證券時報
2024-11-24 11:28
11月6日，吉電股份(000875)自成立以來募集資金規(guī)模最大、審核周期最長、認購倍數(shù)最高、發(fā)行折價率最優(yōu)的再融資項目——向特定對象發(fā)行A股股票工作圓滿完成，合計發(fā)行新股8.37億股，發(fā)行價格5.08元，超出認購底價0.27元，募集資金總額42.52億元，實現(xiàn)全額發(fā)行，成為今年以來資本市場競價發(fā)行融資規(guī)模最大的再融資項目。
自去年起，面對全面注冊制改革、市場行情的下滑以及再融資政策的緊縮等多重因素的影響，國內(nèi)外資本市場環(huán)境變得更加嚴峻復雜。在這樣的背景下，公司堅守戰(zhàn)略定力，精心謀劃部署，迅速而果斷地采取了一系列行動，于2023年4月正式向深交所遞交向特定對象發(fā)行A股股票的申請，歷時1年取得證監(jiān)會同意注冊的批復文件，標志著自全面實行注冊制以來，公司首個再融資項目成功獲批，有效推動公司“均衡增長戰(zhàn)略”落實落地和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化調(diào)整。
據(jù)了解，此次向特定對象發(fā)行股票采取簿記發(fā)行方式，在取得正式核準文件后，公司第一時間赴北、上、廣、深等地與投資者面對面交流，通過線下及線上、一對一及一對多、路演及現(xiàn)場調(diào)研等方式，召開推介會議及調(diào)研活動60余場，邀請投資機構(gòu)超200家，實現(xiàn)了對央國企投資平臺、地方投資平臺、基金、證券、保險、大型私募機構(gòu)、合格境外機構(gòu)投資者（QFII）、產(chǎn)業(yè)投資者及自然人等資本市場投資者的全覆蓋。
路演推介期間，各投資機構(gòu)普遍認為，在能源變革新浪潮下，吉電股份在清潔能源領域的前瞻性布局，不僅符合國家能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的大方向，而且在推動綠色低碳發(fā)展方面高度展現(xiàn)了央企責任使命。特別是“新能源+”及綠色氫基能源雙賽道的布局，為公司未來發(fā)展注入了強勁動力。眾多投資機構(gòu)對公司基本面持續(xù)向好和未來發(fā)展充滿信心，并紛紛表達了投資意向。
吉電股份有關人士介紹，本次全額發(fā)行，除國家電投所屬子企業(yè)吉林能投參與認購外，外部市場投資者參與達13家，相繼引入了國調(diào)基金、國新投資等國家投資平臺，中交資本等央企投資平臺，湖北鐵路、吉林省投、亞東投資等地方投資平臺，以及易米基金等公募基金。
業(yè)內(nèi)專家表示，吉電股份本次全額發(fā)行募資，是國家電投所屬上市公司中撬動外部資金杠桿率最高的再融資項目，將有力提升公司資金實力，為公司經(jīng)營和業(yè)務發(fā)展提供有力的資金支持，為公司高質(zhì)量發(fā)展奠定堅實基礎，在全面推進能源綠色低碳轉(zhuǎn)型的征程上彰顯吉電作為。（燕云）
校對：王錦程
