日前,毛戈平化妝品股份有限公司(以下簡稱:毛戈平)通過IPO備案,標(biāo)志著其港股上市之路取得了關(guān)鍵性進(jìn)展。
作為中國美妝行業(yè)的標(biāo)志性人物,毛戈平在業(yè)內(nèi)有劉曉慶“御用化妝師”之稱,其于2000年創(chuàng)立了這家高端美妝集團(tuán),成為中國市場十大高端美妝集團(tuán)中唯一的中國公司。
此次,毛戈平擬發(fā)行不超過1.15億股境外上市普通股并在港交所上市,14名股東所持合計(jì)約1.72億股境內(nèi)未上市股份將轉(zhuǎn)為境外上市股份,并在港交所上市流通。
戈平在招股書中表示,IPO募集所得資金的25%將用于擴(kuò)大銷售網(wǎng)絡(luò);約20%將用于品牌建設(shè)活動(dòng);約15%將用于海外擴(kuò)張和并購;約10%將用于加強(qiáng)生產(chǎn)和供應(yīng)鏈能力;約9%將用于增強(qiáng)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)能力;約6%將用于化妝藝術(shù)培訓(xùn)機(jī)構(gòu);約5%將用于運(yùn)營和信息基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)字化;以及約10%將用作營運(yùn)資金及一般公司用途。
作為領(lǐng)先的中國高端美妝集團(tuán),毛戈平致力于通過高質(zhì)量和創(chuàng)新的美妝產(chǎn)品、專業(yè)的化妝藝術(shù)培訓(xùn)以及體驗(yàn)式和個(gè)性化的客戶服務(wù),為消費(fèi)者提供全方位的美妝體驗(yàn)。
公司主要從事MAOGEPING與至愛終生兩大品牌彩妝、護(hù)膚系列產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及化妝技能培訓(xùn)業(yè)務(wù)。
MAOGEPING品牌是公司核心品牌,也是創(chuàng)始人毛戈平同名品牌,品牌定位為面向都市女性的高端美妝,渠道方面以中高端百貨專柜直營模式和電商銷售為主,產(chǎn)品價(jià)格范圍在200元至800元。
至愛終生品牌創(chuàng)立于2008年,目標(biāo)客戶群為二、三線城市的女性消費(fèi)者,渠道上以經(jīng)銷模式為主,產(chǎn)品均價(jià)介于150元至260元之間。
截至2024年6月30日,毛戈平的產(chǎn)品組合包括兩個(gè)品牌的387個(gè)單品,涵蓋337個(gè)彩妝單品以及50個(gè)護(hù)膚單品。
根據(jù)弗若斯特沙利文的資料,MAOGEPING是中國市場十五大高端美妝品牌中唯一的國貨品牌,按2023年零售額計(jì)算,排名第十二,市場份額為1.8%。
此外,得益于毛戈平本人高超的化妝技術(shù),毛戈平公司還開設(shè)了化妝藝術(shù)培訓(xùn),目前共有九所化妝藝術(shù)機(jī)構(gòu)。不過,目前來自這方面的收入占比依然較小。
渠道方面,2003年,毛戈平在上海港匯恒隆廣場設(shè)立第一個(gè)專柜。根據(jù)弗若斯特沙利文的資料,這是為第一個(gè)在高端百貨商店設(shè)立專柜的國貨化妝品集團(tuán)。截至2024年6月30日,毛戈平全國的自營專柜數(shù)量為372個(gè),在中國所有美妝品牌中排名第二。截至2024年9月30日,毛戈平在全國各地的專柜配備超過2700名美妝顧問,為中國所有國內(nèi)及國際美妝品牌中最大的專柜服務(wù)團(tuán)隊(duì)之一。
業(yè)績方面,毛戈平2021年—2023年分別實(shí)現(xiàn)營收15.77億元、18.29億元、28.86億元,復(fù)合年增長率為35.3%;同期,凈利潤分別為3.31億元、3.52億元、6.63億元,復(fù)合年增長率為41.6%。2024上半年,毛戈平公司收入為19.72億元,凈利潤為4.93億元,同比增長均為41%。
在中國美妝界,毛戈平與劉曉慶的名字總是如影隨形,他們是合作多年的伙伴,創(chuàng)造了無數(shù)經(jīng)典妝容,毛戈平因此有劉曉慶“御用化妝師”的稱號。
兩人的結(jié)緣,始于1995年電視劇《武則天》的拍攝。
當(dāng)時(shí)劉曉慶已年過四十,要在劇中飾演從少女到老年的武則天,年齡跨度從15歲到82歲,挑戰(zhàn)非常大。毛戈平憑借對化妝藝術(shù)的深刻理解,以及對劉曉慶面部特征的精準(zhǔn)把握,成功地將40歲的劉曉慶塑造成了豆蔻年華的少女,這一妝容設(shè)計(jì)不僅讓劉曉慶在劇中的形象栩栩如生,更讓她在觀眾心中留下了深刻的印象。
從此,毛戈平和劉曉慶開始了長達(dá)數(shù)十年的合作,包括《火燒阿房宮》《隋唐英雄》等影視劇。劉曉慶曾在微博中多次曬出與毛戈平的聚餐照片,可見除了工作上的默契配合,兩人私下也建立了深厚的友情。
不過,毛戈平的上市之路可謂一波三折,從2016年首次向A股市場遞交招股說明書,到2024年轉(zhuǎn)戰(zhàn)港股市場,毛戈平經(jīng)歷了長達(dá)8年的IPO征程。
2016年12月,毛戈平首次向A股市場遞交招股說明書,擬在上交所主板上市,但2017年底因最大外部股東九鼎投資違規(guī)被證監(jiān)會(huì)處罰而宣布暫停IPO,A股IPO第一次中止。
2021年10月,在首次遞表5年后,毛戈平終于等來了IPO過會(huì)的消息,但過會(huì)后卻遲遲未拿到發(fā)行批文,最終沒有上市。
2023年3月,毛戈平再度更新招股書,但當(dāng)年9月因發(fā)行上市申請文件中記載的財(cái)務(wù)資料已過有效期,上交所終止其上市審核。
2024年1月,毛戈平主動(dòng)提交申請終止在A股的上市。
隨后,毛戈平開始轉(zhuǎn)戰(zhàn)港股。今年4月8日,毛戈平正式向港交所遞交招股說明書,擬主板掛牌上市,中金公司擔(dān)任獨(dú)家保薦人;10月9日,在招股書失效后,毛戈平第二次向港交所遞表,繼續(xù)推進(jìn)港交所主板上市進(jìn)程,這也是其第5次謀求上市。