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昨日，滬指早盤弱勢(shì)震蕩，午后強(qiáng)勢(shì)拉升；深證成指、創(chuàng)業(yè)板指等大幅走高，創(chuàng)業(yè)板指午后漲逾3%，科創(chuàng)50指數(shù)漲近5%；截至收盤，滬指漲0.5%報(bào)3470.07點(diǎn)，深證成指漲2.03%報(bào)11388.57點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指漲3.05%報(bào)2392.44點(diǎn)，科創(chuàng)50指數(shù)漲4.7%；滬深北三市合計(jì)成交25471億元。行業(yè)方面，半導(dǎo)體、芯片板塊大幅走高，傳媒、燃?xì)狻⑵?、醫(yī)藥等板塊拉升，存儲(chǔ)芯片、光刻機(jī)、BC電池概念等活躍；銀行、食品飲料、煤炭、地產(chǎn)等板塊疲弱。

萬聯(lián)證券表示，隨著系列利好政策落地，國(guó)內(nèi)消費(fèi)、房地產(chǎn)市場(chǎng)等表現(xiàn)有望回暖，有助于提振資本市場(chǎng)信心、穩(wěn)定市場(chǎng)預(yù)期。同時(shí)，有望對(duì)資本市場(chǎng)產(chǎn)生積極影響，主要寬基指數(shù)成份股中的績(jī)優(yōu)股、權(quán)重股等或?qū)⒊蔀橘Y金配置的重點(diǎn)方向。

今日投資機(jī)會(huì)解析

“自主可控”將進(jìn)入新估值階段

11月8日，財(cái)政部部長(zhǎng)藍(lán)佛安表示，從2024年開始，連續(xù)五年每年從新增地方政府專項(xiàng)債券中安排8000億元，補(bǔ)充政府性基金財(cái)力，專門用于化債，累計(jì)可置換隱性債務(wù)4萬億元。再加上全國(guó)人大常委會(huì)批準(zhǔn)的6萬億元債務(wù)限額，直接增加地方化債資源10萬億元。

國(guó)海證券表示，11月8日中央財(cái)政10萬億元化債舉措的推出，或?qū)⒚黠@緩解地方化債壓力，將有利于擴(kuò)大地方對(duì)科技創(chuàng)新、“自主可控”產(chǎn)業(yè)的支持力度，驅(qū)動(dòng)“自主可控”產(chǎn)業(yè)在需求、供給等方面加速，疊加國(guó)企改革、新質(zhì)生產(chǎn)力等驅(qū)動(dòng)，“自主可控”產(chǎn)業(yè)有望打開新的估值空間。

該機(jī)構(gòu)表示，當(dāng)前，國(guó)際形勢(shì)持續(xù)不明朗，大力發(fā)展“自主可控”產(chǎn)業(yè)將是關(guān)乎國(guó)家安全的核心方向，科技創(chuàng)新、國(guó)企改革、新質(zhì)生產(chǎn)力等將是發(fā)展“自主可控”的關(guān)鍵路徑，維持對(duì)計(jì)算機(jī)行業(yè)“推薦”評(píng)級(jí)。

人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化加速落地

10月30日-10月31日，在2024全球移動(dòng)寬帶論壇（MBBF2024）期間，GTI聯(lián)合GSMA、中國(guó)移動(dòng)、華為等發(fā)布了“智網(wǎng)慧城”計(jì)劃。根據(jù)科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)，該計(jì)劃聚焦5G-A、AI、人形機(jī)器人等技術(shù)創(chuàng)新，目標(biāo)進(jìn)一步提升人形機(jī)器人的高精度定位、低延遲與實(shí)時(shí)控制、數(shù)據(jù)采集與增量訓(xùn)練等能力。此外，11月6日，小鵬汽車在其AI科技日活動(dòng)中發(fā)布AI機(jī)器人Iron。小鵬Iron采用仿人結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)，身高178cm，體重70kg，擁有62個(gè)主動(dòng)自由度。

長(zhǎng)城證券表示，在華為、小鵬以及海外如波士頓動(dòng)力的持續(xù)加碼之下疊加政策端持續(xù)落地，人形機(jī)器人“進(jìn)廠打工”成為商業(yè)化落地的具體體現(xiàn)，隨著通用人工智能的發(fā)展，具身智能作為物理交互的載體，是人工智能領(lǐng)域未來發(fā)展的熱點(diǎn)方向之一。我國(guó)人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化有望加速落地，持續(xù)看好人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈的投資機(jī)會(huì)。

殲-35A等裝備將首次亮相珠海航展

11月5日上午，空軍在京組織新聞發(fā)布會(huì)介紹慶?？哲姵闪?5周年以及參加第十五屆中國(guó)航展有關(guān)信息。據(jù)空裝綜計(jì)局牛文博上校介紹，此次航展空軍將選派36型裝備參加空中飛行展示和地面靜態(tài)展示，多維度、成體系、近距離展示空軍裝備建設(shè)階段性成果。將派出“八一”、“紅鷹”飛行表演隊(duì)，以及殲-20、殲-16、運(yùn)油-20A等7型26架飛機(jī)進(jìn)行飛行表演；成體系分板塊布設(shè)靜態(tài)展區(qū)；將首次展出中型隱身多用途戰(zhàn)斗機(jī)殲-35A、紅-19地空導(dǎo)彈武器系統(tǒng)、新型察打一體無人機(jī)等新型裝備。

太平洋證券表示，目前軍工板塊平估值處于合理偏低水平，長(zhǎng)期投資價(jià)值凸顯。在當(dāng)今復(fù)雜多變的國(guó)際形勢(shì)下，軍品需求仍處于爆發(fā)的初期，新一輪行業(yè)景氣周期值得期待，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的優(yōu)質(zhì)龍頭公司仍具備較大成長(zhǎng)空間。近年來，我國(guó)在絕大多數(shù)年份國(guó)防支出預(yù)算增速均高于GDP增速。中國(guó)的國(guó)防支出仍有較大增長(zhǎng)空間，未來或?qū)㈤L(zhǎng)期高于GDP增速，隨著軍品訂單逐漸恢復(fù)正常并陸續(xù)釋放，行業(yè)有望迎來業(yè)績(jī)改善與估值提升的“戴維斯雙擊”，建議關(guān)注競(jìng)爭(zhēng)格局好、技術(shù)壁壘高的細(xì)分領(lǐng)域龍頭公司。

其他影響市場(chǎng)的消息

潘功勝：完善應(yīng)對(duì)股票市場(chǎng)異常波動(dòng)等政策工具

人民銀行行長(zhǎng)潘功勝日前在第十四屆全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第十二次會(huì)議上作《國(guó)務(wù)院關(guān)于金融工作情況的報(bào)告》。對(duì)于下一步工作考慮，潘功勝表示，加大貨幣政策逆周期調(diào)節(jié)力度，為經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長(zhǎng)和高質(zhì)量發(fā)展?fàn)I造良好的貨幣金融環(huán)境。堅(jiān)持支持性的貨幣政策立場(chǎng)，加大貨幣政策調(diào)控的強(qiáng)度，提高貨幣政策調(diào)控的精準(zhǔn)性，有效落實(shí)存量政策，加力推動(dòng)增量政策落地見效。保持流動(dòng)性合理充裕，降低企業(yè)和居民融資成本。

繼續(xù)穩(wěn)妥化解地方政府融資平臺(tái)金融債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，推動(dòng)融資平臺(tái)數(shù)量壓降和市場(chǎng)化轉(zhuǎn)型。加大“白名單”項(xiàng)目貸款投放力度，支持盤活存量閑置土地。完善應(yīng)對(duì)股票市場(chǎng)異常波動(dòng)等政策工具，維護(hù)金融市場(chǎng)平穩(wěn)健康運(yùn)行。筑牢有效防控系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的金融穩(wěn)定保障體系，落實(shí)防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)問責(zé)制度。

2024低空裝備產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展大會(huì)在廣州召開

11月11日，2024低空裝備產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展大會(huì)在廣東省廣州市召開，工業(yè)和信息化部黨組成員、副部長(zhǎng)辛國(guó)斌出席大會(huì)并致辭。本次大會(huì)以“智領(lǐng)低空，裝備未來”為主題，發(fā)揮大灣區(qū)開放程度高、經(jīng)濟(jì)活力強(qiáng)、工業(yè)基礎(chǔ)好、場(chǎng)景需求多的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，加強(qiáng)多場(chǎng)景應(yīng)用牽引，加快智能網(wǎng)聯(lián)無人機(jī)和智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車產(chǎn)業(yè)相互借鑒，技術(shù)融合創(chuàng)新，培育大灣區(qū)低空產(chǎn)業(yè)良好發(fā)展生態(tài)。會(huì)上，廣東省工業(yè)和信息化廳圍繞“系統(tǒng)謀劃加快推動(dòng)廣東低空產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展”、部裝備中心圍繞“我國(guó)低空產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究與低空產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟探索實(shí)踐”先后作主題報(bào)告，部電子五所、中國(guó)通號(hào)、中航通飛、億航智能、小鵬匯天等單位作主題演講。

自然資源部：運(yùn)用專項(xiàng)債券資金收回收購(gòu)存量閑置土地

11月11日，自然資源部發(fā)布關(guān)于運(yùn)用地方政府專項(xiàng)債券資金收回收購(gòu)存量閑置土地的通知。通知明確，積極運(yùn)用地方政府專項(xiàng)債券資金加大收回收購(gòu)存量閑置土地力度，促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展。

通知提出，使用專項(xiàng)債券資金用于收回收購(gòu)?fù)恋?，?yīng)由納入名錄管理的土地儲(chǔ)備機(jī)構(gòu)具體實(shí)施。專項(xiàng)債券對(duì)應(yīng)的土地儲(chǔ)備項(xiàng)目中的儲(chǔ)備地塊，必須在全民所有土地資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)中有儲(chǔ)備地塊標(biāo)識(shí)碼。優(yōu)先收回收購(gòu)企業(yè)無力或無意愿繼續(xù)開發(fā)、已供應(yīng)未動(dòng)工的住宅用地和商服用地。其他用途的土地，進(jìn)入司法或破產(chǎn)拍賣、變賣程序的土地，因低效用地再開發(fā)或基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等需要收回的土地，以及已動(dòng)工地塊中規(guī)劃可分割暫未建設(shè)的部分，也可以納入收回收購(gòu)范圍。

陳吉寧龔正調(diào)研上汽集團(tuán)

據(jù)“上海發(fā)布”消息，11日下午，上海市委書記陳吉寧，市委副書記、市長(zhǎng)龔正結(jié)合貫徹落實(shí)黨的二十屆三中全會(huì)和十二屆市委五次全會(huì)精神，就進(jìn)一步抓好國(guó)企改革深化提升行動(dòng)，赴上汽集團(tuán)開展專題調(diào)研，召開座談會(huì)深化研究和推動(dòng)上汽堅(jiān)定轉(zhuǎn)型發(fā)展。

校對(duì)：姚遠(yuǎn)