券商中國
安毅
2024-11-24 10:15
半導(dǎo)體板塊15日盤中再度下挫，截至發(fā)稿，拓荊科技、京儀裝備跌近12%，杰華特、中微公司、通富微電、上海貝嶺等跌超9%，燦芯股份、中科飛測等跌近8%。
消息面上，據(jù)報道，美國商務(wù)部已致函臺積電，對運(yùn)往中國的某些用于人工智能加速器和圖形處理單元的7納米或更先進(jìn)設(shè)計的復(fù)雜芯片實施出口限制。
對此，商務(wù)部新聞發(fā)言人何詠前14日在發(fā)布會上表示，中方注意到了有關(guān)情況。一段時間以來，美方不斷濫用出口管制措施、實施長臂管轄，持續(xù)加嚴(yán)對華半導(dǎo)體打壓遏制，割裂全球半導(dǎo)體市場，這是對國際經(jīng)貿(mào)規(guī)則的嚴(yán)重破壞，對自由貿(mào)易的粗暴干涉，是典型的非市場做法。半導(dǎo)體是全球產(chǎn)業(yè)分工合作的典型代表領(lǐng)域，美方做法將嚴(yán)重?fù)p害各方利益，阻礙全球科技交流和經(jīng)貿(mào)合作。
中信建投證券指出，2024年三季度以來以美國為主的海外制裁不斷收緊，如9月以來美荷的限制規(guī)則變更、零部件向海外供應(yīng)難度增加等，在此背景下，國產(chǎn)替代是必經(jīng)之路，要緊跟自主可控的行業(yè)主旋律。隨著全球半導(dǎo)體設(shè)備回升，國內(nèi)下游產(chǎn)線擴(kuò)產(chǎn)預(yù)計將繼續(xù)向上，疊加設(shè)備國產(chǎn)化率快速攀升，國產(chǎn)設(shè)備均會有較好的訂單表現(xiàn)。2024年前三季度板塊內(nèi)公司基本面整體表現(xiàn)優(yōu)秀，營收高速增長，訂單支撐強(qiáng)勁，堅定看好半導(dǎo)體設(shè)備板塊投資機(jī)會。
銀河證券表示，半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)季度營收表現(xiàn)較好，先進(jìn)邏輯和存儲芯片需求仍是行業(yè)持續(xù)增長的主要推動力，國產(chǎn)替代有望進(jìn)一步加速。建議關(guān)注：中科飛測、拓荊科技、中微公司、北方華創(chuàng)等。
校對：王蔚
