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并購(gòu)重組主線持續(xù)火熱。

本周，披露并購(gòu)重組進(jìn)展的A股上市公司多達(dá)18家。其中，芯片牛股——匯頂科技最新披露的并購(gòu)重組公告?zhèn)涫苁袌?chǎng)關(guān)注，公告顯示，公司擬購(gòu)買云英谷科技股份有限公司（簡(jiǎn)稱“云英谷”）的控制權(quán)。

就在今日，A股亦有重大重組公告出爐。邦彥技術(shù)公告稱，公司正在籌劃以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買深圳星網(wǎng)信通科技股份有限公司的控股權(quán)同時(shí)募集配套資金。本次交易預(yù)計(jì)構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不會(huì)導(dǎo)致公司實(shí)際控制人發(fā)生變更，不構(gòu)成重組上市。公司股票自11月25日起停牌，預(yù)計(jì)停牌時(shí)間不超過5個(gè)交易日。

另外，格力地產(chǎn)的重大資產(chǎn)重組進(jìn)展也引起市場(chǎng)關(guān)注。據(jù)格力地產(chǎn)最新披露的重大資產(chǎn)置換暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案），格力地產(chǎn)將逐步退出房地產(chǎn)業(yè)務(wù)，打造以免稅業(yè)務(wù)為核心、圍繞大消費(fèi)運(yùn)營(yíng)等產(chǎn)業(yè)鏈布局的上市公司。

隨著支持并購(gòu)重組的利好政策陸續(xù)出臺(tái)，并購(gòu)重組市場(chǎng)被徹底激活，相關(guān)上市公司備受資金追捧。其中，擬購(gòu)買南京工藝100%股份的南京化纖已斬獲“5連板”，擬近13億收購(gòu)資產(chǎn)加碼主業(yè)的浙江建投也斬獲“3連板”。

芯片重大重組

當(dāng)前，A股上市公司的并購(gòu)重組活躍度仍在持續(xù)提升。

據(jù)券商中國(guó)記者不完全統(tǒng)計(jì)，本周披露并購(gòu)重組進(jìn)展的A股上市公司多達(dá)18家，分別為邦彥技術(shù)、南京商旅、匯頂科技、格力地產(chǎn)、上海電影、吉峰科技、江化微、隧道股份、沈陽化工、美暢股份、瀚藍(lán)環(huán)境、供銷大集、永安行、浙江建投、晶瑞電材、德爾股份、廣哈通信和楚天高速。

其中，匯頂科技最新披露的并購(gòu)重組備受市場(chǎng)關(guān)注。11月22日晚間，匯頂科技公告稱，公司擬購(gòu)買云英谷科技股份有限公司（簡(jiǎn)稱“云英谷”）的控制權(quán)，同時(shí)公司擬發(fā)行股份募集配套資金。公司股票將自11月25日開市起停牌，預(yù)計(jì)停牌時(shí)間不超過10個(gè)交易日。

公告提示稱，截至目前，本次交易正處于籌劃階段，交易各方尚未簽署正式的交易協(xié)議，具體交易方案仍在商討論證中，尚存在不確定性。

據(jù)了解，云英谷以顯示技術(shù)研發(fā)為核心，專業(yè)從事OLED顯示驅(qū)動(dòng)芯片設(shè)計(jì)，主要產(chǎn)品包括AMOLED顯示驅(qū)動(dòng)芯片，以及Micro OLED硅基顯示驅(qū)動(dòng)背板芯片。

值得一提的是，云英谷備受資本追捧。據(jù)天眼查數(shù)據(jù)，自2012年5月30日成立至今，云英谷已完成12輪融資，投資方包括，哈勃投資、小米、高通、京東方、維信諾等產(chǎn)業(yè)資產(chǎn)，還吸引了基石資本、啟明創(chuàng)投、國(guó)開科創(chuàng)等投資機(jī)構(gòu)。

今年9月，云英谷宣布完成新一輪增資。增資完成后，公司擁有超過10億元的資本儲(chǔ)備，預(yù)計(jì)2024年給品牌手機(jī)出貨OLED驅(qū)動(dòng)芯片達(dá)5500萬顆至6000萬顆。

在這起并購(gòu)重組之前，云英谷曾計(jì)劃沖刺IPO。2023年1月，證監(jiān)會(huì)披露了中金公司關(guān)于云英谷的IPO輔導(dǎo)備案報(bào)告。

匯頂科技方面，其核心業(yè)務(wù)覆蓋“傳感、計(jì)算、連接、安全”領(lǐng)域，主要面向智能終端、物聯(lián)網(wǎng)及汽車電子領(lǐng)域，提供領(lǐng)先的半導(dǎo)體軟硬件解決方案，是一家基于芯片設(shè)計(jì)和軟件開發(fā)的整體應(yīng)用解決方案的提供商。

截至最新收盤，匯頂科技股價(jià)報(bào)81.8元/股，相較于今年9月的低點(diǎn)，累計(jì)漲幅達(dá)47.4%，總市值為375億元。

重大資產(chǎn)置換

與此同時(shí)，格力地產(chǎn)的重大資產(chǎn)重組進(jìn)展也引起市場(chǎng)關(guān)注。11月22日晚間，格力地產(chǎn)披露了重大資產(chǎn)置換暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案）。

其中顯示，格力地產(chǎn)擬以其持有的上海合聯(lián)、上海保聯(lián)、上海太聯(lián)、三亞合聯(lián)及重慶兩江的100%股權(quán)及上市公司對(duì)橫琴金融投資集團(tuán)有限公司的5億元借款，與珠海投資控股有限公司（下稱“海投公司”）持有的珠海市免稅企業(yè)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“免稅集團(tuán)”）51%股權(quán)進(jìn)行置換，估值差額部分以現(xiàn)金進(jìn)行補(bǔ)足。

根據(jù)公告，格力地產(chǎn)擬置入的免稅集團(tuán)51%股權(quán)的最終交易價(jià)格約為45.79億元。格力地產(chǎn)擬置出資產(chǎn)最終作價(jià)55.05億元，擬置出債務(wù)最終作價(jià)5億元；差額部分約4.26億元。

自《資產(chǎn)置換協(xié)議》生效日后15個(gè)工作日內(nèi)，海投公司向格力地產(chǎn)支付現(xiàn)金對(duì)價(jià)，資金來源為自有或自籌資金。

通過本次重組，格力地產(chǎn)將逐步退出房地產(chǎn)業(yè)務(wù)，打造以免稅業(yè)務(wù)為核心、圍繞大消費(fèi)運(yùn)營(yíng)等產(chǎn)業(yè)鏈布局的上市公司。

資料顯示，免稅集團(tuán)主要經(jīng)營(yíng)免稅品銷售業(yè)務(wù)，系全國(guó)最早開展免稅品經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的企業(yè)之一。

目前，免稅集團(tuán)旗下經(jīng)營(yíng)免稅店包括珠海市的拱北口岸進(jìn)境及出境免稅店、九洲港口岸進(jìn)境免稅店、港珠澳大橋珠港口岸進(jìn)境及出境免稅店、港珠澳大橋珠澳口岸進(jìn)境免稅店、橫琴口岸出境免稅店等。

截至最新收盤，格力地產(chǎn)股價(jià)報(bào)7.85元/股，相較于今年6月的低點(diǎn)，累計(jì)漲幅達(dá)88.9%，總市值為148億元。

并購(gòu)重組持續(xù)火熱

隨著支持并購(gòu)重組的利好政策陸續(xù)出臺(tái)，并購(gòu)重組市場(chǎng)已經(jīng)被徹底激活。國(guó)信證券認(rèn)為，新一輪并購(gòu)重組以“提振預(yù)期”為綱，將活躍資本市場(chǎng)、促進(jìn)供需平衡、培育新質(zhì)生產(chǎn)力作為核心抓手。

A股并購(gòu)重組市場(chǎng)持續(xù)火熱，備受資金追捧。其中，擬購(gòu)買南京工藝100%股份的南京化纖斬獲“5連板”，擬近13億收購(gòu)資產(chǎn)加碼主業(yè)的浙江建投斬獲“3連板”。

中金公司在研報(bào)“并購(gòu)重組手冊(cè)”中指出，自9月24日證監(jiān)會(huì)發(fā)布“并購(gòu)六條”以來，A股市場(chǎng)對(duì)并購(gòu)重組的熱情明顯升溫。數(shù)據(jù)顯示，相較于萬得全A指數(shù)，并購(gòu)重組的上市公司在1個(gè)月內(nèi)實(shí)現(xiàn)了顯著的超額收益，平均超額收益達(dá)12.9%，中位數(shù)為2.0%，較歷史水平分別高出9.9和3.3個(gè)百分點(diǎn)。這一表現(xiàn)反映了市場(chǎng)對(duì)并購(gòu)重組新政的響應(yīng)較為積極。

國(guó)泰君安研報(bào)表示，2024年以來，隨著并購(gòu)重組政策不斷細(xì)化落地，10月份公告實(shí)施重大重組家數(shù)創(chuàng)月度新高，上市公司并購(gòu)重組熱度回升。

中金公司通過系統(tǒng)梳理2024年以來出臺(tái)的并購(gòu)重組政策，發(fā)現(xiàn)新一輪政策呈現(xiàn)出三個(gè)特點(diǎn)：其一，進(jìn)一步加大對(duì)科技創(chuàng)新企業(yè)并購(gòu)重組的支持力度；其二，并購(gòu)重組進(jìn)一步“脫虛向?qū)崱?，由“套利并?gòu)”逐漸回歸到“產(chǎn)業(yè)并購(gòu)”；其三，推動(dòng)并購(gòu)重組成為暢通A股退市渠道、完善市場(chǎng)生態(tài)的重要手段。

展望后市，銀河證券稱，三個(gè)方向的并購(gòu)重組專題投資仍較為值得關(guān)注：第一，央國(guó)企并購(gòu)重組，尤其是房地產(chǎn)行業(yè)中的央國(guó)企并購(gòu)重組；第二，科創(chuàng)板公司并購(gòu)重組，尤其是計(jì)算機(jī)、電子、機(jī)械設(shè)備等行業(yè)；第三，金融行業(yè)并購(gòu)重組，尤其是券商行業(yè)。

校對(duì)：彭其華