券商中國
長留
2024-11-24 19:17
今年7月披露分拆申請后，11月17日晚萬洲國際（00288.HK）進(jìn)一步公告了籌劃史密斯菲爾德赴美上市的計劃。
公告顯示，萬洲國際擬在12月6日召開臨時股東大會，以批準(zhǔn)分拆子公司史密斯菲爾德集團(tuán)，并計劃將其股票在紐約證券交易所或納斯達(dá)克單獨上市。
分拆后，萬洲國際在史密斯菲爾德的股權(quán)預(yù)計將減少至約80%。史密斯菲爾德的發(fā)售預(yù)計相當(dāng)于按悉數(shù)攤薄基準(zhǔn)提呈發(fā)售最多達(dá)20%的股份，發(fā)售價尚未確定，但預(yù)計將不低于53.8億美元的資產(chǎn)凈值。
分拆將涉及對股東的實物分派，預(yù)計比例在0.35%至0.45%之間。此次分拆的理由包括提升各自業(yè)務(wù)的市場透明度、增加資金靈活性、優(yōu)化資源分配等。董事會及獨立董事委員會均認(rèn)為該分拆符合公司及股東的整體利益，建議股東投票支持。預(yù)計分拆完成后，史密斯菲爾德將繼續(xù)作為公司的附屬公司，其財務(wù)業(yè)績?nèi)詫⒉⑷肴f洲國際的綜合財務(wù)報表中。
公告明確，預(yù)計此項分拆將構(gòu)成主要交易，股東需在臨時股東大會上投票批準(zhǔn)。
作為全球最大的豬肉食品企業(yè)，萬洲國際于中國、美國市場及歐洲的主要市場均名列首位。憑借獨特的全球一體化平臺涵蓋了生豬養(yǎng)殖、生豬屠宰、肉制品和生鮮豬肉的加工和銷售，公司在豬肉行業(yè)的所有關(guān)鍵環(huán)節(jié)均獨占鰲頭。
除史密斯菲爾德外，萬洲國際在A股市場已控股中國最大的肉制品加工企業(yè)雙匯發(fā)展(000895)，此外，該公司還持有泛歐最大的肉制品公司以及全球加工肉制品行業(yè)的最大企業(yè)Campofrio Food Group，S.A.的37%股權(quán)。若此番分拆成功，“雙匯系”將再添加一項上市資產(chǎn)，也將使史密斯菲爾德再度回歸美股市場。
2013年，萬洲國際的前身雙匯國際斥資71億美元，成功收購史密斯菲爾德食品，一舉成為全球最大豬肉食品企業(yè)。彼時在并購交易完成后，史密斯菲爾德也從紐交所退市，成為萬洲國際的全資子公司。這一交易也是當(dāng)時中國企業(yè)在美國最大規(guī)模的收購案。
據(jù)萬洲國際2023年年報，2023年萬洲國際肉制品業(yè)務(wù)在美國的收入為82.79億美元，經(jīng)營利潤為10.72億美元；豬肉業(yè)務(wù)2023年在美國及墨西哥的收入達(dá)58.60億美元，經(jīng)營利潤-6.24億美元。
而該公司最新披露的財報顯示，萬洲國際截至2024年9月30日止9個月，公司收入下跌3.2%至188.66億美元，經(jīng)營利潤上升71.4%至17.95億美元。公司擁有人應(yīng)占利潤上升90%至10.81億美元。肉制品及豬肉銷量分別下跌4.4%及7.6%。
