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食品飲料經(jīng)歷3年的長(zhǎng)期調(diào)整，板塊具備極強(qiáng)的反彈需求。

美聯(lián)儲(chǔ)宣布降息25個(gè)基點(diǎn)

當(dāng)?shù)貢r(shí)間11月7日，美國(guó)聯(lián)邦儲(chǔ)備委員會(huì)宣布，將聯(lián)邦基金利率目標(biāo)區(qū)間下調(diào)25個(gè)基點(diǎn)，降至4.5%至4.75%之間的水平，符合市場(chǎng)普遍預(yù)期。這也是美聯(lián)儲(chǔ)繼9月以來(lái)連續(xù)第二次降息。

美聯(lián)儲(chǔ)在當(dāng)天發(fā)表的聲明中說(shuō)，近期指標(biāo)表明，美國(guó)經(jīng)濟(jì)繼續(xù)穩(wěn)健擴(kuò)張。實(shí)現(xiàn)就業(yè)和通脹目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)大致處于平衡狀態(tài)。但美國(guó)經(jīng)濟(jì)前景不確定，美聯(lián)儲(chǔ)將繼續(xù)關(guān)注實(shí)現(xiàn)目標(biāo)過(guò)程中面臨的風(fēng)險(xiǎn)。值得注意的是，聲明刪除“對(duì)通脹持續(xù)朝2%邁進(jìn)有了更大信心”表述。

聲明重申，在考慮對(duì)聯(lián)邦基金利率目標(biāo)區(qū)間進(jìn)行進(jìn)一步調(diào)整時(shí)，美聯(lián)儲(chǔ)將仔細(xì)評(píng)估未來(lái)的數(shù)據(jù)、不斷變化的前景以及風(fēng)險(xiǎn)平衡。美聯(lián)儲(chǔ)將繼續(xù)減持國(guó)債、機(jī)構(gòu)債券和機(jī)構(gòu)抵押貸款支持證券。

美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾表示，隨著接近中性利率，可能有必要放緩降息步伐，已準(zhǔn)備好調(diào)整對(duì)利率變化速度和目標(biāo)的評(píng)估。

鮑威爾在講話中表示，在短期內(nèi)，總統(tǒng)大選的結(jié)果不會(huì)直接影響貨幣政策。如果特朗普要求他辭去美聯(lián)儲(chǔ)主席一職，他不會(huì)辭職，總統(tǒng)也無(wú)權(quán)解雇其職位，因?yàn)椤胺刹辉试S”。

在今年9月美聯(lián)儲(chǔ)降息50個(gè)基點(diǎn)后，特朗普提出激烈批評(píng)稱，“利率降得太快了”。分析指出，新一屆美國(guó)政府的政策以及美國(guó)當(dāng)前互相矛盾且波動(dòng)較大的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，都讓美聯(lián)儲(chǔ)后續(xù)利率路徑充滿變數(shù)。

目前，歐洲正在掀起“降息風(fēng)暴”。11月7日晚間，瑞典和英國(guó)央行雙雙宣布降息，其中瑞典10年來(lái)首次將利率下調(diào)50個(gè)基點(diǎn)；英國(guó)宣布降息25個(gè)基點(diǎn)，政策利率由5%下調(diào)至4.75%。另外，歐洲央行將于12月的議息會(huì)議上降息50個(gè)基點(diǎn)的預(yù)期也在持續(xù)升溫。

行情方面，美股三大指數(shù)收盤漲跌不一，納指漲1.51%，標(biāo)普500漲0.74%，道指平收。其中，納指、標(biāo)普500指數(shù)均續(xù)創(chuàng)歷史收盤新高。

約38.25億元！

西部證券收購(gòu)國(guó)融證券最新進(jìn)展

11月7日晚，西部證券公布了國(guó)融證券控制權(quán)進(jìn)展的公告，公司擬通過(guò)協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式受讓長(zhǎng)安投資、杭州普潤(rùn)、天津吉睿、諸暨楚縈、北京同盛、橫琴鑫和、北京用友、寧遠(yuǎn)高合計(jì)持有的國(guó)融證券64.5961%股份，交易價(jià)格為3.3217元/股，總價(jià)約為38.25億元。

目前，該提議已獲董事會(huì)獨(dú)立董事專門會(huì)議及監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)。并表示交易后，公司的資產(chǎn)規(guī)模、歸母凈利潤(rùn)將有一定幅度的增加，有利于增強(qiáng)公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力和持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力，符合公司和全體股東的利益。

整體來(lái)看，今年證券業(yè)并購(gòu)案已有7起，“國(guó)聯(lián)+民生”、“浙商+國(guó)都”、“西部+國(guó)融”、“平安+方正”、“太平洋+華創(chuàng)”、“國(guó)信+萬(wàn)和”以及最新的“國(guó)泰君安+海通”，其中有中小券商抱團(tuán)取暖“大魚(yú)吃小魚(yú)”，也有頭部龍頭強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合。

近日，頭部券商合并再引猜想。消息面上，11月6日，中信證券空置近半年的總經(jīng)理人選落地，董事會(huì)會(huì)議同意聘任鄒迎光為公司總經(jīng)理。此外，中信建投空置一年有余的總經(jīng)理也即將到任，由中信證券前高管金劍華出任。隨著人事變動(dòng)落地，這兩大頭部券商合并猜想持續(xù)發(fā)酵。11月7日，中信證券強(qiáng)勢(shì)封板，股價(jià)創(chuàng)出歷史新高。

對(duì)于券商行業(yè)的做大做強(qiáng)，廣發(fā)證券研報(bào)表示，2024年第三季度證券行業(yè)整體業(yè)績(jī)復(fù)蘇，歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)41%，行業(yè)集中度提升。展望未來(lái)行業(yè)格局上頭部化有望迎來(lái)新突破。當(dāng)前估值得到明顯修復(fù)，證券板塊基金持倉(cāng)仍處低點(diǎn)。

娃哈哈巨資獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)銷商

食品飲料業(yè)績(jī)預(yù)期向好

在11月7日召開(kāi)的娃哈哈集團(tuán)2024年銷售會(huì)議上，該公司透露2024年娃哈哈拉齊了10年前的業(yè)績(jī)規(guī)模，今年娃哈哈針對(duì)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)表現(xiàn)突出的經(jīng)銷商合計(jì)發(fā)放獎(jiǎng)勵(lì)近億元，娃哈哈銷售人員整體收入增長(zhǎng)30%。

娃哈哈此番獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制，可能源于良好的業(yè)績(jī)預(yù)期。同時(shí)，也是食品飲料等大消費(fèi)行業(yè)的一個(gè)縮影。

銀河證券指出，食品飲料等消費(fèi)行業(yè)的盈利增速較高，且當(dāng)前估值水平較低，在存量促消費(fèi)政策與未來(lái)增量促消費(fèi)政策的刺激下，消費(fèi)行業(yè)的業(yè)績(jī)有望進(jìn)一步增長(zhǎng)。

二級(jí)市場(chǎng)方面，11月7日食品飲料行業(yè)以6.22%的漲幅領(lǐng)跑A股，僅次于非銀金融。三全食品、千味央廚、黑芝麻等個(gè)股漲停，蓋世食品、騎士乳業(yè)、國(guó)聯(lián)水產(chǎn)等個(gè)股漲幅超20%。食品飲料等大消費(fèi)板塊的大漲，既有業(yè)績(jī)支撐的原因，也與市場(chǎng)風(fēng)格的切換有關(guān)。

低估值+基金重倉(cāng)的食品飲料股出爐

食品飲料經(jīng)歷3年的長(zhǎng)期調(diào)整，板塊具備極強(qiáng)的反彈需求，目前估值水平僅22.76倍，處于10年分位點(diǎn)6.85%。復(fù)盤以往牛市，白酒股價(jià)反轉(zhuǎn)的周期或先于產(chǎn)業(yè)反轉(zhuǎn)周期。東方證券認(rèn)為，行情均于估值底部啟動(dòng)，后續(xù)估值修復(fù)提升空間大。

今年前三季度，共15只食品飲料股業(yè)績(jī)翻倍，包括克明食品、西王食品、妙可藍(lán)多、皇臺(tái)酒業(yè)等。

據(jù)數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，最新滾動(dòng)市盈率低于30倍的有57股，其中包括五糧液、瀘州老窖、伊利股份、洋河股份等千億市值龍頭股，此外，中炬高新的估值僅5.42倍。

上述低估值個(gè)股中，古井貢酒、老白干酒、瀘州老窖、勁仔食品均是公募基金的“心頭好”，今年三季度末持股流通比均在10%以上。