證券時報
2024-11-23 19:00
11月19日晚，星源材質(zhì)(300568)公告稱，公司與Sepion Technologies, Inc.（以下簡稱“SEP”）經(jīng)友好協(xié)商，簽訂《備忘錄》，如協(xié)議順利履行，2026—2028年期間，預(yù)計將累計銷售約11.74億平方米隔膜產(chǎn)品。
公告顯示，星源材質(zhì)和SEP打算合作，并商業(yè)化用于鋰離子電池隔膜的新型涂層，這種涂層比陶瓷涂層更薄、更輕、更干燥，并提高鋰離子電池的耐久性。
根據(jù)備忘錄，星源材質(zhì)和SEP打算建立商業(yè)關(guān)系，SEP提供聚合物涂層材料、聚合物設(shè)計技術(shù)和用于涂層的聚合物油墨，公司提供隔膜基材、涂層技術(shù)和涂層工藝。雙方的共同目標(biāo)是通過為客戶提供具有競爭力、差異化性能的新產(chǎn)品來拓展全球隔膜市場。
基于鋰離子電池組件的動態(tài)需求和供應(yīng)鏈，星源材質(zhì)和SEP計劃在不同地區(qū)采取不同的商業(yè)模式。
中國地區(qū)，星源材質(zhì)從SEP購買聚合物，在國內(nèi)涂覆隔膜，直接銷售給中國客戶，并向SEP支付隔膜銷售的特許權(quán)使用費。北美地區(qū)，SEP從星源材質(zhì)采購隔膜產(chǎn)品，在國內(nèi)涂覆隔膜并直接銷售給客戶；另外，星源材質(zhì)和SEP可以選擇成立一家合資企業(yè)，建立聚合物生產(chǎn)和涂料制造并共同向特定地區(qū)客戶銷售產(chǎn)品。日本、韓國和歐盟，合作模式將根據(jù)中國、北美地區(qū)合作經(jīng)驗再確定。
公告指出，此次簽訂的《備忘錄》屬于框架性約定，隔膜銷售量僅為預(yù)測數(shù)，實際銷售數(shù)量將會根據(jù)市場情況及客戶實際需求變動，如協(xié)議順利履行，2026—2028年期間預(yù)計將累計銷售約11.74億平方米隔膜產(chǎn)品。
電池隔膜作為電池生產(chǎn)的關(guān)鍵材料之一，對電池的性能和安全起到至關(guān)重要的作用，其行業(yè)技術(shù)水平和生產(chǎn)能力的發(fā)展?fàn)顩r對整個電池行業(yè)的發(fā)展具有重要意義。
鑫欏資訊統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2023年我國鋰電隔膜市場出貨量為195.1億平方米，同比增長25.8%。其中濕法產(chǎn)量接近145億平方米，干法產(chǎn)量超過50億平方米。國內(nèi)隔膜產(chǎn)量達(dá)到150億平方米，全球份額達(dá)到85%。另據(jù)預(yù)測，按照每GWh鋰電池需要隔膜數(shù)量，預(yù)計到2030年全球鋰電池產(chǎn)量將達(dá)到4500GWh以上，隔膜出貨量將達(dá)到610億平方米，其中預(yù)計530億平方米以上的出貨由中國企業(yè)提供。
星源材質(zhì)是國內(nèi)較早從事隔膜研發(fā)和制造的企業(yè)，處于行業(yè)領(lǐng)先地位。生產(chǎn)的隔膜主要包括濕法隔膜、干法隔膜、涂覆隔膜及各種功能膜，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于新能源汽車、儲能電站、電動自行車、電動工具、航天航空、3C數(shù)碼及醫(yī)療環(huán)境等領(lǐng)域。公司客戶已涵蓋寧德時代、比亞迪、國軒高科、中創(chuàng)新航、億緯鋰能、欣旺達(dá)、韓國LG化學(xué)、三星SDI、遠(yuǎn)景AESC、村田等國內(nèi)外知名鋰離子電池廠商。
2023年，星源材質(zhì)的鋰離子電池隔膜新能源材料銷售量為25.29億萬平方米，同比增幅48.49%，生產(chǎn)量為25.89億平方米，同比增幅49.90%。也就是說，上述備忘錄涉及的11.74億平方米合同，約占去年產(chǎn)量45.35%。
值得一提的是，今年11月11日，星源材質(zhì)還公告稱，全資子公司Senior Material (Europe) AB（簡稱“歐洲星源”）在互利共贏的前提下，與德國大眾集團(tuán)旗下動力電池子公司簽訂了《定點協(xié)議》，約定自2025年至2032年期間，由歐洲星源向客戶供應(yīng)濕法涂覆鋰離子電池隔膜材料。如協(xié)議順利履行，2025—2032年期間，預(yù)計將累計供貨約20.9億平方米濕法涂覆鋰離子電池隔膜材料。
換而言之，今年11月，星源材質(zhì)與上述兩家客戶簽訂的相關(guān)定點協(xié)議或備忘錄，合計涉及32.64億平方米隔膜材料的供應(yīng)。上述兩份協(xié)議涉及的供貨量，約占公司2023年產(chǎn)量126.07%。
對于此次與SEP合作，星源材質(zhì)表示，《備忘錄》的簽訂，將進(jìn)一步凸顯公司在鋰離子電池隔膜領(lǐng)域的優(yōu)勢地位，為公司隔膜產(chǎn)品在海內(nèi)外市場的推廣帶來積極作用；有利于推進(jìn)公司固態(tài)、半固態(tài)電池隔膜的市場化應(yīng)用和批量銷售，提高公司整體競爭力和盈利能力；同時，也將進(jìn)一步促進(jìn)雙方發(fā)揮各自優(yōu)勢，為雙方合作創(chuàng)造更大的商業(yè)價值。
