亞迪、吉利、上汽通用五菱、長(zhǎng)安、特斯拉中國(guó)。

另外，乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，目前全國(guó)所有省份均已出臺(tái)并落實(shí)汽車置換補(bǔ)貼政策，同時(shí)推出一定的購(gòu)車促消費(fèi)政策，單車補(bǔ)貼金額均較為可觀，為車市帶來(lái)新一波增長(zhǎng)動(dòng)力。國(guó)家報(bào)廢更新及各地方以舊換新置換政策在10月全面發(fā)力，大力拉動(dòng)車市增長(zhǎng)，疊加“十一”黃金周效應(yīng)，10月車市呈高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，“銀九金十”效果顯著。

國(guó)資委：確保中央企業(yè)全年改革發(fā)展目標(biāo)任務(wù)圓滿完成

11月4日，國(guó)務(wù)院國(guó)資委黨委召開(kāi)擴(kuò)大會(huì)議。會(huì)議要求，要統(tǒng)籌當(dāng)前和長(zhǎng)遠(yuǎn)，切實(shí)抓好各項(xiàng)政策措施的落實(shí)落地，打好穩(wěn)增長(zhǎng)組合拳，確保中央企業(yè)全年改革發(fā)展目標(biāo)任務(wù)圓滿完成，全力為穩(wěn)預(yù)期、強(qiáng)信心、促發(fā)展作出積極貢獻(xiàn)。要緊盯目標(biāo)狠抓提質(zhì)增效，落實(shí)落細(xì)提質(zhì)增效專項(xiàng)行動(dòng)，指導(dǎo)企業(yè)用好用足相關(guān)支持政策，持續(xù)優(yōu)化經(jīng)營(yíng)策略，全力做好擴(kuò)大有效投資工作，加強(qiáng)成本和費(fèi)用管控，努力多增效益、多作貢獻(xiàn)。要有效防范化解重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)，用好司庫(kù)體系，更加注重防范生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)各類風(fēng)險(xiǎn)，牢牢守住不發(fā)生重大風(fēng)險(xiǎn)底線。

華為Mate新品定檔11月發(fā)布

11月4日，華為常務(wù)董事、終端BG董事長(zhǎng)余承東在微博宣布：“史上最強(qiáng)大的Mate！11月見(jiàn)！”業(yè)界預(yù)計(jì)，本次華為Mate 70系列排期或在11月中旬，將首發(fā)全新的原生鴻蒙系統(tǒng)，不再兼容安卓開(kāi)發(fā)的APP應(yīng)用，僅支持鴻蒙原生應(yīng)用。四季度以來(lái)，vivo、OPPO、小米、榮耀、一加等手機(jī)廠商紛紛發(fā)布旗艦手機(jī)產(chǎn)品。

賽力斯：未開(kāi)展有關(guān)人形機(jī)器人方面的合作

賽力斯4日發(fā)布聲明稱，近日，網(wǎng)上流傳關(guān)于“賽力斯將開(kāi)展人形機(jī)器人業(yè)務(wù)”的相關(guān)信息。公司沒(méi)有計(jì)劃召開(kāi)“人形機(jī)器人技術(shù)論壇”等會(huì)議，網(wǎng)上流傳的相關(guān)截圖信息亦不實(shí)。賽力斯沒(méi)有與任何伙伴聯(lián)合開(kāi)展有關(guān)人形機(jī)器人方面的合作。作為技術(shù)科技型汽車企業(yè)，公司將持續(xù)錨定新能源智能電動(dòng)汽車主賽道，同時(shí)關(guān)注相關(guān)領(lǐng)域的前沿技術(shù)探索和研發(fā)。

良品鋪?zhàn)颖慌e報(bào)“配料表造假”

11月4日，武漢東西湖區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管部門發(fā)布情況通報(bào)：近日，有舉報(bào)人提供關(guān)于東西湖轄區(qū)湖北良品鋪?zhàn)邮称饭I(yè)有限公司涉嫌委托生產(chǎn)的“酸辣粉未檢測(cè)出紅薯淀粉”“桂香堅(jiān)果藕粉檢測(cè)出木薯基因”線索。武漢東西湖區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局表示，已立案調(diào)查，并依法依規(guī)處置。

近日，有博主在社交平臺(tái)發(fā)布視頻稱“良品鋪?zhàn)赢a(chǎn)品配料表造假，酸辣粉里沒(méi)有粉，藕粉摻雜木薯淀粉”等，引發(fā)網(wǎng)友關(guān)注。4日，良品鋪?zhàn)影l(fā)表聲明回應(yīng)稱，關(guān)于近日有網(wǎng)民舉報(bào)公司藕粉、酸辣粉“配料表造假”問(wèn)題，經(jīng)初步排查相關(guān)產(chǎn)品在公司及生產(chǎn)商于本年度的多批次送檢中各項(xiàng)指標(biāo)均合格。目前，屬地監(jiān)管部門已對(duì)公司相關(guān)產(chǎn)品抽樣并開(kāi)展調(diào)查。

校對(duì)：楊舒欣